郝运是一名开宠物诊所的三流兽医，整日打虚假广告，满脸真诚地坑蒙拐骗。父母朋友皆无，只与一条老狗相依为命。夜路走多了总会遇到鬼，他不小心把黑道大哥的名贵爱猫配出了一窝土猫崽，面临严重威胁。这时一只黄色加菲猫从天而降，郝运赶紧抓住它以图自救。不想一个打扮利落的女人冲入诊所，要抓走加菲猫。加菲猫狼狈逃窜，追逐中将郝运诊所搞得一片狼藉。这怎么成。不管出于什么理由郝运都得掺和进去。不想这一掺和就坏事了。猫咪竟然变成了一个彪型大汉，将郝运劫为人质。原来这猫咪是妖怪通缉犯，女子一行人是妖怪管理局的探员。妖怪。妖怪管理局。是的，我们的城市里生活着各色各样的妖怪，他们由妖怪管理局统一管理。人类看见妖怪的记忆，均会被妖管局删除。郝运目击了妖管局的抓捕。只见女子呼叫同伴，联手击倒了加菲猫。之后她打开催眠喇叭，放出歌声，将目击者的记忆通通消除。一切结束后女子惊讶发现，催眠喇叭竟对郝运无效。于是郝运与加菲猫一并被带回了妖管局。妖管局局长李正宗谆谆善诱，给了郝运两个选择。要么加入妖管局，要么被割去大脑海马体。3

面对着霍霍作响的钢锯，郝运答应加入妖管局。他借回家收拾东西的名义，带上老狗准备逃跑。不想撞上了前来讨还爱猫的黑道大哥，郝运的第一次逃跑计划失败。然而内心深处，他并没放弃逃跑的信念——开玩笑，他一个人类去管理妖怪，岂不是找死。郝运开始认识妖管局形形色色的探员。爱耍帅的队长黑豹精Kevin周、小跟班变色龙精卞梁、人事部爱八卦的松鼠精刘小红、医疗部风情万种的兔子精万晓娟、技术部沉默寡言的蝙蝠精段未然，以及自己的顶头上司——做事雷厉风行的男人婆吴爱爱。郝运接触的第一个任务，是制止水熊虫妖怪自杀。难道妖管局处理的都是这种鸡毛蒜皮的小事。郝运觉得这样倒是可以接受。不想大案立马就出现了。明德大街珠宝店发生了矢气爆炸大案，多人昏迷受伤。郝运和吴爱爱赶到事发现场，采集气体。经过万晓娟化验，得出结论：这是狐狸妖的矢气作祟。刘小红列出本市所有狐狸妖怪的名单。郝运和吴爱爱带着红薯、大豆等“催屁”神器挨个登门拜访狐狸妖，收集各人的屁。明德市狐狸妖的头牌名媛王露曦的屁最难收集，郝运巧用智慧，说服王露曦配合验屁。

矢气案的嫌疑人王露曦，被抓捕进妖管局。吴爱爱使出浑身解数对其进行犀利审问。——王露曦当日与金主前往珠宝店购买钻戒，金主未能如约定离婚，王露曦负气而去。有犯罪动机。——王露曦本名王春华，是放屁大赛冠军。入城后才变成洋气的王露曦，她也有作案能力。 吴爱爱说完，王露曦不为所动，冷静回应，她在案发时已经打车离去。段未然的监控证实了她的话。王露曦与妖管局上层交好，当前证据不够扎实，吴爱爱只能眼睁睁看着王露曦离去。为了挽回一城，吴爱爱带着郝运重新仔细查看犯罪现场，发现了一段遗漏的监控。视频中隐约出现了一个带着口罩的女人身影——正是王露曦。吴爱爱自信地将王露曦逮捕归案，准备将其驱逐出境。郝运在审讯室与王露曦攀谈，觉得事情另有蹊跷。他仔细查看了王露曦的手机，发现了疑点。他重新鼓起勇气闻了王露曦的“屁”，终于破案。原来作案者另有其人。王春华有一青梅足马，名叫大根。王露曦进城后与其分手，大根却依然纠缠不休。大根用当年两人的恋爱信物——屁，作案并陷害给王露曦，想要毁了她现在的生活，好跟他回村。

