Shizuku et les autres étudiants retournent dans la capitale royale. Leur rencontre dramatique avec Hajime Nagumo a eu des effets différents sur chaque élève.

Hajime arrive à Ankaji et s'attaque au problème de l'eau. Il partira ensuite avec Yue, Shea et Tio à l'assaut du volcan de Gruen, prochain labyrinthe sur sa liste et demeure des pierres d'apaisement tant attendues par le duché.

Hajime a été touché par une attaque surprise. Lourdement blessé, il va devoir faire face à un nouvel ennemi non seulement pour obtenir une nouvelle magie divine, mais aussi pour sortir du volcan vivant.

Tio retourne à Ankaji tandis qu'Hajime, Yue et Shea cherchent un moyen de réussir la conquête du labyrinthe et de s'échapper alors que la lave ne cesse de monter...

Hajime et sa bande partent à la conquête du labyrinthe des ruines englouties de Mélusine. L'accès au labyrinthe se révèle plus difficile qu'il n'y paraît et celui-ci renferme des épreuves pour le moins inattendues.

Plusieurs jours se sont écoulés depuis que Hajime et son groupe sont revenus sains et saufs des ruines englouties de Mélusine. Bien que Hajime sache qu'il doit s'en aller, il ne veut pas briser le cœur de Myu.

Daisuke est de retour, s'opposant au royaume par un coup d'État interne d'abord contre le capitaine Meld et l'apôtre Noint.

Hajime et son équipe sont envoyés combattre des démons affrontés, pendant qu'un ennemi revient pour régler les griefs.

Noint propose à Hajime un défi pour le combattre de front. C'est certainement l'adversaire le plus coriace qu'il ait eu à affronter jusqu'à présent.

L'arrivée de Kaori et de la princesse Liliana aggrave la situation, et dévoile la présence d'un autre traître.

Aiko aurait voulu ne jamais impliquer ses élèves dans le combat, mais pour aider Hajime, elle s'y retrouve forcée.