Фило, на которого городской полицией возложена миссия по защите сказочных обитателей Карнивал Роу, приступает к расследованию таинственного убийства еще одной феи. Турмалин знакомит Виньетт с новыми подружками. Имоджен пытается избавиться от нелицеприятного соседа, а Джона исчезает без вести.

Во время войны в Тирнаноке Файло оказался среди солдат, поставленных охранять группу фей в горах сказочного края. Здесь герой познакомился с Виньетт — отважной и красивой феей. Знакомство молодых, принадлежащих кпротивостоящим сторонам, вскоре превращается в нечто большее.

В ходе своего расследования Фило отправляется за ответами на вопросы к Гаруспике — колдунье из рода фей. Виньетт удается сблизиться с новоприобретенной семьей несмотря на подозрения главаря. В парламенте появляется новое действующее лицо, которое может нарушить баланс сил. Имоджен вводит соседа-фавна в круг своих знакомых.

Частички паззла в расследовании Фило начинают собираться воедино. Виньетт неожиданно для себя обнаруживает место, которое напоминает фее о родине. Джона в очередной раз сбегает из дома, чтобы встретиться с человеком, с которым им не стоит быть вместе. Имоджен продолжает свою игру с Фавном и идет на риск.

Агрей и Имоджен прибывают на берег, и пока Имоджен удивляется взаимодействию людей и сказочных существ. Агрей оказывается под угрозой. Фило делится своим планом с Виньетт, но он не вызывает у

нее восторга. Тем временем Турмалин страдает от своих жутких видений , а Уна оказывается раненой.

Фило хочет расследовать убийство, а Виньетт уверена, что за эти делом стоит полиция. Миллуорти убеждает Фило отказаться от его плана, в то время как Софи рассказывает прессе о своей заботе о больных. Фило понимает, что видения Турмалин могут помочь ему найти убийцу.

Агрею снится кошмар, но Имоджен уверяет его в том, что им нечего бояться. Он хочет узнать о тех, кто жил раньше в их комнате, в то время как Фило пытается остановить Виньетт и не дать ей отомстить. Все это заканчивается жестокими разборками с полицией, в которой Фило не сможет ничем помочь своей любимой.

Виньетт предстает перед судом , и Фило всеми силами пытается помочь ей избежать наказания. Джона в шоке от того, что Уайнтраут рассказывает о Софи в парламенте, в то время как Турмалин проводит ритуал дnя помощи Виньетт. Неожиданно для себя Софи оказывается в одной тюрьме с феей.

A painful truth haunts Philo as Carnival Row faces reprisals for the horrific events at Bleakness Keep.

Torn between his Human and Fae sides, Philo makes a choice.

Reeling from the consequences of his choices, Philo rejects defining himself as either Human or Fae.

Justice later through peace, or now through blood?

The epic finale of “Carnival Row.”