This special is a compilation of three episodes (""Day of the Machines"", ""The Cat and the Spider"" and ""Trouble in Trolla""), linked together within a wraparound sequence in which Skeletor narrates to the viewer his failures to conquer Eternia. It was put together to promote the show's second season.

In this action packed, feature length film, the Sorceress of Castle Grayskull offers us a rare glimpse into the Castle's most fabulous secret chamber: The Gallery of Living Pictures! Here, the pictures come to life before our eyes, showing us three of He-Man's most thrilling adventures as he battles against the evil forces of Skeletor! In the first picture, Castle Grayskull is in grave danger as Skeletor develops a powerful ray that uses a diamond to make things disappear into another dimension! A second picture reveals a curious Teela, in search of her mother's identity, caught up in a terrifying web of danger! In the third picture, Skeletor and his monstrous ship, the Collector, uses blinding rays of light to turn Eternia into stone.

Skeletor ha logrado encontrar el legendario 'Diamond Ray Of Disappearance', una joya mística que envía a quien o lo que sea que esté destinado a desaparecer en otra dimensión. Llamando a sus guerreros de todo el Universo, Skeletor planea usar la gema mágica para deshacerse de He-Man de una vez por todas. Sus primeras víctimas son el Rey Randor, la Reina Marlena y Man-At-Arms, así como La Hechicera de Grayskull, y depende de He-Man destruir la joya, liberando a sus amigos de la lejana dimensión del limbo que ellos. están atrapados en ...

Después de que la reina Marlena, usando el nuevo 'proyector mental' de Man-At-Arm, revive cómo llegó al aterrizaje forzoso en Eternia años antes, Teela intenta usar el dispositivo para saber quién es su madre, pero se siente frustrada cuando no puede. mostrar la imagen. Decide dirigirse al Mar Crysal, en busca del legendario Oráculo, lo único en Eternia que podría decirle sobre sus verdaderos padres.

Pero Mer-Man, derrotado años antes por Man-At-Arms, está buscando vengarse y planea usar a Teela como sacrificio a un dios del mar ...

El último invento de Skeletor, el coleccionista, es capaz de dar vida a las estatuas de piedra y convertir a las personas en piedra. Con Beast Man, ataca el Palacio Real con el nuevo dispositivo, dando vida a las estatuas del patio y congelando Man-At-Arms en piedra. Si el efecto no se revierte antes de la puesta del sol, será grabado en piedra para siempre. Mientras He-Man, aconsejado por La Hechicera, va en busca de la única cosa que puede ayudarlos a revertir el hechizo, Skeletor usa la energía que el Coleccionista ha tomado de sus víctimas para despertar una antigua estatua gigante y la convierte en Castle. Calavera gris...

Skeletor y Beast Man roban los huevos de un dragón y los transportan al patio del Palacio Real. Con su potenciador de crecimiento especial, los dragones pronto eclosionan y crecen, atacan el Palacio y dejan a los Guerreros Heroicos distraídos tratando de lidiar con los dragones en constante crecimiento, lo que deja a Skeletor y sus compinches atacando el Castillo Grayskull ...

Skeletor y Evil-Lyn irrumpen en el templo de la Gente del Fuego y roban la Piedra Hechizada, con la que desatan una terrible tormenta. Mientras He-Man, con Ram Man, Stratos y Battle Cat, se va para tratar de recuperar la Piedra de hechizo, Evil-Lyn se disfraza mágicamente de anciana y convence a los campesinos de Eternia de que la tormenta fue el resultado de que los Ancianos estaban enojados con la familia real. Pronto los convence de que desaten el Creeping Horac, una entidad parecida a una hierba en constante crecimiento que cubre edificios y absorbe gradualmente el aire, en el Palacio Real ...

La Hechicera envía a He-Man, Man-At-Arms, Orko y Battle Cat al pasado después de que Skeletor, quien, con Tri-Klops y Fang Man, ha regresado al pasado de Eternia para colocar una bomba de tiempo efectiva en el lugar donde Castle Grayskull ahora está en pie, que lo destruirá en el presente a menos que He-Man logre detenerlo "a tiempo" ...

Cuando la hermosa pero esnob y engreída sobrina del rey Randor, Lady Edwina, viene a quedarse en el Palacio, Orko se siente atraída por ella e intenta sin éxito impresionarla. Piensa en un medallón mágico que una vez tuvo cuando llegó a Eternia años antes en una extraña tormenta, cuando salvó a un joven príncipe Adam y Cringer del pantano de alquitrán, perdiendo el medallón en el proceso. Se dirige a los pantanos para tratar de encontrar el encanto perdido para impresionar a Edwina, pero desafortunadamente está allí exactamente al mismo tiempo que Skeletor, quien, con Evil Lyn y Beast Man, ha creado una poción mágica para resucitar bestias antiguas. del pantano para usar en un ataque al Palacio Real ...

Adam, Teela, Orko, Cringer y Lizard Man están de visita en Pangus, el rey de la ciudad de Tarinth, cuando la ciudad sufre un feroz temblor. Adam está a punto de acudir al rescate como He-Man cuando aparece una joven llamada Celice y calma los temblores con su canto. Pangus explica que una criatura terrible vive debajo de la ciudad, y solo el suave canto de Celice puede calmarla.

Skeletor supervisa toda la escena y decide que los poderes de canto de Celice serían de gran utilidad para él. Evil-Lyn secuestra a la chica con Trap Jaw y la posee; Skeletor planea usar su canto de sirena para hipnotizar a La Hechicera y luego cantar el puente de la mandíbula del Castillo Grayskull abierto ...

Durante muchos años, el Palacio Real de Eternia ha recibido envíos de fotanio (el metal más fuerte del Universo) de la luna de Phantos para fabricar armas, pero Skeletor tiene la intención de intervenir a partir de ahora y tener el fotanio para él. A Man-At-Arms se le da mineral sin valor en lugar del fotanio, y cuando la reina de la luna, la reina Elmora, lucha contra los planes, Skeletor lanza un hechizo sobre ella que la envejece y la vuelve malvada. Al darse cuenta del metal que les han dado es inútil, He-Man y compañía. diríjase a Phantos para ver qué está pasando, solo para encontrarse en la luna donde Skeletor ahora conduce esclavos a la minería del metal ...

Skeletor y sus últimos aliados, los Torgs de apariencia tribal, están tratando de despertar a Mulkram, un monstruo diabólico y gigante que fue congelado por los Ancianos hace siglos para detener su reinado de terror. He-Man, Teela, Man-At-Arms, Orko y Ram Man están en la ciudad de Avion para la ceremonia anual en la que Stratos presenta el bastón mágico de Avion a su gente, pero justo cuando la ceremonia está a punto de comenzar, los Torgs ataque, capturando a Stratos y al personal. Skeletor tiene la intención de usar los asombrosos poderes del bastón para despertar a Mulkram y usar a la poderosa criatura para ingresar al Castillo Grayskull ...

