清乾隆六十年，北京近郊通州码头边的一艘官船爆炸。这一炸，改变了一对从未见过面的孪生兄弟赵三发和李传卫的命运。　　这一年，自号“十全老人”的乾隆皇帝，正独自思考着以“禅位”的创举流芳百世，以及继位者如何处置权臣和珅的问题。他派出心腹特务机构“粘竿处”的高手，秘密侦查朝中几大贪污案的证据，其中，李卫的孙子李传卫，就是追踪和珅指使漕运总督项怀彰倒卖“金丝楠木”的大内高手。　　依大清律法，珍稀木材金丝楠木属皇帝专用，任何人敢私用上一方金丝楠木，都是满门抄斩的大案。嘉亲王的授业师、闽浙总督朱圭截住了私运船，项怀彰下令炸船销毁证据，隐身船内的李传卫被炸成重伤。这时，赌场出老千的市井混混赵三发正在逃命，被昏迷岸边的李传卫绊倒，慌急中脱下传卫的官服装死，却被闻讯赶来接应的大内侍卫错认救走，从此这位长相一样的“大内低手”，以他的赌徒本色，在乾隆、和珅和嘉亲王(日后的嘉庆帝)三人错综复杂的斗争中，误打误撞的大展拳脚。而炸成脑震荡失忆的李传卫，流落江湖，被最后一个反清复明地下组织“明教”收留，演绎出另一段阴差阳错的精彩故事……

痛失“物证”的朱圭，急命手下德康、德顺缉拿主持私运的“人证”——通州转运使陈正林，却仍晚到一步，陈家遭灭口，幸存的独女陈馨儿誓言复仇，尾随奉和珅命进京避难的项怀彰父子，伺机下手。 糊涂进宫的赵三发，文才武功狗屁不通，只好装痴卖傻扮失忆。乾隆帝念李卫旧情，命“粘竿处”统领图凌送他回李宅养伤，由老邻居黄妈照顾，俸禄不减。这下孤儿地痞赵三发，摇身一变成了父母双亡的贵公子。 乾隆将“粘竿处”密查的大案分别交给各亲王处置，暗中考察接班人选。项怀彰倒卖楠木案交到了嘉亲王颙琰手里，急召朱圭回京协查，途中遇险，又被乾隆密派的粘竿处黑衣蒙面高手解围，朱圭还以为是颙琰的手下搭救。 李宅中的赵三发饱暖思淫欲，钻进项怀彰次子项虎开设的京城第一大戏园兼赌场“广乐园”试手气，不但输个精光还赔上一只手，逃命中闯入戏园后台，撞上行刺失败的陈馨儿，双双被戏园台柱、四庆班当家花旦文采衣救下，赵三发毫无悬念的成了文采衣的铁杆儿粉丝。

　　和珅进宫暗查亲王办案、乾隆立储的进展，发现自己跟了二十多年的老主子心如明镜却深藏不露，出宫急召项怀彰，严令他尽快料理干净自己捅下的纰漏。 项怀彰正忧心忡忡坐困愁城，听说赵三发竟找上门来要卖佛经，以为他是来待价而沽的，于是顺着他的话头开出一万两银子高价买他投诚，想一劳永逸解决朱圭那边的纠缠，谁知赵三发全然不懂个中玄机，误以为这本据说是某朝佛爷沾着自己舌尖血写就的佛经真是无价之宝，竟壮着胆子说佛经不卖，只想拿它来换文采衣的一夜温存。 一个老戏迷的春梦，反倒让项怀彰真相信了这个朱圭派来的卧底是为一个女人倒戈，爽快的替他安排了一晚单独会见。神魂颠倒的赵三发整晚不知所云，窗外监视的德顺、德康认定他已被项怀彰收服，而身在局中的文采衣——真正潜伏在戏班内的反清组织“明教”堂主，又把他当成了可以策反的清宫大特务。 心满意足的赵三发交出了佛经，一厢情愿回李宅收拾细软，置办戏班行头，准备死心塌地地跟在文采衣身边，随她浪迹天涯。谁知道，项家父子撕烂了佛经也没查出什么玄机线索，以为受了赵三发戏弄，愤而押走了文采衣逼赵三发“拿出点真东西来”。

　　急怒攻心的赵三发抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲热讽下，赵三发找到了缘由：一定是他弄混了真假佛经，把假佛经卖给项怀彰导致对方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山别墅退款想拿回“真经”，老谋深算的朱圭套出原委，心知项怀彰误认赵三发是嘉亲王派出的卧底，于是将计就计，引蛇出洞。　　朱圭想起陈正林灭门案中有一个漏网之鱼陈馨儿下落不明，要赵三发假称在嘉亲王府偷到了记载陈馨儿下落的纸条。已从朱圭那儿索回“真经”的赵三发还不屑被人利用，将纸条塞入鞋底，急匆匆抱了“真经”前去项府认错，当然又被暴打一顿差点儿丢了小命，危急中鞋底的纸条飞出，项家父子看了内容大喜过望，以为赵三发是不忍背弃旧主内心矛盾，不但爽快放了文采衣，还赠他巨金，要赵三发继续为项家留意朱圭的举动。　　这一切，都被赶来救文采衣的“真”陈馨儿看在眼里，对赵三发的身份更为好奇。 文采衣回到戏班，“明教”教主已有密令让她尽快撤离京师，因为赵三发惹出来的这么多朝廷显贵，已经危及她的卧底身份。 项家自恃武功高强的次子项彪，带人连夜赶往纸条中注明的京郊紫云道观捉拿陈馨儿，落入圈套，被朱圭擒获。