郝运开始了新一轮逃离妖管局的计划。他已逃到了火车站，发现四周都已被妖管局监控，只好再次放弃。李正宗接到上级电话，妖管三局绩效太差，再不提高即将断电。他想出法子，声称有一个晋升的名额，鼓励众人积极性。晋升的竞争在吴爱爱和Kevin周之间展开。双方都跃跃欲试，要再破大案。茶馆出现案情，有鱼妖袭击平民。两队竞争的人马出动。了解现场情况后，Kevin周和吴爱爱派郝运小卞查鱼类妖怪资料。郝卞二人一无所获，倒是郝运意外得知吴爱爱竟是黄鳝妖怪。22岁前为女性，22岁后为男性，目前正是她即将变身欺，心率超过180就会变身成男。郝运眼珠一转，决定刺激吴爱爱变身，好寻机逃跑。第二天该鱼妖犯人再次闯入茶馆作案。吴爱爱制服老金鱼，把犯人押回妖管局。刘小红认出这是水管工老余，奇怪的是老余却自称是杀手。万晓娟说出，金鱼老了洄游现象，类似老年痴呆，不断重复年轻时的动作。难道老余当年是个杀手。郝运询问得知，原来当年那里建有一所电影制片厂。老余曾有一次机会，能够出演主角——杀手，他却因为忘词错过了人生中最宝贵的机会。

郝运被带上的手环，试过各类方法，均无法卸掉，遂断了念想。他改变策略，开始做出积极对待工作的姿态。郝运准备礼物，讨好妖管局众人；他帮助吴爱爱准备升迁的资料、在会议上积极发言，一派好青年的面貌。明德市又发现案情。数个高档小区，均发生了大鹅妖袭击富豪的事件。郝运和吴爱爱调看大鹅现身的监控，把嫌疑锁定在了高档小区的年轻保安秦礼身上。秦礼拒绝配合查案，态度傲慢。郝运巧施妙计，骗秦礼说出“操”“你”“妈”这三个字。回去与说话大鹅妖怪的录音进行对比。结果令人失望，无法匹配。案情陷入僵局。郝运从动机出发进行推理。发现大鹅的袭击对象都是月河湾附近的富翁。这是一个仇富者。 吴爱爱租了豪车让郝运扮作富豪，引蛇出洞。果然抓到一只来袭击的大鹅。两人顺藤摸瓜，在地下室发现了一个大鹅据点，里面数十只大鹅聚集，十分凶猛。危机时刻，吴爱爱变身成了男人，制服了大鹅。大鹅虽已伏法，但社会影响难以消除。郝运采取攻心技法，让秦礼和大鹅的关系破裂。大鹅们配合拍摄了宣扬文明的宣传片，骗人类说大鹅经过训练也可以说话。没想到宣传太过成功。

动管局迎来总局王黑熊局长视察，众人热烈欢迎，都想在领导面前表现一番，以获得晋升资格。不想，汇报工作时，王黑熊勃然大怒。原来王黑熊的侄女就住在妖管三局的辖区，前几天居然被人非礼。事关重大，吴爱爱和Kevin周为了晋升名额的竞争达到了白热化的阶段。双方火速赶到王黑熊侄女家中调查，案情颇为诡异。王侄女在自己家中遭男子蹭腿，她尖叫后，男子竟然凭空消失。郝运仔细调查，发现王侄女前几日曾捡回一只泰迪犬。多方走访后，发现遭到骚扰的女性均捡回过一只泰迪犬。泰迪犬是著名的发情犬种，最爱蹭腿。嫌疑极大。小卞利用隐身能力偷听了郝运的案情分析，把情报告诉Kevin周，Kevin周抢先一步汇报，立了头功。吴爱爱愤愤不平。下一步行动，妖管三局众人全部出动，钓鱼执法，“色诱”泰迪。小卞和万晓娟一组，徒劳无功；刘小红和Kevin周一组，两人被恶犬追逐，Kevin周受伤，刘小红替他包扎。郝运和吴爱爱一组。吴爱爱穿着老气运动装，郝运替吴爱爱全方位改造，变成了一个性感女郎。吴爱爱成功抓捕泰迪妖怪。原来这泰迪妖怪本相是一个大学老师。

