복수를 위해 이스탄불에 도착한 한 여자. 미아는 이날만을 위해 이백 년을 참고 견뎠다. 자신을 뱀파이어로 만든 그에게 서서히 접근하는 그녀. 조용히 때를 기다린다.

그녀는 어디로 간 걸까. 각자 미아를 찾는 드미트리와 누멜. 미아는 세르잔 무리의 새로운 면모를 본다. 그들과 힘을 합치면 어떨까? 한편 드미트리가 위험에 빠진다.

피의 성좌가 나타나면 시작될 전쟁을 우려하는 누멜. 비밀 조직의 2인자를 생포한 드미트리. 악한 이들의 피만 먹고 살아온 미아는 마침내 선악의 갈림길에 선다.

세르잔 무리와 미아가 뱀파이어 사냥에 나선다. 첫 희생양은 누가 될 것인가. 그들의 잔인한 보복에 얼어붙는 드미트리. 그의 분노가 뜻밖의 인물에게 향한다.

또다시 일어난 죽음에 상심하는 미아. 하지만 주저앉아 있을 시간 따윈 없다. 누군가 그녀를 노리고 있다. 단검의 행방을 추적하던 드미트리는 누멜과 충돌한다.

카르멘은 비극적인 과거를 떠올린다. 드미트리를 설득하는 멜리사. 그녀의 충고가 통할까? 인간과 뱀파이어의 전쟁을 앞두고, 미아는 어느 편에 설지 결정해야 한다.

이젠 두려울 것이 없다. 원로 의회에게 자신의 힘을 과시하는 드미트리. 그가 뱀파이어들의 반란을 준비하는 이때, 미아와 카르멘은 누멜 구출 작전을 시작한다.