　　自以为“英雄救美”的赵三发兴冲冲来到四庆班，却见人去屋空，只有陈馨儿留下等他，赵三发顿时天昏地暗，不吃不喝瘫卧在床。 项家父子见项彪彻夜未归，前往紫云道观也不见踪影，急派水三去找赵三发问个究竟，谁知赵三发装聋作哑了无生趣，封秋解释说这都是因为文采衣失踪引起。水三自作聪明的买通一名青楼女子自称“文采红”，知道姐姐文采衣的下落，赵三发突然活了过来，又有了生之勇气，水三趁机将他带回项府。　　赵三发对项家发生的事实在一无所知，严刑拷打下招认自己冒充的李传卫另有其人，如今也不知去向，项家父子却理解为朱圭派来卧底的间谍原来有一明一暗两人，于是押着浑身是伤的赵三发回李家，把里里外外翻了个底朝天，差点儿一刀砍了赵三发，幸好粘竿处侍卫赶到，再度将赵三发当成李传卫救出，还以为他是奉了乾隆密旨介入嘉亲王对项怀彰的调查，宁可挨打受辱也不肯露身手，对他的忠贞忍耐大为叹服。　　赵三发又一次侥幸捡回一条命，连夜潜回家拉了封秋要跑，封秋却告诉他，一直在二人身边的陈馨儿，真的是陈正林的女儿，陈馨儿随身宝剑剑柄中无意掉出的一把钥匙，竟真的在钥匙图案所指的紫云道观中，找到了一本陈正林为项怀彰私运楠木的账册。 项彪在狱中自尽，朱圭再度断了线索，正懊恼中赵三发上门，交出那本账册，项家父子认罪被擒，赵三发出了一口恶气，嘉亲王对他另眼相看。

　　几番周折，不学无术的赵三发竟被当成了有勇有谋的皇帝亲信“大内高手”。当朱圭将账册原件还给陈馨儿留作纪念时，自我感觉良好的赵三发借机求朱圭帮他给文采红赎身，朱圭一笑办妥，赵三发又多一称号——情圣。 误打误撞的赵三发想不到天上掉了馅饼，拉了众人在他新得的一处小宅院喝酒庆功，酩酊大醉下打翻酒壶沾湿了账册，不料账册中竟有夹层，内藏和珅命陈正林将金丝楠木秘密转移到和府私宅“舒春园”的亲笔手谕。大喜过望的赵三发，以为可以借此把和珅这个大贪官“咔嚓”了。　　半夜，文采红悄然起身偷走了手谕，却被早就怀疑她的陈馨儿抓个正着，情急生智的文采红，编出全家被和珅陷害，父亲下了死牢，姐妹流落风尘的悲惨故事。赵三发义愤填膺，要为文家报仇雪恨，文采红暗自窃喜。原来，“文采红”真名柳香泽，其父柳省身原是替和珅跑腿的中级京官，贪渎事发入狱，柳香泽原想借这个手谕扳倒和珅，老于官场的柳省身反倒要她拿这个证据去和府邀功。　　自命功臣的赵三发带了陈馨儿去找朱圭，吃了闭门羹，忿而去找常来探望他的粘竿处统领图凌，理所当然的被当成李传卫引进紫禁城，才知道自己冒充的人身份竟如此尊贵神秘。而高兴地看到他身体大好的图凌，目睹和珅手谕大吃一惊，迅即带着赵三发潜赴舒春园查探。

　　眼看图凌和侍卫嗖嗖嗖飞入院墙，毫无武功的赵三发用他的土方法钻狗洞也进去了，而且还头一个找到伪装好的整整一座楠木殿。这个大证据一旦揭发，和珅有十个脑袋也不够砍的。 兹事体大，图凌带“李传卫”进宫见驾。一生连县官都没见过的赵三发，在真龙天子面前吓得尿裤子，乾隆见他御前奏对没个正形，想念起能臣廉吏李卫，对他格外眷顾，浩荡君恩连总管太监胡什图都暗自称奇。 放松了心情的赵三发，从庙里卖佛经认识嘉亲王说起，胡侃一通，乾隆听得兴致大发，有意透过赵三发的嘴，将和珅私建楠木殿的事让嘉亲王知道，试试这个儿子的城府深浅，竟命图凌替他安排一个内务府五品督办的美差，深埋进管着内务府的和珅身边当棋子。　　飘飘然像做了一场梦的赵三发，警觉到官场凶险，决定在内务府狠捞一票后，与封秋和陈馨儿逃之夭夭。他哪里知道乾隆的帝王权谋，已将他一步步引向皇家权力斗争中更深的漩涡。 另一边，回到“明教”地下总坛的文采衣，路遇流落市井形同乞丐的李传卫，发现他神情恍惚却身手绝高，而且还腰悬大内侍卫的腰牌，以为他是京里那个死缠硬泡的粉丝追踪而来，还要假装不认识她，怀疑他很可能是宫里派出的密探，于是冒险将他收留一探真相。

　　赵三发穿上内务府官服顺利进入皇家宝库，糊里糊涂挑上一处磁器库，贴身挂满大罐小瓶颤巍巍回家，封秋还埋怨他怎么不进珠宝库，偷来金银珠宝好变卖。谁知内务府总管那奇率兵赶到，将赵三发下狱。原来柳香泽遵父命向和府密报赵三发持有和珅犯罪的铁证，老管家刘全命那奇秘密处置，幸好陈馨儿机智，用手上的和珅手谕再假造一份，在赵三发被运往宁古塔处决的路上将他救下。知道纸包不住火的封秋，终于说出赵三发冒充李传卫的来龙去脉。 又一次捡回小命的赵三发，受不住陈馨儿的激将法，同时也放心不下消失无影的“文采红”安危，决心留下来再斗一次和珅。　　在宫中，和珅被越卷越深的楠木案搅得有些沉不住气了。他假借弟弟和琳在西南剿灭叛匪的事迹上朝报捷，试探乾隆的意向，谁知老皇帝轻描淡写，要和琳荡清残寇后再论封赏，漠然的态度让和珅七上八下，开始有了异心。 下朝回到嘉亲王生母懿贵妃处休憩的乾隆，老态毕露，尤其忧心众亲王急着表功，有勇无谋的躁进，全都不足以担当储君的大任。懿贵妃听出了乾隆有意禅位却找不到继任人选的焦虑，悄悄派人急召嘉亲王入宫探视母病。