转眼到了中秋节。众人都等着下班后各自与亲人团聚。各人心情又是不同。吴爱爱苦恼着回家被逼相亲，Kevin周忙着炫耀自己的洋背景，刘小红挂念着自己的孩子；郝运则不愿让别人知道自己是孤儿。眼看到了下班的点，却传来了消息，发生大案，所有人都被迫加班。光辉小区发生了妖怪的命案。死者名叫许智，是一只蚯蚓妖。现场除了尸体，还有一把作为凶器的水果刀。郝运看到死者脖子后方的蝴蝶胎记，眼前一黑。死者是郝运在孤儿院时的玩伴。两人都是父母双亡，之后许智被人类父母收养，两人分别。不想多年后再见，已是尸体。经过调查，许智的丈夫王跃飞有嫌疑，他出轨后逼迫许智离婚。但段未然的监控显示，王跃飞有不在场证明。一切似乎要以自杀为结果结案了。但是郝运却发现了蹊跷。许智的资料显示她读的是本地师范大学，但郝运却在北京撞见过她，当时许智说自己在北京读音乐学院。更诡异的是，监控录像里，在许智死亡的时间后，许智又出现在了监控录像上。难道有两个许智。万晓娟分析，蚯蚓妖怪可以在砍成两半后再生，很可能将自己切为两半。

为了调查许智死亡的真相，吴爱爱和郝运头一次出差到我们祖国伟大的首都——北京。一时间拿不到本地办案许可，两人只好假装旅游，顺便暗访许智的老师和室友，终于在“星月酒吧”找到了另一个许智——现已改名叫胡笑的驻唱女歌手。胡笑却拒不承认自己是许智，匆忙而去。为了监视胡笑，郝运、吴爱爱入住她家对面的情趣酒店，同房休息，引发各种脸红尴尬。郝运聊起福利院往事，认为胡笑尽管生活拮据，但毕竟从事自己热爱的唱歌事业，没有理由要杀死许智。郝运在楼下偶遇胡笑，交心聊天后，胡笑终于松口。关键时刻，妖管局北京总局探员们包围了他们，原因是吴爱爱和郝运无证办案，非法审讯嫌疑犯。这时，吴爱爱显赫的家庭背景再一次发挥作用，让总局探员立马变得毕恭毕敬、言听计从。总局审讯室里，胡笑道出许智死亡的前因后果，一切皆因人生之路的两难选择。胡笑用手机录音证明了自己的清白。分别时，胡笑归还了郝运一些老物件：郝运在福利院时的“心情日记”，里面夹着郝运家人的照片和明德火灾剪报，往事扑面而来。