La Hechicera advierte a He-Man que Skeletor está acumulando un ejército imparable. Depende de He-Man y compañía descubrir este ejército y detenerlo. Pero con Trapjaw y Beastman haciendo el trabajo sucio de Skeletor, ¡no será fácil!

Después de que He-Man pone fin a su última trama, Skeletor y Beast Man planean deshacerse de él de una vez por todas; con el uso de cascos invisibles se cuelan en el Palacio Real y secuestran al Príncipe Adam, para usarlo como cebo para atraer a He-Man a una trampa. Desafortunadamente, uno de los hechizos mágicos de Orko salió mal, teletransportando la Espada del Poder al pasado distante de Eternia, dejando a Adam incapaz de transformarse en He-Man. Mientras que la Hechicera envía a Orko y Cringer atrás en el tiempo para tratar de recuperar la espada, ella tiene una tarea especial para Man-At-Arms para engañar a Skeletor haciéndole creer que He-Man se trata cuando él no lo está ...

Skeletor quiere robar la Coridita de los Widgets, una poderosa sustancia mineral con la que está hecho el arnés de He-Man. Evil-Lyn diseña un astuto plan para ayudarlo; se disfraza de niña perdida en el bosque y persuade a los Widgets para que la dejen entrar en su fortaleza. Luego engaña al guardia de Widget Squinch para que la deje entrar en la cámara privada donde se guarda el Coridite, luego roba el Coridite y se lo lleva a Skeletor. Skeletor planea usar la Coridita para formar él mismo una nueva placa de pecho que lo hará tan poderoso como He-Man. ¿Puede He-Man detener el plan de Skeletor y recuperar la Coridita antes de que su enemigo más peligroso se vuelva tan poderoso como él?

La pirámide mágica de Orko salva inadvertidamente a Dree Elle, una mujer Trollan (la especie de Orko), que se estaba escondiendo de Dragoon, un malvado mitad hombre, mitad dragón que escupe fuego y que está aterrorizando la palabra natal de Orko, Trolla. Al escuchar la amenaza a su mundo, donde es un gran mago, Orko regresa rápidamente con Dree Elle en la pirámide. Sabiendo que su amigo necesitará ayuda, He-Man y Battle Cat consiguen que The Sorceress abra un portal para enviarlos a Trolla para ayudar a su amigo, y se encuentran en el extraño mundo de Orko, al revés, donde deben ubicarse. el fin del reinado de terror de Dragoon antes de la puesta del sol, o el portal de regreso a Eternia se cerrará ...

Enfurecido por sus continuas derrotas, Skeletor culpa a Beast Man, desterrándolo de Snake Mountain y sus fuerzas malignas. Mientras tanto, el Rey Randor se está preparando para una gira real por Eternia, acompañado por Man-At-Arms y un guardia de su elección. El Rey elige a He-Man, pero Adam, molesto porque siempre tiene que minimizar sus cualidades para ocultar su alter-ego, convence al Rey de que lo elija a él. Beast Man ve al grupo de gira y, con la ayuda de sus seguidores de Shadow People, les tiende una emboscada. Decidido a demostrar su valía a su padre, Adam se resiste a transformarse en He-Man y en su lugar trata de detener el ataque como él mismo, pero es dominado, y Beast Man captura a Randor, con la intención de usar su captura para ganar su camino de regreso al lado de Skeletor.

Zicran visita el Palacio Real para entregar una máquina transmutadora a Man-At-Arms, acompañado por su hija Ileena, una amiga de Teela. Ileena es vulnerable y carece de confianza en sí misma, sintiéndose inferior en comparación con la agilidad de Teela.

Mientras tanto, un malvado hechicero llamado Jarvan, que fue previamente derrotado por He-Man y Man-At-Arms, ha escapado de las minas de la prisión y ha puesto su mirada en el Transmutator. Aprovechando la depresión de Ileena, se disfraza de una anciana amable y le da a Ileena una 'poción mágica' que aumentará su confianza y fuerza. Pero la poción contiene una droga peligrosa, e Ileena pronto se vuelve adicta a la droga y casi causa varios accidentes graves mientras está bajo sus efectos. ¡Ella también se encuentra obedeciendo inconscientemente las órdenes de Jarvan y lo ayuda a obtener el Transmutador! ¿Podrán los heroicos guerreros curar la adicción de Ileena antes de que se cause más daño a sí misma y a las personas que la rodean?

Mientras está aburrido, Orko lanza un hechizo para traer a una pequeña y linda criatura llamada Daimar, de un libro sobre la dimensión de la oscuridad, a Eternia. Pero Daimar no permanece lindo por mucho tiempo; pronto se convierte en un demonio gigante y amenaza con vencer a Grayskull con su poder, ¡que Skeletor también está decidido a adquirir para sí mismo!

Un embajador de otro reino visita el Palacio Real para presentarle un regalo al rey Randor. Pero Man-At-Arms reconoce al hombre como Skeletor disfrazado y, en un intento por detenerlo, se convierte en una estatua de cristal. He-Man y Teela deben viajar a las Islas del Humo Oscuro, donde el gran y antiguo dragón Granamyr conoce el único hechizo para revertir el efecto sobre Man-At-Arms.

Pero su tarea está lejos de ser fácil, ya que Granamyr no solo sospecha de los humanos y es reacio a ayudarlos, sino que dice que solo les dará el hechizo si cortan el árbol viviente llamado Skytree. ¿He-Man tomará voluntariamente una vida si es la única forma de salvar la de su amigo?

Mientras entretiene a la Familia Real con su magia, Orko encuentra su acto interrumpido por una extraña hechicera llamada Majestra. Majestra realiza un truco en el que parece hacer que el Rey desaparezca y luego reaparezca, pero de hecho, ¡Majestra es realmente Evil-Lyn disfrazada, y ha teletransportado al Rey a la mazmorra y lo reemplazó con un Hombre Bestia disfrazado!

Evil-Lyn ha encontrado un Bastón Moldeador mágico que puede transformar cualquier cosa en lo que el poseedor desee, y bajo sus disfraces, Evil-Lyn y Beast Man se dedican a causar estragos en el palacio, convirtiendo a cada miembro de la Familia Real en animales indefensos, mientras Skeletor los espera en Grayskull con su última creación: ¡una versión malvada de He-Man, llamada Faker!

Skeletor ha ganado el control del cometa cósmico sobre Eternia, y tiene la intención de usarlo para abrir el puente de la mandíbula de Grayskull. He-Man, Teela, Man-At-Arms, The Sorceress y Orko se propusieron detener el plan de Skeletor, con la ayuda de Zagraz, un mago con poder sobre los cometas.