　　赵三发进了嘉亲王府，滔滔不绝的将和珅手谕和舒春园有整座违制的楠木殿和盘托出，以为这下一定能把和珅拉下马来，嘉亲王也大喜过望的命朱圭罗列罪行，对和珅狠狠参上一本，随后进宫晋见母亲。　　懿贵妃的后宫，嘉亲王兴致勃勃的说着自己即将要在皇阿玛面前露脸，却被母亲无情打断。她告诉儿子，乾隆的圣明前无古人，宠臣和珅的作为皇上岂能不知？他交代皇子办差，是考察继位者的沉稳和庙堂之上决断的智慧，若是为一件贪腐案参奏乾隆宠幸了二十多年的一个权臣，那不但暴露亲王的浅薄，而且是当廷打了自己阿玛一耳光。　　吓出一身冷汗的嘉亲王赶回府中，命朱圭对和珅的参奏按下不表。次日上朝，皇子们畅所欲言，几乎每个人查办的案件矛头都直指和珅，只有嘉亲王对和珅只字未提。不动声色的乾隆下朝后召见图凌，确认“李传卫”已把和珅牵涉楠木案的证据交给了朱圭，嘉亲王却派人把“李传卫”软禁了起来……乾隆内心欣喜，对这个儿子的沉稳有了初步认定。 没有受赏反倒被关起来的赵三发一肚子气，用了歪招逃回李宅又想一走了之，被守候的文采红甜言蜜语留下，差点又被和府闻讯赶来的杀手灭口，幸得陈馨儿和封秋妙计解围。痴情的赵三发还不相信文采红要害他，一心想请文采红帮忙找回他朝思暮想的文采衣。 远在京城千里之外的李传卫，在文采衣照料下日渐痊愈，遇上和琳的剿匪亲兵下乡扫荡，血洗了明教一处山寨，李传卫在千军万马中奋力救出文采衣。二人劫后余生，文采衣愈发觉得眼前这个李传卫跟京城那个戏迷痞子不像一个人。

　　嘉亲王突然到访，听到赵三发困坐宅中骂娘，嚷着要对嘉亲王是非不分、不赏反罚的行径去找皇上评理。嘉亲王吃了一惊，套问赵三发是谁让他送来的和珅罪证，赵三发经不起威逼利诱说了实话。嘉亲王没想到这一切都是皇阿玛的安排，回想自己在朝上不参和珅而皇上却一言不发，心里有些七上八下，实在想不出临朝六十年的老父亲，心里在想什么？这边和珅也听说众皇子群起而攻，矛头直指自己，唯独嘉亲王没有表态，肚子里正琢磨老主子的意图，忽然接旨，乾隆召见朝臣，宣布禅位，继位者正是嘉亲王，百官一片哗然。　　和珅奉旨前往嘉亲王府宣布传位圣谕，颙琰被这个天上掉下来的皇位砸得好半天缓不过神。而困兽般的赵三发发现看守他的兵丁全都消失了，正在纳闷，陈馨儿告诉他乾隆将皇位禅位给了嘉亲王，“嘉庆朝”即将开始。赵三发乐得前嫌尽释，哥儿们当上了皇帝，自己这个功臣好处肯定是大大的，谁知道上门讨赏不成，反被如狼似虎的禁卫军打了出来。　　和珅来请示他早安排好的登基大典礼仪，遭嘉亲王冷落，朱圭一旁提醒，乾隆禅位只是假象，大权还在老主子手上，拿和珅开刀还不是时候。嘉亲王恍悟，热情出迎，和珅对这位新主子的前倨后恭琢磨不透，决定以保护龙邸为由，叫内务府那奇入宫抓捕逃逸无踪的五品督办李传卫。

　　嘉亲王听说内务府竟敢入府抓人，心知是和珅试探自己的深浅，强压怒火任由那奇满院乱搜。谁知越想越不服气的赵三发去而复返，爬墙钻洞的进了嘉亲王府，多亏德顺、德康巧妙掩护逃过一劫。　　那奇没完成和珅交代的差事，又得罪了新皇帝，回到内务府急得团团转，副手宫顺出主意找个替死鬼蒙混过关，派人前往李宅蹲守。 赵三发绕了一大圈还是没捞到好处，垂头丧气回家，才知道封秋被当成他早一步给内务府抓走了。 大牢中柳香泽(文采红)正与父亲密谈，说起自己立功和珅答应放他出狱，邻房的封秋听着这声音耳熟，一时想不起是谁？这时赵三发又穿上粘竿处侍卫服进了典狱长办公室，声称奉命转移“要犯李传卫”，却被正要离开的柳香泽看见，急报此人是真正的李传卫。　　晕头转向的典狱长不敢妄动，派手下先去请示那奇，守在牢门外的陈馨儿看见，急将赵三发拉走。那奇听说又冒出个李传卫，生怕找替死鬼的事败露，赶回大牢又不见人影，对典狱长下了封口令。 这时真的李传卫保着文采衣过关斩将的逃回总坛，朱教主怀疑来历不明的李传卫向官兵通风报信，文采衣力保，朱教主要二人潜往清军驻地，行刺主帅福康安证明李传卫的清白，谁知到了现场才知福康安刚刚病逝。