又到了一年一度的妖怪求偶日，妖管局里热闹非凡，办理结婚和离婚的妖怪成倍增加，妖管局探员们也想方设法向自己心爱的妖怪表白。唯一破坏美好节日气氛的，就是不停自杀找事的水熊虫妖怪刘国栋。刘国栋看准妖管局拿他没办法，死不了，就赖在三局不走了。他的不间断自杀行为陆续揭穿了小卞的“告白谎言”，打碎了Kevin周的Tom Ford限量版香水，甚至在局长李正宗打游戏的时候拔了电线。大家忍无可忍，不得不硬着头皮，想办法解决刘国栋这个大难题。刘小红开展“鸡汤疗法”，差点把自己聊得生无可恋。Kevin周和小卞采取“体验疗法”，刘国栋的内心毫无波澜，直接拉着他俩跳楼。郝运采取“爱情疗法”，可连万晓娟的“美人计”都没有成功。大家这才得知，刘国栋妖生漫漫，每一个爱人都生命短暂，匆忙离他而去，他已经对爱情心灰意冷。幸好，郝运找到了邻市的另一只水熊虫妖怪孙阿姨，成功吸引了刘国栋的目光，两人一拍即合，携手而去。李正宗揭露周黑丫和刘小红的复杂情愫，来自两人曾经的搭档情。

即将获得“优秀基层探员奖“的Kevin周精神恍惚，举止异常，大家一致认为他中了蚀骨穿心的致命毒药——失恋。这时，明德市街头出现恶意破坏自动售卖机的罪犯，郝运和吴爱爱前去查案，认定作案的是奇蹄目妖怪。Kevin周形容憔悴，去买臭豆腐，引起李花狼、刘海狮、王大鲨的鄙视，小卞看不下去了，拉着Kevin周去万晓娟那里检查身体。万晓娟心领神会，给Kevin周推荐最新款充气娃娃。正巧，吴爱爱、郝运等人来提交证物，Kevin周一时惊慌，拿起充气娃娃就跑。奇蹄目妖怪再次偷盗连锁超市，大家却在监控视频里看到Kevin周的招牌动作——尥蹶子。郝运、吴爱爱故意给Kevin周设套，果然发现他心里有鬼。两周前，Kevin周抓住一个犯人，不料，正是他的亲二表舅大毛。原来，Kevin周并不是来自伦敦的黑豹妖怪，而是来自驴屯的驴妖，名叫周黑丫。大毛发现周黑丫伪造身份，以此要挟，带着二毛三毛黑毛赖毛等兄弟来到明德白吃白喝、胡作非为， 压榨周黑丫的钱包和良心。周黑丫陷入矛盾和痛苦之中，最后，在小卞的激励下，周黑丫代表妖管局逮捕了罪犯，也获得妖管局同事们的宽恕。

大歌星贾谨在节目后台被烧死，变成一只巨大烤鸭。妖管局前去查案，周围已经挤满媒体和粉丝，由于案件干系重大，明德市妖管总局的李花狼、刘海狮、王大鲨等人接手了案件。案件现场出现了一个神秘的朱雀图腾。这时，网络上出现一个热帖：《秒删！贾谨死亡真相！不转活不到下一秒！》，声称贾谨的死亡是朱雀神鸟的降罚，并且预告，下一个接受惩罚的人，是烟花厂库房看守员严峰。大家皆因朱雀的名字而变得紧张，郝运不解，吴爱爱语焉不详，只说朱雀是二十年前的妖界极端恐怖分子。三局探员们赶到烟花厂，目睹严峰陷入癫狂，引燃易爆物。千钧一发之际，郝运舍命保护吴爱爱，吴爱爱既感动，又生气。幸好，郝运在爆炸中安然无恙。回到妖管局，李正宗神情严肃，宣布了当年参与围剿恐怖分子朱雀的妖管局探员名单，原来贾谨、严峰都与朱雀案有关。李正宗下令保护相关妖怪。大家纷纷主动来妖管局寻求庇护，除了餐饮集团老板关达。帖子已然开始直播关达在自家别墅自杀的场景：煤气爆炸，李花狼牺牲。妖怪世界人心惶惶，城市中危机四伏，妖管局探员全体出动。