Orko piensa que todos han olvidado su cumpleaños, cuando Man-At-Arms informa sobre la extraña destrucción de la ciudad de Becilia. He-Man, Teela y Ram Man van a investigar, y se encuentran en medio de un tornado con algunos efectos muy curiosos, uno de los cuales es la desaparición de la espada de He-Man, como resultado de alguna extraña influencia en alguna parte. Mientras tanto, Orko, molesto porque su cumpleaños aparentemente ha sido olvidado, se dirige a ver a La Hechicera, ¡solo para descubrir que el Castillo Grayskull se ha ido! Skeletor ha logrado aprovechar un Agujero Blanco, con el que ha succionado el castillo, con La Hechicera dentro, a una extraña dimensión inversa, donde está tratando de usar las leyes inversas de la dimensión para aprovechar sus poderes. He-Man, Battle Cat y (sin querer) Teela se dirigen al White Hole para intentar detener este último intento malvado ...

Palace Eternia se ha quedado sin Eternium, el combustible que genera todo el poder en Eternia. Un niño llamado Chad encuentra una muestra mientras practica su entrenamiento con su abuelo en el desierto, y He-Man y Teela se dispusieron a recogerla. ¡Pero el Eternium es robado por Trap Jaw, que tiene la intención de usarlo para obtener el mismo poder que He-Man! Mientras He-Man lucha por recuperar el Eternium y detener a Trap Jaw, Chad descubre un par de cosas sobre los peligros reales de la lucha.

Skeletor borra la memoria de He-Man y lo teletransporta a un mundo lejano llamado Draenos, que se ha vuelto estéril y desolado por la contaminación. Cringer, Ram Man y Orko viajan al mundo alienígena para rescatar al héroe de Eternia.

¡Un mago malvado llamado Tauron lanza un hechizo sobre el tío Montork de Orko y su mascota Gark, los vuelve malvados y los ataca a Grayskull!

La espada de He-Man es tomada por una raza pacífica de Rock People que creen que la espada les da poder. Temiendo que él y Battle Cat nunca puedan volver a convertirse en Adam y Cringer, He-Man debe viajar al mundo subterráneo de Rock People para recuperar la espada.

Cuando un espectáculo ambulante llega a Eternos, Cringer se enamora de una gata llamada Pretty Kitty y la desea, pero resulta que Pretty Kitty estaba allí simplemente para atraer a Cringer a las manos de Beast Man, ¡el dueño disfrazado del espectáculo secundario! Cringer está encarcelado en Snake Mountain, y He-Man debe aventurarse en el dominio de Skeletor para rescatar a su fiel compañero.

He-Man y Battle Cat rescatan a una niña en la jungla de tres soldados, y ella les dice que ella es la princesa Raya del reino de Abherran, y que los soldados eran esbirros de la reina Valena de Targa, el reino rival de Ahberran. He-Man viaja de regreso a Ahberran con Raya, con la esperanza de detener de alguna manera la guerra entre las dos ciudades, pero en el camino, un árbol que cae lo deja inconsciente y los soldados de Valena lo hacen prisionero.

Cuando despierta, ha perdido la memoria y ha sido encarcelado con un luchador de la arena llamado Garn, a quien la reina Valena le ha prometido libertad si gana su próxima pelea. He-Man se ve obligado a luchar contra Garn, pero su principal objetivo es recuperar la memoria y liberar a los innumerables esclavos a quienes Valena obliga a luchar para divertirse. ¿Y recuperará la memoria a tiempo para ayudar a Raya a regresar sana y salva a Ahberran y detener la guerra?

Adam, Teela y Cringer están explorando el Valle del Poder, que contiene agua mágica que infunde gran poder a cualquiera que la beba. Pero un extraño llamado Danavas también está en la zona y ha robado el huevo de una madre pícara. Cuando el pajarito nace, lo hace beber el agua y ganar su poder, para que él mismo pueda controlarlo. ¡El pájaro crece a un tamaño gigante, y pronto el Palacio Real está en peligro por la mascota adoptada de Danavas!

Negator, un personaje malvado amante de las computadoras y la electrónica, ve a Man-At-Arms probando su último invento, el Beam Ray, en el desierto. Impresionado, Negator quiere que el científico venga y trabaje para él, para que pueda usar sus creaciones para sus propios propósitos malvados. Cuando Man-At-Arms se niega, Negator captura a Teela para obligarlo a acercarse a él. Mientras He-Man, Ram Man y Battle Cat buscan a sus amigos desaparecidos, son absorbidos por el dominio electrónico subterráneo de Negator, y Negator envía a He-Man y Ram Man a su "juego" electrónico viviente ...

Un villano llamado Azrog es arrestado en Trolla por el tío Montork, pero huye a Eternia, donde une fuerzas con la bruja Spydra. Montork lo sigue, pero termina encarcelado en el castillo de Spydra. Cuando He-Man, Battle Cat, Teela y Orko van a rescatar a Montork, Orko cae bajo el hechizo de Azrog y se vuelve malvado, y se enfrenta a sus amigos.

El príncipe Adam le cuenta a Man-At-Arms la historia de cómo él, como He-Man, cambió la vida de Man-E-Faces. En retrospectiva, vemos cómo Man-E fue una vez un tipo malo que aterrorizó a los Widgets con sus tres caras, y cómo Skeletor intentó reclutarlo en sus fuerzas antes de que He-Man le permitiera a Man-E ver el error de sus caminos.

Mientras se encuentran en una excavación arqueológica, Man-At-Arms y el profesor Smallen son llevados cautivos por antiguos robots llamados Zaktons, que fueron abandonados por los Antiguos para proteger las ruinas del desierto. He-Man y Teela se dirigen a las Ruinas Antiguas para salvarlos, pero también se enfrentan al peligro de Trap Jaw, que quiere los artefactos de los Zakton para él.

Durante unas vacaciones de esquí en las heladas regiones de Eternia, la Familia Real es capturada por un Señor del Hielo. Orko asusta al Señor del Hielo pretendiendo que es He-Man (!), Y el Señor del Hielo explica que Skeletor ha secuestrado a su hija y solo la liberará si el Señor del Hielo le entrega la Familia Real. Orko convence al Señor del Hielo para que libere al Príncipe Adam (a quien llama su 'asistente'), luego Adam se convierte en He-Man y se dirige a la Montaña de la Serpiente con Orko para rescatar a la hija del Señor del Hielo.

Al explorar un templo antiguo, el príncipe Adam y He-Man se encuentran con las Máscaras del Poder, que ocultan los espíritus de una antigua raza malvada. Dos viajeros hambrientos de poder roban las máscaras y sus cuerpos son poseídos por los espíritus que llevan dentro. Juntos van a Snake Mountain, donde ofrecen a Skeletor sus servicios, pero Skeletor solo los reclutará después de que hayan pasado una serie de pruebas, una de las cuales consiste en recuperar la Espada de los Ancestros de las profundidades de Snake Mountain.