　　赵三发一时想不通自己怎么会暴露了身份，陈馨儿提醒他，封秋随时可能像项怀彰一样，在牢中被人灭了口，二人决定冒险强抢，谁知一出大门粘竿处侍卫又把他架回了宫中。 原来，那奇为了讨好新皇帝，竟请旨修缮养心殿迎嘉庆入住。乾隆见到奏折龙颜大怒，连呼“我还没死哪！”，立即传旨要粘竿处全员到齐，日夜把守养心殿，敢擅入者杀无赦。赵三发听说此事和内务府乱拍马屁有关，立马有了坏心眼，他佯装忠心护主，主动请缨前去解决这桩牵涉新老皇帝的微妙大案。　　赵三发先派陈馨儿假扮总管胡什图手下小太监前去内务府传旨，嘉奖这些奴才认真办差。那奇一听太上皇鼓励更加来劲了，即刻召集大批工匠浩浩荡荡开进养心殿，谁知一进宫就被粘竿处拿下，赵三发又穿上李传卫的侍卫黑袍密审那奇、宫顺，以造反罪扬言先斩后奏，那奇二人魂飞魄散连呼冤枉，强调遭人陷害苦苦求饶，赵三发顺势敲打，问二人最近是否也亏心陷害过什么人？老于官场的那奇立刻明白抓替死鬼的事踢到了铁板，不但答应立刻放人，还发誓要报效赔偿金。赵三发一箭双雕，暗自得意。　　“明教”朱教主得到密报，和琳正轻骑简从秘密回京参加乾隆的禅位大典，心生一计，要文采衣带着神箭无敌却不知道自己是谁的李传卫重回京城，再度打入敌人内部，以待最后起义。 和琳果然半路遇袭，文采衣带了李传卫出手救下，自称山区猎户，和琳赏识李传卫身手，带二人入京进了和珅府。

　　颙琰得到母亲令懿贵妃提醒，乾隆有生之年绝不会迁出养心殿，顿悟自己同意内务府大修养心殿是犯了严重错误，正急着派人挽回，听说那个卖佛经的小子竟是老皇帝身边的粘竿处侍卫，而且也是他即时阻止了内务府。心存感激的颙琰，顺手把项怀彰留下的广乐园产业赐给了他。这时封秋已平安归来，手上还多了两万两银子的红包。赵三发春风得意，再度思念起文采衣来。　　他找回“文采红”，请她无论如何找到姐姐文采衣，把广乐园交给她经营，二人一起搭班唱戏，过一阵神仙眷侣的生活。这时封秋猛醒，他在牢中听到的女子声音，就是这个“文采红”，可惜赵三发嗤之以鼻，执迷不悟。 陈馨儿走一步险棋，故意透露众人在郊外的一处藏身所，“文采红”果然上当，奔往和府告密，随即有大批内务府兵丁在“文采红”带领下夜袭所谓的“藏身所”，放火烧屋。躲在暗处的赵三发眼见自己竟被一个女人骗得晕头转向，火冒三丈的誓言报复，而柳香泽因为密报有功，父亲柳省身终于出狱重回和府。　　这时和琳已将李传卫引荐给和珅。乾隆最宠爱的女儿十格格下嫁和珅颇有文采的儿子丰绅殷德，一向外柔内刚，她目睹李传卫百步穿杨的神箭功夫，提议留下李传卫教授柔弱的丰绅殷德健身武术，文采衣心中暗喜，李传卫却觉十格格似曾相识，他的记忆正逐渐恢复。

　　李传卫每天看着十格格，脑海里不时闪现一些记忆的碎片，可是每当要细想就头痛欲裂，善心的十格格召来御医诊治，结论是外伤导致的失忆正在试图恢复，十格格对李传卫的真实身份愈发好奇。 颙琰登上皇位却仍处处受制，和珅继续作威作福，太上皇也置之不理，颙琰感慨自己只是一名没有实权的傀儡皇帝，无法撼动内掌百官外握重兵的和珅兄弟。朱圭规劝颙琰忍辱负重，先从培植不依附和珅的廉能之吏着手，并提交一份可用之人的秘密名单。　　赵三发也正沉住气连出损招，誓要将柳香泽柳省身父女弄死。他得知柳省身已借内务府督办的身份进了嘉庆帝府邸当差，立刻密报朱圭想借刀杀人，没想到朱圭一查之下大惊失色，那份暗中培植力量的官员名单，已被柳省身盗走并呈奉和珅表功。 颙琰担心这些人遭和珅毒手，朱圭想起龙蛇混杂的广乐园，是集中保护这些人的绝佳密处，于是召来赵三发，出钱出人将广乐园重新高调开张，赚了钱还全归赵三发所有。 这边和珅也没闲着。他把秘密名单交给了太上皇，诬陷这些人都是与教匪乱党有勾结的内应，乾隆不置可否的收下名单同意和珅去处理，一边却密令亲信粘竿处侍卫连夜将名单上的官员全都转移进了广乐园。　　这是一场乾隆、和珅、嘉庆三人之间比谁动作快的搏弈，不懂玄机的赵三发只当自己捡了一个大便宜，正兴冲冲的以广乐园新东家身份张罗起来。