妖管局员工忙乱成一团：周黑丫、小卞收拾关达别墅爆炸废墟，吴爱爱逮捕假冒朱雀的麻雀妖怪，三局外面都是游行示威者，事态越来越紧张。赋闲在家的郝运从刘国栋那里得知，贾谨生前去过穆佳医院，而关达也在穆佳医院看病，这正是案件的关联点。帖子再度发布预告，称当天下午两点，所有违逆者都将受到惩罚。妖管大会即将召开，探员们一筹莫展，幸好郝运赶来，宣布了自己的发现。穆佳医院里，吴爱爱和郝运把目标指向一个可疑人物——负责贾谨、关达、严峰的女护士孙晴。郝运找到孙晴，一招不慎，被孙晴摄魂倒地，吴爱爱紧追孙晴，终于和周黑丫合力拿下她。原来，孙晴原本是男性，叫孙清，是朱雀的狂热追随者，后来逃至泰国变性，伺机回国报仇。吴爱爱推测孙清的目标是妖管大会，携带炸弹入场的应该是明德总局的牛副局长。吴爱爱、郝运用厢车押运孙清到会场外，牛局身上却没有发现炸弹，这时，爆炸发生。孙清癫狂大笑，说出携带炸弹者的真正身份。没想到，爆炸声是郝运伪造的，爆炸其实还没有发生，危机解除。妖管三局的探员们得到总局表彰，晚间聚餐，吴爱爱穿女装赴会。

吴爱爱因为郝运的爽约勃然大怒，直接实施电击，走进妖管局，才得知郝运被总局逮捕，因为他是谋杀摄魂蜂的最大嫌疑犯。吴爱爱不相信郝运会做出这种事，脑洞大开，想象摄魂蜂迷惑了郝运，卞梁觉得是郝运爱上了摄魂蜂，刘小红却认定是郝运无耻敲诈摄魂蜂，摄魂蜂忍无可忍，心脏病发。正当吴爱爱鼓动大家去救郝运时，总局传来消息，郝运已经洗清嫌疑，但由于无法确认妖怪品种，要暂时拘留。郝运的狱友孙绝妙自称齐天大圣第72代玄孙，看守员却说孙绝妙只是神经不正常的人类，非要假装妖怪，只好拉去割脑。郝运惊惧万分。妖管三局众人合力帮郝运伪造虎妖身份，从户口卡、电子档案到人证、物证，一应俱全。总局启用新型机器检查郝运，机器显示郝运是妖怪，却检测不出种类，吴爱爱再次使用家族身份，让总局员工吞下质疑。 郝运被释放，回家后，却发现四爷不见了。

深夜网吧，李正宗玩游戏制霸全场，一个大胖小子突然闯出来，咬伤李正宗的大腿。郝运和吴爱爱正在满街贴寻狗启事，回局才看见李正宗的惨状。万晓娟说袭击局长的一定是妖怪，郝运通过“泰山浑元气，虚实双龙掌”这个线索，找到了叶问武馆。吴爱爱直接逼问叶问武馆馆长叶问武，得知大胖小子横空出世，力气极大，离开时留下几包“竹青茶”。郝运联想到大胖小子正是明德动物园走失的大熊猫康康。果然，竹青茶就是熊猫屎。熊猫馆饲养员胡彬接待郝运和吴爱爱，郝运在角落里发现康康的私藏。康康有一本武侠小说，讲述明德少年康康打败江湖三大恶人，成为武林盟主，获得灵丹妙药的故事。江湖三大恶人的原型是得罪作者的三个真实人物。不谙世事的康康对武侠故事信以为真，依次去干架，打败了“三大恶人”李正宗、算命先生，又去打猪肉贩，正巧被吴爱爱抓获。原来，康康想要夺得武林盟主，是为了获得灵丹妙药，救患绝症的饲养员胡彬。得知灵丹妙药都是虚构后，康康决定回到动物园，陪伴胡彬的最后时光。