Evil-Lyn captura a Mira, la hija del poderoso mago Kor, y enmarca a He-Man y Man-At-Arms para la captura. Kor toma prisionero a He-Man y Man-At-Arms, y se niega a escuchar sus súplicas de inocencia, planeando desatar una entidad demoníaca llamada Crimson Scourge sobre ellos a menos que revelen el paradero de su hija.

He-Man y Man-At-Arms zarpan para investigar la desaparición de algunos de los barcos de comida del Rey Randor. Atrapados bajo la superficie por un remolino, se encuentran en la ciudad submarina de Aquatica, que ha sido tomada por Merman. ¡Merman ha secuestrado a la princesa de la ciudad, Nahmi, y está controlando a los Aquaticans con la Perla de Poder! Pero los ha convencido de que los habitantes de la superficie secuestraron a Nahmi, y los aquaticanos han hecho la guerra contra la gente de la superficie. ¿Podrá He-Man ayudar a los aquaticanos a ver la luz y rescatar a la princesa Nahmi antes de que Merman cree más estragos?

La reina Sybilline, aparentemente una de las hechiceras más malvadas de Eternia, ha desertado del lado del bien. Ella solicita la ayuda de He-Man y sus compañeros para restaurar al rey Danton de la Isla de las Lágrimas en el trono, después de haber ayudado a la malvada Gorgona a derrocarlo. Pero, ¿tendrán éxito cuando Gorgon haya reclutado a Evil-Lyn como su hechicera de reemplazo?

Al probar un dispositivo de teletransportación creado por Man-At-Arms, Teela teletransporta accidentalmente a Man-At-Arms y nadie sabe a dónde. Abrumada por la culpa, creyendo que ha causado un destino terrible para su padre, Teela se exilia a Wastelands.

Mientras tanto, Man-At-Arms ha sido teletransportado a las garras de Skeletor, quien lo ha encarcelado, obligándolo a fabricar armas para su propia tripulación malvada. He-Man debe rescatar a Man-At-Arms, además de convencer a Teela de que se perdone a sí misma por su error.

He-Man rescata a una niña pequeña del peligro en el Bosque Evergreen, y resulta que la niña es una Starchild mágica, y dos tribus en el bosque, la Gente Árbol y la Gente de las Cavernas, luchan por su custodia. He-Man lleva al Starchild de regreso al Palacio Eternia con él, para que la Familia Real pueda resolver la batalla por la custodia.

Cuando está practicando un hechizo mágico, la magia de Orko es robada por una pequeña criatura llamada Gronk, que se teletransporta a otro mundo. La Hechicera rastrea la magia de Orko hasta el extraño mundo de Omiros, y He-Man y Orko viajan allí para recuperar la magia. En este planeta surrealista, descubren que un mago malvado llamado Zolt ha absorbido la magia de Orko y la está usando para controlar a Omiros. ¡Deben luchar contra Zolt y recuperar la magia de Orko antes de que se cierre el portal de regreso a Eternia!

Zodac llega a Grayskull y le dice a la Hechicera que Eternia está en gran peligro ya que Skeletor está buscando la Semilla Estelar, el objeto más poderoso del universo, un pequeño trozo de materia cósmica que quedó del Big Bang, que puede cambiar los pensamientos de su poseedor. en la realidad. La Hechicera convoca a He-Man y, junto con Battle Cat y Orko, emprende una carrera para llegar a la Semilla Estelar antes que Skeletor. Pero dado que la Semilla Estelar puede darle a cualquiera todo el poder que quiera, ¿es incluso He-Man lo suficientemente fuerte como para resistir la corrupción de su poder?

Darkdream, un ser maligno que puede controlar los sueños de las personas, ha sido liberado del sello en el que estaba encarcelado y ahora está usando sus poderes para volver a provocar terribles pesadillas a la gente de Eternia. Con sus aliados Evil-Lyn y el mago malvado Trebor, Darkdream planea traer la oscuridad eterna a Eternia para que pueda vagar libremente y traer su reino de terror una vez más ...

El primo del príncipe Adam, el malcriado y esnob del príncipe Jeremy, visita el Palacio Real y rápidamente comienza a molestar a todos con su rudeza y comportamiento mimado. Cuando Evil-Lyn y Tri-Clops llegan a la escena, se aprovechan de la maldad de Jeremy para llevarlo a ayudarlos sin saberlo en un plan para irrumpir en Grayskull ...

Una feroz tormenta eléctrica trae el electronoide Aramesh, un robot hecho de energía pura, a Eternia desde la dimensión de Orko. Está buscando a Orko, a quien hace años se le encomendó la custodia de una poderosa esfera mágica. Skeletor supervisa la llegada de Aramesh y decide que podría usarlo a su favor ...

Una sequía severa ha consumido repentinamente el Planeta Eternia, causando que las plantas mueran y las máquinas funcionen mal, incluso el propio He-Man se está debilitando. A medida que el oxígeno en el aire se vuelve cada vez menor, He-Man se propone encontrar la causa del problema. Sus investigaciones lo llevan al Mar de la Eternidad, donde se une a un hombre insecto llamado Garth para resolver el problema, que está siendo causado nada menos que por Skeletor, que está usando una máquina de bombeo para drenar el mar.

La amiga de Orko, Podi, huye después de un accidente en el Palacio Real y es capturada por Rago, el enemigo de toda la vida de su padre. Rago tiene planes de usar Podi para sus malvados planes.

Adam y Teela se topan con la ciudad oculta de Arcadia, donde las mujeres viven en el lujo mientras los hombres trabajan en las minas subterráneas como esclavos. Adam es enviado a las minas mientras Teela es aceptada por las mujeres, y depende de ella demostrar la igualdad de sexos y ayudar a la reina de la ciudad, Sumana, a ver el error de sus caminos. Debajo de la tierra, Adam espera hacer lo mismo, pero las cosas se vuelven más difíciles para él cuando un grupo de mineros toma su espada, con la intención de quemarla en el horno ...

Una pequeña criatura extraña llamada Montiek, un ex miembro del Consejo del Mal con Skeletor, aparece en Snake Mountain con algunos guerreros que encontró en la antigua Tierra. Viaja por el universo reclutando poderosos guerreros para su Castillo de los Héroes, para poder usarlos como esclavos. Ha venido a Eternia con la esperanza de capturar a He-Man para el Castillo de los Héroes, y establece una serie de pruebas que He-Man debe pasar antes de que pueda ser reclutado. Skeletor espera que He-Man pase las pruebas para poder deshacerse de él, pero sabe que He-Man no será tan fácil de capturar como cree Montiek ...

