Inspector Rycroft Philostrate ermittelt in einer Serie brutaler Angriffe eines unbekannten Täters, die Feen im Stadtviertel Carnival Row gelten. Die Fee Vignette Stonemoss kann knapp von ihrem zerstörten Heimatkontinent Tirnanoc entfliehen. Nach einer schwierigen Flucht erreicht sie Burgue.

Imogen Spurnrose lernt einen neuen Nachbarn kennen, und im Parlament von Burgue wird die Debatte zur aktuellen politischen Lage und zur Zukunft der Stadt hitzig geführt.