Op 50-jarige leeftijd zou Merlijn, de grootste magiër van het koninkrijk, niets liever willen dan zich terugtrekken in het bos en in vrede leven. Maar met de komst van de fee Viviane en de jonge Lancelot ontsporen Merlijn's plannen.

At 50, Merlin—the greatest magician in the kingdom— would like nothing more than to retire to the woods and live in peace. But with the arrival of the fairy Viviane and young Lancelot, Merlin's plans are derailed.

À 50 ans, le grand magicien Merlin considère avoir accompli sa mission et terminé l’éducation d’Arthur. Son vœu le plus cher est à présent de se mettre à l’écart du monde dans la forêt de Brocéliande afin de mener une existence paisible. Mais l’arrivée de la fée Viviane et de son jeune fils Lancelot va bouleverser sa vie.

Nie zuvor brauchte der zukünftige König Arthur mehr magische Hilfe! Seine Verlobte Lady Guenièvre wird in einem düsteren Verlies gefangen gehalten, der bösartige Vortigern greift das Königreich an und seine Cousine Morgane - einst von ihm zurückgewiesen - sinnt auf Rache. Ohne sein magisches Schwert Excalibur bleibt ihm nur noch sein loyalster Freund Merlin. Arthur weiß, dass der Zauberer alles in seiner Macht stehende tun wird, um das Königreich zu retten. Aber wie stark sind dessen Kräfte wirklich? Diese Frage stellt sich umso mehr, als Merlin sich in die Fee Viviane verliebt: denn je mehr Merlin sein Herz an Viviane verliert, umso mehr schwinden auch seine Kräfte...

Tras pasar cinco años mano a mano con el Rey Arturo, Merlín se adentra en el bosque de Brocéliande para disfrutar de una más que merecida jubilación. Lo que parecía una tranquila retirada se tuerce con la aparición de la enérgica bruja Viviane y su hijo Lancelot, que trastocan todos los planes del mago.

Легендарний чаклун Мерлін повернувся до своєї хатини в казковому лісі Броселіанді після багатьох років мандрувань. Молода Моргана переконує свого двоюрідного брата, принца Артура, піти до Дерева бажань, але їх помічає ватажок варварів Вортігерн. Він наказує своїм людям напасти на дітей, але Мерлін захищає принца та його супутницю. Король Пендрагон призначає чаклуна вчителем Артура в знак вдячності за це.