Mientras vuela sobre las Arenas del Tiempo en forma de Zoar, la Hechicera es capturada por un hombre llamado Nepthu, que ha encontrado su camino hacia el Templo del Sol y ha ganado su poder. He-Man va con Man-At-Arms y Cringer (quien insiste en que no debe convertirse en Battle Cat esta vez) al templo para rescatarla.

Malik, un joven mago que vive dentro de Stone Mountain, lleva una vida solitaria, desesperado sin cesar por su amor desesperado por Teela, quien nunca ha devuelto sus intereses. Lo visita una pequeña criatura repulsiva llamada Locus, con quien hace un pacto a cambio de Teela. Locus sabotea la presa fuera de la casa de Malik, inundando los campos cercanos, luego engaña a Teela haciéndole creer que fue Malik quien destruyó la maldita, por amor a ella.

Conmocionada, Teela viaja a Stone Mountain con He-Man, Battle Cat y Ram Man, para resolver el caos. Malik, que está bajo la influencia permanente del malvado Locus, captura a Teela e intenta cortejarla dentro de su fortaleza. Y las cosas empeoran aún más cuando el maestro de Locus, el propio Mal, llega para reclamar el alma de Malik ...

Clawful y Trap Jaw han robado "el Cuerno del Mal" de Trolla y regresado con él a Eternia, por lo que Dree Elle, con su travieso hermano menor Yuckers, se dirige a Eternia para advertir a Orko y sus amigos del peligro inminente. El dúo malvado tiene la intención de usar la magia negra del cuerno en Castle Grayskull, pero eso es solo la mitad del problema, ya que el amor de Yucker por las bromas pesadas no solo causa irritación a Orko y Dree Elle, sino que también los pone en gran peligro ...

Adam y Teela visitan un antiguo castillo donde una vez vivieron un malvado Lord y Lady, practicando magia negra absorbiendo energía de los árboles, hasta que los árboles murieron y comenzaron un sueño de siglos en sus ataúdes. Mientras Adam y Teela montan unos caballos alados, Lady Valtera y Lord Tyran despiertan de sus ataúdes. La apariencia de Lord Tyran ha sido enormemente desfigurada por sus malvados caminos, tan severamente que Valtera no lo reconoce. Cuando Valtera se encuentra con Adam y lo captura para que sea su esclavo, Tyran piensa que ella está más interesada en Adam que en él y causa estragos al intentar obtener todo el poder que pueda y capturar a Teela en el camino.

En el pueblo de Chander, Trap Jaw y Beast Man irrumpen en el Santuario del Grifo para robar la joya Grifo y colocarla en los terrenos del Palacio Real. El mito dice que hace 200 años, el Grifo, un dragón gigante que escupe fuego con una cabeza de león, confió a la gente de Chander la custodia de la joya, y volverá a causar destrucción si algo le sucede. El dúo malvado planea que el Grifo ataque el Palacio Real, pero un joven paige llamado Thad, que está molesto porque nadie parece notarlo, descubre la gema escondida. Sintiendo que lo convierte en alguien importante, se niega a separarse de él, y pronto, el Grifo está destruyendo la destrucción en busca de la joya perdida ...

Granamyr convoca a He-Man a Humo oscuro, y He-Man sigue su llamada acompañado por Man-At-Arms, que desea agradecer a Granamyr por ayudar a salvar su vida (en "El regalo del dragón"). Granamyr explica que un joven dragón llamado Torm se ha enamorado de una princesa humana, Lyra, y quiere volverse humana para poder casarse con ella. Pero el padre de Lyra, Brindle, solo permitirá que cualquier hombre se case con ella si pasa una serie de pruebas. Solo un humano puede realizar estas pruebas, y Granamyr quiere que He-Man las haga en nombre de Torm. He-Man está de acuerdo, pero mientras realiza las pruebas se enfrenta al peligro de un malvado hechicero llamado Zim, que quiere casarse con Lyra.

Un gladiador espacial llamado Game Master aterriza en Eternia, con la intención de capturar a He-Man para hacerlo luchar por su diversión. Pero cuando envía a sus secuaces a buscar a He-Man, tiene la forma de Adam, por lo que He-Man no se encuentra por ninguna parte. Entonces, en cambio, capturan a Teela, ¡pero también toman la Espada de Poder de Adam, lo que significa que se enfrenta a la tarea de rescatar a Teela como Adam!

El barón Grod, un intrépido cazador que mata animales para rellenarlos, está detrás del último unicornio vivo de Eternia. El príncipe Adam y Teela deben partir para salvar al unicornio y poner fin a las acciones de Grod.

El mentor de Man-At-Arms, Rohad, quien le enseñó todas sus habilidades científicas, está muriendo y He-Man debe emprender la búsqueda de la única cura, una planta rara. ¿Superará los muchos obstáculos en su camino a tiempo para salvar a Rohad?

Malik, el mago de la Montaña de Piedra, llama a He-Man y Teela en su ayuda cuando el malvado mago Kothos roba la Fuente de la Vida de Aridan. Pero justo cuando los héroes se enfrentan a Kothos en su palacio flotante, Skeletor envía a Evil-Lyn y Clawful tras la fuente, y Evil-Lyn termina varada en el desierto con Teela, con su magia borrada.

A pesar de su rivalidad, Evil-Lyn y Teela no tienen más remedio que trabajar juntos y formar una alianza para volver a estar a salvo. Al dejar de lado sus diferencias, forman un dúo sorprendentemente efectivo, y ambos aprenden una o dos cosas sobre el otro en el proceso ...

Plantas vivientes extrañas se están apoderando gradualmente de Eternia. He-Man acusa a Skeletor, y Skeletor acusa a He-Man, pero el verdadero culpable es un curioso hombre-planta llamado Evilseed, que tiene la intención de apoderarse de todo el planeta con sus plantas. He-Man y Skeletor deben combinar a regañadientes sus poderes para acabar con la trama de Evilseed ...

En la remota isla de Selkie, el historiador real, Hovar, tiene la misión de investigar las antiguas ruinas de la isla. Sin embargo, su tarea se ve amenazada por las muchas y peligrosas bestias salvajes de la isla, y se está quedando sin municiones para mantenerlas alejadas. Man-At-Arms ha inventado un dispositivo sónico llamado VHO (Oscilador de alta frecuencia variable) que puede emitir sonidos agudos que alejarán a los animales. Adam y Teela zarpan hacia la isla Selkie con el VHO, pero en el camino, su barco es atacado por Merman, quien ataca al poderoso demonio marino llamado Kraken ... ¡captura a Teela y roba el VHO! Adam se transforma en He-Man, pero ¿podrá salvar a Teela de las garras de Merman, recuperar el VHO y llevarlo a Selkie Island, antes de que se acabe el tiempo de Hovar?