　　和珅发现名单上的官员一夜之间全部失踪，怀疑是被嘉庆帝藏了起来，命柳省身悄悄打探，他不知道柳省身早被德康、德顺看死了根本无法出门。　　和府中当公子教席的李传卫定期服药，脑中残存的记忆片段逐渐连接起来。他回忆着独自走回熟悉的李宅，又尾随黄妈找到广乐园，依稀想起这曾是他多次来查案的地方。这时熬药回来不见人影的文采衣，也出来四处寻找李传卫，在广乐园门前被新来的戏园班主认出。文采衣怕暴露身份，慌称自己是文采衣的妹妹，双方正拉扯间李传卫出现击昏班主救走文采衣。　　赵三发听说柳香泽还敢冒充“文采红”带了打手来伤人，气得跳脚，决心以牙还牙。他大摇大摆进了嘉庆府，编个理由妙计帮柳省身脱身，出得府来正遇上奉和琳指示前来杀柳省身灭口的李传卫。李传卫见到一个和自己长得一模一样的人一闪而逝，头疼得晕倒在地。 毫不知情的赵三发成功骗柳省身进了他设下的牢笼，又轻易套出柳香泽的落脚处，派人前去把她诓来，准备一起收拾这对忘恩负义的父女。

　　朱圭听说柳省身跑了，担心那些被保护起来的官员泄露行踪，急派德顺、德康去广乐园查探，赵三发还以为他私自囚禁柳省身的行径曝了光，封秋劝他尽快动手了结以免夜长梦多。本性善良又怜香惜玉的赵三发，面对声泪俱下的孝女，还是下不了狠手，竟派车将柳家父女偷偷送出城，要他们发下毒誓永远不许回来。　　谁知半路上，柳省身下毒手砸死了车夫，带了女儿逃回和珅府，和琳命人将他拿下审讯，柳省身想起他被囚广乐园时听到后院有一群被朱圭保护的人隐居，和琳心中一动，柳省身自请将功赎罪去查明真相。 柳省身将上街办事的封秋偷偷绑走，严刑拷打逼问后院那些人的真实身份，封秋经不住打说了真相。和琳急于派兵以“私通教匪”的罪名将这些官员拿下，老谋深算的和珅却入宫密奏乾隆，暗参嘉庆帝私结朋党，借此试探太上皇是否并未放手皇权，是否仍旧宠信自己，乾隆装作疲惫，答应先派人查个清楚。　　不齿乃父恶行的柳香泽，私自放走了封秋，赵三发目睹封秋遍体鳞伤，真是悔青了肠子，朱圭却忧心这些忠直的官员性命不保。这时赵三发提出馊主意，建议将这些人扮成戏子混出广乐园，委屈已久的嘉庆皇帝突然龙颜大怒，下旨次日早朝“叫大起”，要在朝廷百官面前正式与和珅摊牌，并赐赵三发尚方宝剑，谁敢进广乐园抓人的，来两个杀一双。赵三发私心大悦，欣慰地看到一个即将扬眉吐气的皇帝哥儿们。

　　李传卫在和府中醒来，脑中片片段段的记忆越来越清晰，竟呓语般的说起自己查到和府舒春园中有一座违制的楠木殿，被前来探病的十格格听见，暗嘱丰绅殷德去看个究竟。 丰绅殷德真看到了楠木殿，小夫妻为和珅犯下的滔天大罪忧心不已。十格格耐心询问李传卫的来历，听见李传卫恍恍惚惚说出“粘竿处”，十格格大吃一惊，以为是乾隆早就派了心腹卧底，和府大难临头。 干清宫叫大起，和琳发现殿外守卫全都换上了生面孔，和珅想向太上皇求援也被朱圭拦住，殿上气氛剑拔弩张，眼看嘉庆帝正要发难，屏风后等着看热闹的赵三发一颗心兴奋地砰砰跳。谁知关键时刻太上皇驾到，三言两语解散了朝会，嘉庆帝十分沮丧，赵三发暗骂老头子昏庸。　　出了宫门的和琳得意洋洋，和珅却一脸沉重，原来藏匿广乐园中的所有官员，一早已被粘竿处的侍卫带走，不知去向。 宫中还在骂娘的赵三发，这时意外的被图凌带进养心殿，老态龙钟却眼神晶亮的太上皇，听完赵三发加油添醋描述自己如何在声色场所中藏匿忠臣的大胆举动，对他的“奇招”十分赏识。赵三发壮着胆子告了和珅很多状，太上皇却轻描淡写的笑称，和珅是他留给儿子的一份产业，听得赵三发一头雾水。 乾隆染病，十格格进宫探视，榻前密语，乾隆对这位自小宠溺的女儿不免担忧。心情同样沉重的十格格私下打听粘竿处有没有一名叫“李传卫”的侍卫，总管太监胡什图默认了，十格格一颗心沉到了谷底。

　　朱圭以“挑拨君臣和睦”的罪名被降职外调，嘉庆帝准备亲自前往码头送这位帝师上船以示尊重。和珅兄弟感觉到朝中将起风浪，密谋除掉嘉庆另立新君，被窗外的丰绅殷德偷听到，心惊胆战的转告十格格，果断的公主决定大义灭亲，密嘱李传卫将船边行刺的消息火速送给嘉庆。　　不料李传卫刚出府门就被到处在找赵三发的柳省身盯住，错认之下突施暗算。正被剧烈头痛折磨的李传卫被柳省身关押密室，迷迷糊糊的反复强调要赶赴通州码头传达行刺皇上的情报，柳省身以为拿到了大消息急忙回报和琳，和珅为免消息进一步走漏，决定重施故伎，把柳省身一并炸死在船上。　　心焦如焚的十格格，迟迟不见李传卫回报，又派出文采衣带着她的信物赶赴码头阻止皇帝上船。正出了广乐园的赵三发似乎看见文采衣飞马而过，拔腿就追，经过和珅府门外，意外看见了柳省身正指挥家丁搬运东西上了马车。仇人见面分外眼红，临时找了一匹笨驴跟踪而去，鬼使神差的跟着柳省身上了官船，竟发现柳省身被捂住嘴反绑在底舱，身边是刚点燃引线的大批火药。