某银行运钞车遭到一群带“狗头面具”的劫匪袭击，银库损失惨重。据安保称，事件的起因竟然是他受到了一只流浪小狗的诱惑。另一边，“流浪狗救助中心”的人突然造访郝运，送来了四爷的骨灰和项圈，怀疑四爷已经被车撞死。郝运万念俱灰，请假闭门不出。同事们怀疑他得了“创伤后应激障碍”，更怀疑他轻生。见此情形，李正宗只得率众人偷偷跟踪郝运，确保他不会做傻事。翌日，郝运租了辆车，把四爷的骨灰塞到后备箱，开车而去。妖管局众人也租车尾随，不料半路被郝运发现。郝运机智地甩掉众人，独自往南山墓地驶去。途中，郝运救助了一只受伤的流浪小狗妖，他好心把小孩送回家，小孩却把他带到了流窜作案团伙“悍狗帮”的地盘。帮主鬣哥得知郝运是妖管局的人，欲将其置于死地。那边，吴爱爱按下手环，根据郝运的惨叫，定位到了他的位置。而郝运在悍狗帮面前惨叫，反而让他灵机一动，说自己是妖管局里的奸细，骗取了鬣哥的信任。于是，悍狗帮利用郝运作为诱饵，把妖管局的人一举捕获。在鬣哥面前，郝运将同事们出卖，通过了鬣哥的最终考核。

吴爱爱找到万晓娟，说最近郝运一碰她，自己就心跳加速，这是什么病。万晓娟说：你这是恋爱了。果然，再见到郝运，吴爱爱觉得他魅力值大增。她又惊又羞。端午节，周黑丫拍摄《禁酒宣传片》，最号召妖怪们远离“雄黄35号”——这是一种极其危险的高纯度酒精，妖怪一旦饮用，就会失控现形，后果不堪设想。作为“禁酒形象大使”的周黑丫，收到了一名陌生女孩送来的行贿礼盒，里面还有一张Estar Cuba酒吧的邀请卡。为了自证清白，周黑丫主动让吴爱爱和郝运去酒吧查探。两人按照卡片上的地址，偷偷潜入地下卖酒的黑市，各种妖怪醉倒在摆满“雄黄35号”的货架旁。黑市委屈表示，上周周黑丫已经来查过货了，一言不合就打人，把所有货架都推翻了，这才给想到他送礼。面对老板提供的监控视频，周黑丫认为这是蓄意栽赃，决定亲自调查。此时，妖怪小吃街的老板们举报：周黑丫打着“禁酒大使”的旗号，把各个摊位上卖的“雄黄35号”全部抢走。周黑丫和吴爱爱等人前去调查，果然发现有人假扮周黑丫。但假周黑丫能变成任何人的样子，很难辨认。

总局的缉酒明星哈探员要来三局挑选两名卧底探员，一起参与对付大毒枭坤沙的行动。坤沙行踪神秘，妖性不明，见过他面的人都死了。这次的行动中，由章建设帮忙牵线，将哈探员和两名卧底作为客户介绍给坤沙。郝运和吴爱爱成功入选，成为卧底。郝运负责扮演一个酒商，吴爱爱扮演他的小蜜。万晓娟劝吴爱爱，不如趁这次机会，观察郝运对她到底有没有意思。行动之前，计划有变：当晚见不到坤沙，只能见到他的心腹强仔。强仔之前见过他的样子，所以他不能郝运和吴爱爱一起去了，但他会跟手下一直在附近。郝运和吴爱爱来到约定地点——棋牌室，与强仔玩麻将。其间，强仔一直在试探二人的身份，两人惊险过关。接着，两人被转入一处厂房内，一个刀疤脸自称坤沙，请两人吃饭。席间，郝运认出坤沙的真身并不是刀疤脸，而是扫地大妈。自此，坤沙对两人刮目相看，再不敢怠慢。坤沙带两人去仓库验货。她说，有人搞走了她的大批“雄黄35号”，害她损失惨重。郝运与坤沙达成交易。吴爱爱悄悄按下按钮，向哈探员发出信号。然而，哈探员却被盯梢的强仔发现，将消息告诉了坤沙。