La Hechicera envía a He-Man a las Arenas del Tiempo para investigar el misterio que rodea a una pirámide que apareció de la nada y luego desapareció tan misteriosamente como apareció. Cuando llega al desierto, acompañado por Ram Man y Orko, He-Man se encuentra con un villano llamado Lord Masque, que está causando estragos en el desierto mientras intenta descubrir la casa de su 'amante'. He-Man consulta al arqueólogo real, Melaktha, quien le dice que una vez hubo una fortaleza oscura en el desierto que fue el hogar de la malvada Diosa Shokoti. Ante la sospecha de que esta es la fortaleza que Masque intenta descubrir, Melaktha y su joven asistente Stanlin acompañan a los héroes al desierto para investigar más a fondo el plan de Masque.

Ahora que la Casa de Shokoti se ha levantado de las Arenas y Lord Masque ha sido derrotado, los héroes se retiran a dormir para pasar la noche, con la intención de investigar el templo por la mañana. Pero Stanlin, a quien Melaktha ha negado el permiso para unirse a la expedición, está decidido a ver el interior del templo por sí mismo, y obliga a Ram Man (que ha sido puesto en guardia nocturna) a derribar la puerta del templo por él. Ram Man cede a sus deseos, pero queda inconsciente por la fuerza del golpe, y Stanlin pronto se encuentra prisionero indefenso de la propia Shokoti ...

Mientras disfrutan de una tranquila pesca, Adam y Cringer ven a un niño a punto de ser devorado por una planta devoradora de hombres, y vienen al rescate como He-Man y Battle Cat. Luego, Adam y Teela reconocen al niño como su amigo de la infancia, David de Athra, solo que mientras han crecido, ¡David se ve igual que entonces! La Hechicera le dice a Adam que el malvado tío de David, el mago Count Marzo, lanzó un hechizo para transformarlo de nuevo en un niño y borrar su memoria. La única esperanza de restaurar a David a su verdadero yo es encontrar el Anillo del Recuerdo, que se encuentra en el Lago de los Perdidos. Pero, mientras He-Man, Teela y Battle Cat lo buscan, el Conde Marzo pronto captura a David y tiene la intención de usar sus poderes mágicos para asegurarse de que He-Man y compañía. nunca podrá detenerlo ...

La Hechicera convoca a He-Man al Castillo de Grayskull, que parece estar embrujado, el puente de la mandíbula se estrella repetidamente contra el borde del abismo y los ojos destellan. ¡Por dentro es aún más extraño, lleno de grotescas imágenes holográficas de demonios! La Hechicera no tiene idea de lo que está pasando, y Orko sugiere que alguien de la dimensión espiritual puede estar intentando contactar a La Hechicera. Usando la ventana de los antiguos, La Hechicera logra rastrear la fuente de la inquietud: el espíritu de un mago llamado Zanthor, que anteriormente fue miembro del Consejo de los Sabios, pero fue exiliado al mundo de los espíritus cuando vendió el Golden Disks of Knowledge a Skeletor, dándole el conocimiento que necesitaba para entrar en Eternia y construir Snake Mountain.

Adam, Man-At-Arms y Orko están buscando en el bosque la Salkweed necesaria para los experimentos de Man-At-Arms. Pero una tormenta golpea y Orko se encuentra separado de sus amigos y se encuentra con las garras de un gigante. Se desmaya por la conmoción, pero se despierta y descubre que el gigante lo ha devuelto a sus amigos, y no solo eso, ¡sino que el gigante también les ha entregado un suministro de Salkweed! El gigante avanza antes de que los héroes puedan preguntarle quién es y cómo sabía lo que estaban buscando, pero en poco tiempo, tanto Orko como el gigante son capturados por el propietario de un Freak Show ambulante, que está ganando dinero fácilmente al capturar rarezas humanas y animales y mostrarlos como monstruos. Cuando He-Man se dispone a rescatarlos, el gigante comienza a trazar un plan de escape, sorprendiendo a Orko con su increíble inteligencia y amabilidad a pesar de su apariencia.

Cuando el Hombre Bestia aterriza junto al Palacio Eternia en una de las lanzaderas de Skeletor, Adam, Teela, Man-At-Arms, Man-E-Faces y Ram Man descubren que lo estaban enviando a la Luna Oscura de Eternia. Con curiosidad por saber por qué Skeletor quería enviarlo allí, encarcelan a Beast Man en la cárcel y toman el barco allí ellos mismos. Al llegar a la Luna Brillante de Eternia, descubren que las dos lunas de Eternia están en guerra entre sí después de que un residente de la Luna Oscura informó haber visto a la gente de la Luna Brillante causando una destrucción severa en la Luna Oscura. Sabiendo que los residentes de Bright Moon son inocentes, los heroicos guerreros se dan cuenta de que Skeletor debe ser la verdadera causa de la destrucción, por lo que Man-E-Faces se disfraza con un disfraz de Beast Man y va a la Dark Moon para espiar. Skeletor y sus guerreros y frustran su plan.

Un antiguo templo se encuentra dentro del Monte Eternia, y al investigarlo, Orko desata accidentalmente a The Energy Beast, un poderoso demonio eléctrico que una vez gobernó Eternia. He-Man, Man-At-Arms y Teela deben perforar la montaña para encontrar la Cámara Dorada, que contiene la magia necesaria para controlar a la Bestia de Energía, antes de que sea demasiado tarde. Pero también enfrentan problemas por parte de Skeletor, quien espera llegar a un acuerdo con la Bestia de la Energía.

Fisto le cuenta a un niño la historia de cómo una vez fue un chico malo, aterrorizando al bosque.

Un noble jugador de ajedrez llamado Lord Todd, de una tierra lejana, visita el Palacio Eternia y al instante encanta y asombra a la Familia Real con los maravillosos regalos que les brinda y su increíble habilidad en el ajedrez. Para compensar al rey Randor por permitirle visitarlo, se ofrece a llevar a Teela a un recorrido por su propia casa, la lejana Castle Star. Los dos parten juntos. Sin embargo, las cosas se vuelven inquietantes cuando Man-At-Arms es llamado a Grayskull por The Sorceress, quien le dice que un gran mal ha llegado a Eternia desde otra dimensión ... y no ha llevado su base a ningún otro lugar que no sea Castle Star ... ..

Cuando Orko estropea varios intentos de ayudar a sus amigos a prepararse para el aniversario de bodas del Rey y la Reina, decide que es un inútil y huye del palacio con Cringer. He-Man, Teela y Man-At-Arms comienzan a buscarlo, para recuperarlo y convencerlo de que lo aman tal como es.

Whiplash llega al Palacio Real, gravemente herido, y pide ayuda. Skeletor ha tratado de convocar a Sh'Gora, una criatura temida de otra dimensión, solo para que el ser se vuelva contra él y lo aprisione junto con Evil Lyn y Trap Jaw. A regañadientes, He-Man y sus aliados deben rescatar a Skeletor y unir fuerzas para evitar que Sh'Gora se apodere de Eternia y los poderes del Castillo Grayskull ...