　　此时嘉庆帝一行正要送朱圭上船，听见狼狈爬出舱来的赵三发大喊有炸药，众人侥幸逃过一劫。被爆炸的气浪抛入水中昏迷不醒的赵三发，被及时赶到的文采衣误当成李传卫救走，而真正的李传卫，却被当成赵三发，由柳香泽从关押密室中救回李宅。　　消息传回和府，听说朱圭被炸身亡，嘉庆并未上船侥幸躲过一劫，和珅怕行刺密谋败露，索性一不做二不休，要和琳以护驾为名调兵进京，一边假情假意入宫慰问表达关怀。谁知他看到的竟是一个吓破了胆的嘉庆，全身发抖的嚷着要和珅调兵剿匪为朱圭报仇。和琳放宽了心离京而去，志得意满的和家兄弟完全没想到，已日渐成熟的新皇帝，演了一出欲擒故纵的“示弱”戏码。　　李传卫醒来，完全不认识陈馨儿和封秋，二人以为他被柳省身酷刑打伤了脑袋，这时图凌派人传唤，李传卫被侍卫带回宫。李传卫见到统领激动得泪下，图凌也为李传卫恢复了记忆欣慰不已，立即传乾隆密旨，要李传卫尾随和琳出京，截断他和七省行营兵马的联系。

　　这一边，被当成李传卫的赵三发在小旅店中醒来，发现梦中的文采衣竟然活生生陪在身边，喜极而泣，文采衣见他终于想起了二人在广乐园中的过往，也十分高兴，但明教朱教主这时却派人来，叫二人即刻出发，前去刺杀和琳。 和琳率乾隆指派的两营兵马出发，一心以为只要与自己的七省行营部队接上头，和珅废立新君就能成功。朱教主探得和琳兵力薄弱，催促“李传卫”速速行刺。文采衣知道此举是让李传卫去送死，于心不忍，冷言冷语逼走了被误认为李传卫的赵三发，赵三发闷闷不乐的回到广乐园，遇上搞混了二人的陈馨儿，出手试他武功深浅，真打伤了屁也不会的赵三发，原本就心情不佳的赵三发火冒三丈。　　颙琰做出不理朝政的昏君模样，天天去广乐园听戏，和珅称病不出让儿子丰绅殷德前来伺候，园中碰上散心闲逛的赵三发，又误当成李传卫，质问他是否把行刺的消息转达给嘉庆帝？莫明其妙的赵三发矢口否认，痛骂丰绅殷德无聊。又急又气的丰绅殷德把“李传卫”出现在广乐园嘉庆帝身边的事告诉了和珅，怀疑他根本就是新皇帝安插进和府的奸细，这下和珅蓦然醒悟，意识到自己低估了正在演出“苦肉计”的嘉庆，火速送信给和琳要他尽快带兵回京。

　　势单力薄的和琳才离京就遭明教伏袭，暗中监视和琳的李传卫带着粘竿处高手出手相救，明教伤亡不小被迫撤退。朱教主下了狠招绑来文家亲人逼文采衣就范，文采衣见自己忠心爱戴的朱教主竟如此残忍，一阵寒心，却也只好招认是她放走了“李传卫”回广乐园，朱教主下令囚禁文采衣。　　赵三发听说文采衣有难，义不容辞的自投罗网回到明教营地，硬着头皮答应前去行刺和琳。这时的和琳刚接到和珅来信，怀疑暗助已方的伏兵正是前来监视他的新皇人马，急召两营管带下令开拔回京。管带拿出太上皇密旨，不准和琳回京或逃往七省行营，和琳这才觉悟，自己兄弟的一举一动，早在太上皇眼皮底下，心灰意冷中，冒充钦差的赵三发已拿着假的“尚方宝剑”走入帅帐。　　赵三发见和琳危难中不失军人本色，竟与他闲话家常起来，无意中透露自己跟太上皇一番对话，和琳顿悟，和家兄弟到底只是爱新觉罗皇家的一对奴才、一个棋子，甚至是老子留给儿子的一份产业。

　　万念俱灰的和琳服毒自尽，刹时间营中大乱，赵三发趁乱逃出，一心想着英雄救美找到文采衣。 山头上监视的粘竿处统领图凌，见和营大乱，兵马后撤，知道发生了大事，命身边的李传卫下山进营打探。这边朱教主听说清兵撤退，猜测行刺和琳成功，决定收兵以保持实力，一边却放出文采衣，假意要她去接应刺杀有功的李传卫，暗里嘱咐手下将文采衣杀了灭口。　　这时素未谋面的赵三发和李传卫已经同在和琳营中，一场当事人毫无所觉的错位游戏即将全面展开。　　暗下杀手的两名教众被附近监视的李传卫拦下，恍如在梦中的文采衣无家可归，李传卫给她地址让她回李宅暂避，这时的“李传卫”又恢复了“高手”风采，文采衣暗自奇怪。　　赵三发却赶回明教想救出文采衣，却见营中空无一人，刚被李传卫手下留情打发回来的明教杀手，见“李传卫”的幽灵去而复返，吓得大呼饶命，赵三发问出文采衣去了李家老宅，拔腿就跑，完全忘了问二人为何一见他就叫饶命？　　文采衣进了李宅，被黄妈拦下，听说是李传卫叫她来的，埋怨李传卫招惹戏子不学好，文采衣难堪地想要离去，陈馨儿回来急忙挽留，并告诉她“李传卫”对她一往情深。 走到生命尽头的太上皇回光返照，听回京的管带密禀和琳已死，心情一松，竟胃口大开要人传膳，并传召唯一目睹和琳死亡的“李传卫”晋见。这时赵三发风尘仆仆的赶回李宅，跟陈馨儿照了面，还来不及问文采衣下落就被粘竿处侍卫带走。谁知此时真的李传卫随后也回家了，交代黄妈照顾文采衣后匆匆进宫覆命，陈馨儿看着前后脚出门的这两人，容貌一样，气质风采却截然不同，心中突然一动，模模糊糊的觉得有哪里不对了。