运发现了自己不是妖怪的蛛丝马迹：手掌会冒火、记忆抹不掉、机器检查不出纲目。他找李正宗质询，李正宗说他想多了。吴爱爱因为被家里逼婚，回老家订婚去了。郝运准备联合大家，把吴爱爱抢回来。谁知大家都觉得两家人门当户对，吴爱爱嫁得好。吴爱爱走后，郝运第一次有了失落感，在万晓娟的激将法下，他决定单枪匹马，抢回吴爱爱。 到了吴家，发现吴爱爱的订婚宴也是她姥姥吴极限的七十大寿，场面热闹。郝运的计划还没施展，就被吴爱爱的妈妈吴所谓拉进家嘘寒问暖。郝运发现，黄鳝家族里所有成年女性都已变为男性。吴爱爱的未婚夫乔治则是清元市妖管二局的副局长，年轻有为，跟吴爱爱是青梅竹马，吴爱爱的缺点在乔治眼里都是优点。郝运不知如何是好。吴极限和吴所谓向郝运讲述了吴爱爱的往事：她不服从家里安排，到明德工作，是因为不想结婚，不知道现在怎么又想通了。订婚晚宴现场，郝运盛装出席，面对乔治在台上向吴爱爱献殷勤，却迟迟不敢上去。关键时刻，万晓娟出马，假装自己是乔治的小三，上台兴师问罪，台下哗然。

情人节将至。段未然暗恋一名叫姜辛的女孩，却只能通过监控画面看她。其实姜辛一直都知道段未然在默默关注她。某天，她通过监控画面威胁段未然，如果不出现，她就跳河。段未然不得不现身，姜辛让他答应自己一个条件：陪她一晚，她会告诉他真相：为什么她还能记得他。为什么她知道他在看她。段未然答应。自从餐厅消失后，已经开始变身的吴爱爱就一直躲着不见郝运。段未然的事被局里发现，郝运和吴爱爱前去调查。出勤过程中，吴爱爱一直带着围巾口罩，说自己之前感冒了，才闭门不见郝运，她对郝运的亲近也退避三舍。姜辛带着段未然来到唱片店，回忆从前——姜辛是《奇闻电台》的记者，在一次播报妖怪案件之后，被段未然清除了记忆。没想到第二次两人在唱片店偶遇，姜辛竟然还记得他。小卞传来的段未然电脑里的视频，道出了两人的关系——段未然存在电脑里的监控画面，都是姜辛一个人。吴爱爱怀疑：段未然无故离岗，是想把妖管局信息透露给人类，必须立刻找到他。公交车上，姜辛回忆起和段未然的第一次见面——两人因为都喜欢妖怪，因此结识，聊得很投缘。

段未然把熟睡的姜辛送回家，又想起往事——三年前，姜辛被《奇闻电台》录取，段未然也通过了程序员考核。姜辛向段未然告白，段未然却拿出了失忆喇叭。姜辛告诉段未然，她之所以没失忆，是因为每次她都会用相机记录下两人的相处。而这些年，段未然也在时刻关注着她，一有危险，就会第一时间出现，再让她失忆……段未然说，蝙蝠妖永远生活在黑暗中，他们是不可能在一起的。姜辛说她不在乎。段未然说对不起。姜辛让他送自己去车站，准备离开明德。李正宗开导郝运，黄鳝家族在22岁之后都会变成男性，吴爱爱即将22岁，所以心率警戒线下降了，三个月后就会彻底变性。她现在拒绝郝运，是考虑郝运的感受，她真的喜欢郝运。火车站，姜辛主动要求删除她的记忆。段未然挑了一首她最喜欢的歌曲，却不是为了清除她的记忆，而是让她记住自己——之后的每个晚上，他都会陪伴姜辛。姜辛不走了，两人紧紧相拥。情人节到了。郝运找到吴爱爱，说不管她是人是妖是男是女，都要和她在一起。为了和吴爱爱约会看电影，他甚至愿意打扮成女人。