Una raza prehistórica de Bee People conocida como los Tychons vuelve a la vida y amenaza con robar el suministro de alimentos de Buzz-Off y su colmena. Y cuando Skeletor se involucra, aumentan las apuestas.

Man-At-Arms casi mata al Rey y la Reina cuando un dispositivo falla accidentalmente y, temiendo que sus habilidades se debiliten con la edad, considera renunciar a su puesto. Skeletor se aprovecha de la situación instalando un error de energía llamado Byte en las computadoras Royal para hacer que toda la maquinaria funcione mal. ¿Puede He-Man encontrar la causa del problema antes de que sea demasiado tarde?

El príncipe Adam y Melaktha emprenden una expedición arqueológica al Templo de los Gatos, una vez ocupado por una raza aparentemente extinta de la gente de los gatos. Sacan del templo una estatua antigua, llamada Grymalkin. Pero sin que ellos lo supieran, la Gente Gato todavía existe y habita en las profundidades del templo, y Grymalkin contiene un demonio malvado encarcelado en su interior. El rey del Pueblo Gato envía a una ágil Catwoman, Kittrina, para recuperar la estatua del Palacio Real. Pero al mismo tiempo, Skeletor envía a su esbirro Webstor detrás de la estatua, y al golpear a Kittrina, Webstor lleva la estatua a su maestro, quien posteriormente libera al demonio ...

Dree Elle llega a Eternia para solicitar la ayuda de Orko, y explica que un ambicioso mago trollan llamado Snoob ha derrotado al tío Montork y ha tomado su puesto como director de la Academia de Magia. Dado que Montork afirma haberse sentido inexplicablemente débil al luchar contra Snoob, sospechan que se utilizó un juego injusto. Orko y Dree Elle van a Trolla, seguidos por He-Man y Battle Cat, y pronto resulta que Snoob está siendo controlado por Whiplash, quien está tratando de aprender magia para impresionar a Skeletor. ¡Depende de He-Man detener su plan, con la ayuda de sus amigos trollan!

Orko está buscando por todo el Palacio Real un libro que le compró al Príncipe Adam por su cumpleaños. Pronto resulta que no solo falta este libro, ¡sino todos los libros del reino! Los libros han sido robados por un villano llamado Batros, que los ha escondido en el Templo del Sol. Mientras los héroes se disponen a recuperar los libros, Skeletor envía a Beast Man y Trap Jaw para reclutar a Batros en su ejército.

Por fin, se revela el origen de la Hechicera, mientras un poderoso mago del pasado de Eternia amenaza con regresar.

Un ataque a Avion por parte de Skeletor causa graves daños cuando el escudo de defensa del reino es saboteado. Una ciudadana llamada Hawk ha incriminado a Stratos por el crimen, para que pueda exiliarlo de Avion. Una vez que ha sido desterrado, Hawk ayuda a Skeletor a robar el Huevo de Avion, que proporciona a la Gente Pájaro el poder de volar ... pero en lugar de darle riquezas como prometió, ¡la encarcela en la Zona Demoníaca, el hogar de Whiplash! ¡Stratos se une a He-Man y se enfrentan a las tres tareas de recuperar el huevo, liberar a Hawk y demostrar la inocencia de Stratos!

Un guardia joven irresponsable llamado Philip no se da cuenta de que Whiplash se cuela en los terrenos del palacio para robar el Ice Raider del Rey. He-Man detiene Whiplash justo a tiempo, pero el rey Randor traslada a Philip a la estación meteorológica de Eternian para mejorar sus responsabilidades. Skeletor, decidido a apoderarse del Ice Raider, consulta a su agente en el norte, Icer, y le ordena que se haga cargo de la estación meteorológica. Icer no tiene problemas para hacerse cargo, y en poco tiempo, los desastres climáticos están ocurriendo en todo Eternia.

Man-At-Arms ha logrado hacer contacto con un alienígena pacífico llamado Om, que se cierne sobre Eternia. Cuando Om es recibido por la gente de Eternos, Skeletor invade la ciudad con el General Tataran y el Ejército Goblin. Sigue una feroz batalla, y Om está confundido por la forma en que los dos bandos luchan entre sí, ya que su raza no conoce la violencia. Entonces, para ver qué lado es más sabio y más fuerte, Om selecciona a He-Man del lado del bien y a Skeletor del lado del mal, y los enfrenta entre sí en una lucha hasta el final.

He-Man es convocado a Humo oscuro por Granamyr, quien le dice que los dragones han estado desapareciendo misteriosamente de la Montaña Dragón, y quiere que He-Man investigue. He-Man llama a sus espías más confiables, Mekaneck y Buzz-Off, para investigar el misterio, y descubren a Kobra Khan y Webstor usando una extraña máquina para transportar a los dragones a otra dimensión. Un hechizo de Orko los transporta accidentalmente a todos, tanto héroes como villanos, al mundo alienígena, y los héroes descubren que tres jugadores de este mundo están utilizando a los dragones para luchar por diversión. Depende de los héroes poner fin a los juegos y liberar a los dragones de la crueldad.

Man-At-Arms ha construido una nueva presa alrededor del reino de Eternos, para bloquear el océano Eterniano y evitar inundaciones. Sin embargo, algunos de sus barcos de comida han desaparecido, y mientras volaba sobre el océano para investigar, Buzz-Off ha notado una extraña isla volcánica que no está marcada en ningún mapa. Adam, Cringer, Orko, Man-At-Arms, Teela y Buzz-Off van a investigar más. Pronto resulta que Skeletor es la fuente del problema, usando una isla flotante para capturar los barcos de comida, planeando matar de hambre a los eternianos y luego romper la presa para inundar el reino de Randor. ¿Pueden los héroes detenerlo antes de que tenga éxito?

Mientras el príncipe Adam y Teela intentan arreglar un Attak Trak averiado en el desierto, Orko se topa con el mago Kothos, quien fue transformado en una babosa de arena por Evil-Lyn en el episodio anterior "La bruja y el guerrero". Lo devuelve a su verdadera forma, pero ha cometido un error cuando Kothos captura a los héroes y se los ofrece a Skeletor a cambio de su segundo al mando, Evil-Lyn, sobre quien Kothos está decidido a vengarse.

Squinch the Widget visita Snake Mountain, con la esperanza de que Skeletor pueda ayudarlo a crecer y fortalecerse. Evil-Lyn le da un regalo para He-Man y le dice que lo hará grande si se lo entrega a He-Man. Pero, por supuesto, cuando lo entrega, resulta ser un truco: la caja contiene una niebla soporífera que hace que He-Man y Battle Cat se duerman, ¡permitiendo así que Skeletor los capture! Al darse cuenta de que ha sido engañado, Squinch se compromete a compensar su error. Pero con su pequeño tamaño, ¿es lo suficientemente grande o fuerte como para rescatar al héroe de Eternia él mismo?

