Bröderna Kaj och Tommy ska tillbringa sommarlovet tillsammans med de jämnåriga kusinerna Peter och Marianne på Kullen i Skåne, medan deras föräldrar åker till Italien. Ungdomarna blir inblandade i en trasslig spionhärva där man inte kan vara helt säker på vem som hör till den goda och vem som hör till den onda sidan. Spionage, mystiska ljussignaler och underliga kodord blir plötsligt en del av vardagen, men också vilda jakter i gruvgångar, kidnappningar och nattliga inbrott. Det blir ett sommarlov de sent ska glömma. I sista avsnittets sista scen uppstår en tveksamhet huruvida det berättade var en verklig handling eller en uppsats som Kaj skrivit.