　　乾隆先后召见嘉庆与和珅，先把和琳的死讯悄悄告诉了儿子，又对和珅说了一番意味深长的话，私心仍盼着和珅悬崖勒马，可叹和珅看出乾隆不久于人世，心里想着的却是如何与嘉庆最后交锋。 御膳房中候传的赵三发正在大吃，听说乾隆召见急忙入内，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大发议论却不见老人反应，鼓起勇气上前，发现太上皇已经驾崩，内廷大乱，赵三发趁乱溜走。 养心殿外夜幕深沉，不辨东南西北的赵三发无意中钻进了粘竿处，却见图凌正召集全体粘竿处侍卫听嘉庆训话调遣，谁也没注意到灯影下站了一模一样的另一个“李传卫”。　　嘉庆离去前对站在赵三发前面的李传卫特别青睐，除了证实自己当初猜测“李传卫”是皇阿玛派来保护他的粘竿处亲信，也对他屡立奇功大加赞扬。一张脸埋在黑袍大帽中的赵三发听得飘飘欲仙，浑然不知嘉庆说话的对象，是前面那个真正的“李传卫”。

　　众侍卫散去执行任务，图凌拉住了走在最后的赵三发，要他单独晋见嘉庆，皇上也把他当成李传卫，叫他再以内务府督办的身份混入和珅府打探动静。赵三发一听大乐，决心趁此机会大大的捞上一票。 十格格进宫吊丧，当面询问嘉庆是否接到过有人行刺的警讯，嘉庆确实毫不知情，十格格担心和珅跌倒后自身难保，黯然离去。这时和珅正奋力一搏，他仿造乾隆密印，写下一份废颙琰改立颙瑆的伪遗诏，并嘱咐管家刘全备好大批黄金，准备买通各旗亲贵，在关键时刻助他一臂之力。　　文采衣怕自己连累了李传卫，决心远走高飞，陈馨儿苦苦挽留，一番促膝长谈，文采衣承认爱上了这几年日夜相伴的李传卫，但自惭形秽不敢高攀。陈馨儿终于判定，陪伴文采衣走南闯北的是真正的李传卫，那个戏迷粉丝，却是冒名顶替的赵三发，二人只怕还不知道，世上有一个和自己长得一模一样的孪生兄弟。　　赵三发大摇大摆进了和珅府，只想捞几件宝贝就走，叮咛封秋到时候去接应。谁知刚送走赵三发的封秋回家，竟见到另一个“赵三发”在院子里练剑，吓得以为见到鬼，陈馨儿告诉他真的李传卫回来了，封秋恍然是皇帝弄错了人，把赵三发误当李传卫送入和府卧底。一旁的文采衣闻言大急，因为李传卫在和府当教习日久，谁都认识他，赵三发岂不上门送死？陈馨儿真情流露急得哭了，文采衣意识到只能向家里的李传卫说明真相，请他去救自己兄弟。 不知大祸临头的赵三发，搞不懂为何和府上下谁都认识他，吓得躲进库房，发现成箱和珅拿来行贿的黄金，高兴得手舞足蹈。 书房中，和珅正密召朝中亲信重臣，暗示举事在即，众臣信誓旦旦的表态效忠，和珅志得意满，谁知和琳副将福长安千辛万苦潜回府中报丧，和珅听说和琳已死如遭晴天霹雳，果断的要以自己治丧首席大臣的身份提早废立皇帝。

　　刚埋藏好黄金的赵三发正想溜走，被福长安撞见，认出他是逼死和琳的元凶，命人绑了他处决，藏身假山后的李传卫，终于见到了自己的亲兄弟。　　和珅亲自来到关押房，询问和琳自尽的经过。赵三发敬和琳是条汉子，真实叙述了二人当时的对话，和珅恍然大悟……二十多年来自以为聪明一世，乾隆对他的宠信胜过亲骨肉……到此方知，自已不过是他们爱新觉罗的一条狗，一份家业而已，和琳看明白了所以不想苟且偷生，而他和珅，却要拼死一搏。 和珅悲忿离去准备举事，早已潜伏在旁的李传卫，惊闻和珅伪造乾隆遗诏密谋另立新君，急忙救下赵三发，要他速速回宫禀报，自己留下来继续监视。　　嘉庆下旨命和珅前去奉先殿陪祭，和珅怕被软禁，派丰绅殷德代自己应旨。福长安发现赵三发逃走，全府大搜，抓捕到一模一样的李传卫，把他钉入棺木要给和琳陪葬。

　　闻讯赶来的十格格将棺中的李传卫救出，李传卫答应一旦和珅垮台，一定在皇帝面前力保十格格夫妻。 逃回宫中的赵三发面禀皇上，惊怒的嘉庆询问假遗诏中究竟要立哪位新君？一向对政治斗争迷迷糊糊的赵三发，还沉浸在兄弟相认的喜悦中，不忍见皇家骨肉相残，竟灵光一闪的谎称没有看清而搪塞了过去。为震慑和珅遍布朝内外的党羽，嘉庆定计，命朱圭带上那些先前被乾隆保护下来的官员，前往六部衙门巡视。文武重臣见朱圭未死，不肯依附和珅的官员又个个扬眉吐气，立刻倒戈，抢着列举罪证参劾和珅。这时准备在乾隆灵前宣诏的和珅，苦等众臣不来，意识到大势已去，悄悄烧毁“遗诏”，而大批粘竿处侍卫已一涌而至将他拿下。　　和珅下狱，百姓额手称快，陈馨儿也拉着文采衣上街看热闹，文采衣却发现满城布满了换上便装的明教徒众。原来，朱教主早获内线消息，知道乾隆驾崩和珅就擒，趁乱进城准备起兵，并选定广乐园藏身。 封秋见大队人马涌入，杀光了不听警告离开的客人，急忙将陈馨儿和文采衣藏入密道，独自应付，却苦于无法把消息传出。