通过李正宗的资料，郝运知道了自己的身世。正当他沉浸在悲伤中时，酒吧街发生一起妖怪杀人案件。所有证据指向——鳄鱼妖怪医生杨立德。郝运和吴爱爱来到医院查证，得知案发时杨立德正在给一名小病人做手术，并且术后在病人身边为其读书，拥有不在场证明。这时候万晓娟的齿痕对比显示杨立德的齿痕和现场齿痕有着15%~20%的相似度。郝运再次来到医院查找线索，得出结论——杨立德在读书中途溜了出去，用录音代替自己，杀完人后再原路返回。为了得到证据，他们装作相信杨立德无罪，偷偷跟踪他，来到一个郊区工厂，发现了真正的凶手——杨立姗。原来杨立姗是杨立德的妹妹，因为家庭破裂各自跟着父母生活。前几天和杨立德见面时身上竟带着酒精毒品，二人不欢而散。案发前杨立姗给他打电话试图说一个秘密，只是话没说完就挂断电话，再次有消息就已经是杀人后了。杨立德只能伪装现场，企图帮她蒙混过关。妖管局将杨立姗关在医院治疗，不料，在医院中，杨立姗发狂咬死了杨立德，并逃离现场。

郝运逐渐出现一个奇怪的能力——他似乎能进入另一个人的身体。在那个身体，他亲眼目睹朱雀集团杀了父母，但却看不清那个杀了他们的人，只知道现场有个马尾辫男人。吴爱爱为了不变成男人，吃了效果未知的药。二人各怀心思，在明德市的雾霾重重中，前路渺茫不定。郝运检查医院现场时床边有镇定剂的针管，他们通过滴滴打车找到杨立姗上班的场所——明德市第二机械厂，发现里面竟有一个酒精制毒厂房。马尾辫男人出现，告诉郝运等“他”出来，一切就会真相大白，并试图带走郝运，被吴爱爱阻拦。郝运二人在工厂得到酒精毒品粉末，经过万晓娟化验，发现成分同杨立姗病房中的“镇定剂”一样。他们为什么要给杨立姗注射酒精毒品。杨立姗到底想说什么秘密。“他”是谁。一切疑惑还没解开，小卞竟又突然发狂，四处袭击人类，引起动荡。所有线索指向街头免费发放的口罩，里面竟藏着酒精毒品。但已经来不及了，一场动乱拉开序幕，明德市陷入腥风血雨。特殊情报科下达死命令：妖管局必须在一天之内平乱，否则人类方面将出动军队，将妖怪全部驱逐出境。

郝运在总局监狱醒来，发现里面已经乱成一团，到处都在打斗。吴爱爱赶来救他，却因为吃了药，无法变身成男性，战力大减，二人在危机重重的监狱互相保护，终于狼狈跑出。此时马尾男子带领集团，杀上妖管局三局。幺家小馆所有员工忽然变身守卫，与马尾男团伙一场大战，双方几乎死伤殆尽。李正宗匆匆赶回，发现局里已是一片狼藉，急忙跑到户籍科，查看“入口”，此时马尾男出现，感谢他的带路。原来，妖管三局竟是一座隐秘监狱，底下关押着朱雀。朱雀余党通过摄魂蜂摄取王黑雄记忆得知朱雀被关押在三局，但只有李正宗知道具体入口。于是马尾男子制造全城大乱，让郝运“想”明白他们真正目的是救朱雀，引李正宗前去查看朱雀监狱。李正宗拼死阻拦马尾男子，二人重伤时，郝运赶回。一切真相大白。郝运竟是朱雀的儿子，马尾男子就是老狗四爷。李正宗当年卧底朱雀集团，将郝运偷出来交给郝亦非夫妻抚养，不想被朱雀找到，当时正值剿灭朱雀集团的关键时期，为了保护李正宗，郝亦非夫妻自杀。