Há 28 anos, o jovem empresário Rubens Baronese casou-se com Maria Célia, uma pintora talentosa, e foram morar no litoral paulista com a tia dele, Cora. Às vésperas do nascimento do primeiro filho, Eunice, prima de Maria Célia, entra na vida do casal. A presença dela incomoda Cora, que percebe que Eunice está mal intencionada e tenta alertar o sobrinho. Eunice leva Maria Célia para uma ilha, onde o seu bebê nasce pelas mãos da criada Isabel. Após o parto, misteriosamente, Maria Célia e a criança morrem. Somente Isabel e Fabrício Vilela, um empregado, sabem o que aconteceu.