　　嘉庆下旨查抄和府，赐令狱中的和珅自尽，赵三发再度混进和府想取走黄金，被官兵捕获，幸得李传卫救出，要他速离是非之地，因为嘉庆正着手进行一场大清洗，要把和珅的党羽和有异心的亲贵，一网打尽。 赵三发溜回广乐园，刚到门口就被封秋连打带骂的赶了出来，赵三发凭他市井混混的小机灵嗅出危机，叫来两个巡街兵丁入内查看，见二人有去无回，赵三发知道园中出了大事，忙去找兄弟李传卫帮忙。 和府中的十格格和丰绅殷德，被宗人府就地看管，李传卫信守承诺出言替二人求情，被一直看赵三发不顺眼的嘉庆心腹善宝借口拿下，指控他是卧底的反贼。这时来到和府大门口求援的赵三发，眼看李传卫被五花大绑押出门来，立刻傻了眼。　　六神无主的赵三发来到广乐园后门想翻墙，见胡总管悄然来到以为找到救星，上前说明情况，谁知胡总管才是卧底多年的明教内间，赵三发再度陷入险境。朱教主见他未死大吃一惊，赵三发情急生智开始胡侃，大吹自己杀了和琳之后回到明教却找不着组织，如今只想在教中与文采衣双宿双飞。朱教主信以为真，觉得赵三发尚堪利用，同意他归队。

　　胡总管带来了紫禁城内宫地形图，封秋怀疑教匪准备起兵，此时赵三发对明教还是清廷谁输谁赢已经毫不在意，只想带了文采衣和陈馨儿远走高飞。可惜天不从人愿，朱教主要他紧随左右，明日带队冲进养心殿。赵三发简直欲哭无泪。　　朱教主故布疑阵，佯攻京城永定门，嘉庆忙命粘竿处侍卫率兵前往镇压，此时朱教主已经领着换穿清兵服的精锐，在胡总管内应下悄然入宫，夜色中一路畅行无阻。 被囚禁在粘竿处内的李传卫听见门响，仗剑埋伏在旁差点杀了摸黑进来的赵三发，两兄弟见面大喜。来不及话家常，赵三发已说明情势，要李传卫速去通知朱圭率兵救驾，自己继续跟着教匪随机应变。　　嘉庆正独坐养心殿翻阅亲王、贝勒、文武重臣与和珅往来的书信，朱教主率众长驱直入，嘉庆束手就擒，对胡什图与“李传卫”竟都是明教卧底既惊讶又痛心。朱教主逼嘉庆写下逊位诏书，嘉庆抵死不从，朱教主命赵三发上前，用他的“化骨绵掌”让嘉庆就范。赵三发拿出他临危不乱的混混本色，突发奇想，竟抓住嘉庆右臂上下查看，直指他是假冒的皇帝，因为嘉庆手臂上有一颗胎记云云……赵三发顺口编起故事，说嘉庆遇刺后疑神疑鬼，密令粘竿处找来一个与他面貌一样的人假扮皇帝养在后宫，这桩机密只有粘竿处统领图凌、总管太监胡总管和皇帝本人知道，如今果然见到冒牌货，却不知为什么胡什图假装不知？

　　嘉庆这时听出了赵三发话中的玄机，故意配合他矢口否认，赵三发用力打了“假皇帝”一巴掌，拿剑抵着他逼供，原本多疑的朱教主终于上当，杀了“双面间谍”胡什图，“假皇帝”眼见血溅御案，吓得答应带他们去找“真皇帝”。赵三发带着朱教主在宫里乱绕拖延时间，李传卫已率兵赶到，激战中，赵三发护着嘉庆躲进假山，二人竟交起心来。嘉庆仍误把赵三发当成李传卫，后悔自己竟因李传卫替十格格开脱而以为他有异心，赵三发一时忘我又发高论，劝嘉庆“上阵还需父子兵，不要为了兄弟内斗让外人钻了空子”，嘉庆闻言深有触动。　　教匪伤亡殆尽，文采衣现身，念着朱教主的养育之恩求李传卫放他一马，这时朱圭赶来，赵三发带着文采衣溜之大吉，要李传卫留下善后。　　次日嘉庆回宫，又遇形同疯魔的朱教主行刺，李传卫、文采衣拼死相救，嘉庆感念假山中的一席话，当场赦免了李传卫和文采衣的罪，将和珅府搜出的书信一把火烧了，对任何人不再追究。 十格格伉俪被释出宫，特来看望李传卫，才知世上竟有一模一样的孪生兄弟。黄妈出面说了真相，原来当年李小卫无子，李卫抱养了一户农家新生下的双胞胎中的一个，带回京中当亲孙子抚养，留下的一个父母双亡后混迹街头。当十格格问及，几年来在朝中立下无数功勋的究竟是谁？赵三发笑说：“有些事是我做的，有些事是他做的……” 太后召见，“李传卫”当着嘉庆母子的面恳求准予长假回家扫墓，嘉庆依依不舍的准了假，“李传卫”又自告奋勇护送十格格回到和府，随即消失无踪。　　在和府后园，“李传卫”笑眯眯地命令封秋挖出了埋藏的黄金，痞相十足。原来，他还是“赵三发”。 两兄弟携文采衣、陈馨儿双美以及封秋5人离京，出发去找他们亲生父母的坟茔，他们的传奇何时重现江湖？那又是另一个故事了……