乐观善良的肥猫（郑则仕 饰）跟随以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生活在民风质朴的长洲，生活简单而幸福。肥猫在幼年时因为不幸染上黄疸病而导致中度弱智，父亲一走了之，但坚强的母亲却从未放弃过，一人把肥猫抚养成人。 　　陪同母亲到香港就医的肥猫立刻被这座五光十色的大都市所吸引，母亲决定到香港定居。在香港，肥猫得到社工康春明（江美仪 饰）的关心和照顾。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱不忠，背着她追求富家女当娜（张文慈 饰），想借当娜父亲的财势来完成自己的事业。真诚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），而奇奇整日跟随男友阿柏（秦启维 饰）四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安定下来。一日，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），肥猫一见钟情，两人很快坠入爱河。

肥貓本姓黎，未出生之前父親就去世，小時候因嚴重黃膽引致腦部神經損壞而變成中度智障人士，被黎家親戚嫌棄；由母親梁淑貞帶往長洲定居，獨力把他撫養成人。為免肥貓因為沒有父親而自卑，貓媽騙他父親是海員、長期出海「賣鹹鴨蛋」賺美金。貓媽有一妹梁月好，育有一子即肥貓的表弟。肥貓的表弟經常欺負肥貓。後來貓媽帶肥貓遷出市區居住，在社工康春明的協助下，肥貓於庇護工場工作。後來肥貓遇上輕度智障人士李少芳，發展出一段純真的愛情…… 由於庇護工場迫遷，肥貓最後與李少芳接手外父的茶餐廳。