Життя Нацу раптово ускладнюється, коли його батько повертається додому і оголошує, що він повторно одружився на жінці котра має двох дочок, з якими Нацу зустрічався раніше. Це Хіна, його вчителька і нерозділене захоплення, та Руї, дівчина, з якою він раніше втратив невинність.

Руї випадково бачить, як Нацу намагався поцілувати Хіну. Тим часом Руї переходить до середньої школи Акаморі, де вчиться Нацу. Він вирішив допомогти Руї знайти друзів, тому що вона почала відчувати себе самотньою в перший день у новій школі.

Нацу йде поговорити зі своїм найкращим другом Фумією, який працює в кав'ярні, про те, що Хіна повертається додому заплакана. Там він дізнався правду про таємничі стосунки Хіни. Після напруженої зустрічі з нею Нацу йде з дому, щоб охолонути.

Сповнені рішучості припинити роман Хіни, Нацу з Руї та Фумією беруть справу у свої руки. Але все йде не за планом.

Одного разу, Руї отримує м’яку іграшку ручної роботи від Кашівабари Момо, яка має милий вигляд, а за чутками сумнівну репутацію. Руї та Момо потоваришували. У той час серце Момо починає тремтіти, коли вона випадково зустрічає Нацу...

Нацу супроводжує Руї в екскурсії по школі. Під час екскурсії він бере без дозволу книгу, яку знайшов в кімнаті літературного клубу. Наступного дня він таємно намагається повернути книгу, але в літературному клубі дізнаються, що він забрав книгу без дозволу...

Під час літніх канікул Нацу пішов до клубної кімнати, щоб взяти книжку, і подружився з переведеним студентом Елом, який катався на велосипеді шкільним містечком. По дорозі додому вони зустрічають злодія нижньої білизни, хлопці працюють разом, щоб зловити його, але...

Руї дуже страждає через те, що її старша сестра переїхала. Але це значно полегшує стосунки Нацу та Хіни.

Після закінчення шкільного свята Нацуо та інші їдуть відвідати Кірію, який трохи захворів. Там вони дізнаються таємницю вчителя Кірітані. Кірітані пропонує Нацу та іншим подати заявку на премію новачка літературного журналу за роман із клубного журналу...

Знаючи почуття Нацу до Хіни, Руї заявляє: «Я ненавиджу тебе». Готуючись до шкільної екскурсії, приходить звістка, що член літературного гуртка отримав нагороду новачка. У святковому настрої Нацу відвідує Кірію з певною рішучістю в серці...

Коли стається неймовірне, Хіна виражає свою любов до Нацуо єдиним можливим способом: даючи йому шанс рухатися далі.