Teela y Orko regresan de admirar una de las abundantes cosechas del granjero eterniano, cuando fuertes temblores sacuden el suelo de repente y las cosechas enteras desaparecen. Teela es succionada bajo tierra con uno de los temblores, donde se encuentra en los túneles de una comunidad subterránea llamada Belats. Mientras Orko da la alarma, el rey de Belat, Subternias, quien está decidido a alimentar a su gente sin importar nada, mantiene prisionera a Teela, y ella descubre que los Belats no son malvados, sino que desconfían mucho, después de haber sido engañados por Skeletor años antes. ..

El Príncipe Adam encuentra su trabajo mientras He-Man lo está cansando, y Teela se siente frustrada con la aparente pereza de Adam, sin darse cuenta de la verdadera razón de ello. Después de una acalorada discusión entre los dos, Teela decide compensarlo haciendo que Adam entrene de una manera divertida, siguiéndola a través de una pista de obstáculos con un dispositivo de rastreo. Teela corre muy por delante de Adam, pero corre de cabeza hacia el peligro cuando se desliza sobre el borde del abismo del Castillo Grayskull y cae en sus profundidades sin fondo. Cuando se dan cuenta de la situación posiblemente fatal en la que se encuentra Teela, Adam (como He-Man), Man-At-Arms y The Sorceress deben hacer todo lo posible para rescatarla antes de que sea demasiado tarde.

Skeletor diseña un astuto plan para capturar a la reina Marlena y llevar a He-Man a su pájaro robot Screeech, y envía Whiplash, Merman, Clawful y Kobra Khan para llevarlo a cabo. Kobra Khan secuestra a Marlena después de dominar a la Familia Real con su gas para dormir, luego él y Merman la llevan a través del Bosque Encantado de regreso a Snake Mountain. Whiplash y Clawful, mientras tanto, crean huellas visibles en el suelo en la dirección opuesta. Cuando la Familia Real despierta, He-Man, Man-At-Arms y Teela siguen el rastro falso de Whiplash y Clawful, que solo los llevará a Screech. Pero el sentido del olfato de Cringer detecta que Marlena fue llevada hacia el Bosque Encantado, por lo que él y Orko se dispusieron a seguir el rastro correcto. ¡Al encontrarse con muchos peligros en el camino, esta es la gran oportunidad de Cringer de demostrar que no es un Fraidy Cat!

Skeletor captura al Rey Randor, el Príncipe Adam, Teela, Man-At-Arms y Orko, con la intención de atacar el Palacio y apoderarse de la ciudad de Eternos. Dado que Adam no puede convertirse en He-Man cuando está en las garras de Skeletor, solo una persona puede salvarlos ... la Reina Marlena, como piloto del Rainbow Explorer, el barco que la trajo de la Tierra a Eternia. Usando sus increíbles habilidades de piloto, lidera una flota hacia Snake Mountain para rescatar a los cautivos de Skeletor.

El Rey Randor envía a Adam, Cringer y Orko al Reino de Hielo de Morainia, para recolectar un poderoso cristal de energía de su amigo el Rey Moraius. Sin embargo, Skeletor quiere el cristal para sí mismo y los sigue, capturando al Rey Moraius y exigiendo que los Reales le den el cristal a cambio de su Rey. Como He-Man, Adam se une a la hija del rey, la princesa Janis, quien ayuda a idear un plan para rescatar a su padre.

Un príncipe fugitivo llamado Glitch del planeta Celasia se ha unido a la tripulación de Skeletor en Snake Mountain, pero es tan débil y lamentable que Skeletor lo expulsa violentamente. La Familia Real lo lleva al palacio para cuidarlo, pero Glitch está totalmente consumido por el miedo después de su terrible experiencia en Snake Mountain. Cuando el padre de Glitch aparece en Eternia para buscarlo, y Skeletor intenta recuperarlo, He-Man ayuda a Glitch a enfrentar sus miedos.

Man-At-Arms necesita una muestra de Rainbow Quartz para reparar un transmisor de frecuencia. ¡Pero el único lugar donde pueden encontrar Rainbow Quartz es en una caverna en Snake Mountain! Adam y Cringer no tienen más remedio que aventurarse en el dominio de Skeletor para encontrar el Quartz, y al mismo tiempo, Teela y tres estudiantes que estaba entrenando, que se han atrevido, también terminan en las garras de Skeletor. Con toda esta compañía no deseada invadiendo repentinamente Snake Mountain, ¡seguramente se producirá el caos definitivo!

Cuando Orko descubre que el primo visitante de Adam, el Príncipe Dal, no cree que Eternos sea tan mágico como su propio reino natal, le da al Príncipe Dal una bonita roca y le dice que se llama Star Crystal y que protegerá a cualquiera que tenga eso. El príncipe Dal cree la mentira y le roba la piedra a Orko para luego llevársela a su padre, que está librando una guerra contra los Tork, pensando que lo hará invencible.

Un pequeño pueblo agrícola es invadido por Space Pirates. Cuando Adam, Teela, Orko y Cringer investigan la aldea, los piratas espaciales roban la espada de Adam, dejándolo incapaz de convertirse en He-Man. Así que Adam debe asumir el papel principal en su identidad habitual y convencer a los aldeanos de que luchen contra los piratas espaciales, mientras Cringer se dispone a recuperar la espada.

Merman ataca a un ermitaño marino llamado Jacob con algunos monstruos marinos mecánicos, pero su ataque falla y He-Man, Teela y los Widgets rescatan a Jacob. Merman cree que podría usar la Coridita de los Widgets para fortalecer sus demonios mecánicos, por lo que establece un plan para robar la Coridita. He-Man y sus amigos deben detener a Merman, con la ayuda de Jacob.

La Piedra del Sol, que se encuentra dentro del Templo del Sol, se está quedando sin energía y debe ser recargada, en La Ceremonia del Sol, que tiene lugar una vez por siglo. Los guardianes de la Piedra del Sol invitan a He-Man y sus compañeros a la ceremonia, pero en el camino se enfrentan a problemas con Negator, que quiere el poder de la Piedra del Sol para sí mismo, y aún más inconvenientemente con un Trollan llamado Bromista que deliberadamente se está haciendo una molestia y lo hará. Vaya a casa sólo si pueden adivinar su nombre.

El príncipe Adam, Man-At-Arms y Orko están buscando en Vine Jungle la legendaria Ciudad de Piedra, pero sin saberlo, están siendo seguidos por Evil-Lyn, Webstor y Kobra Khan, que buscan los tesoros de la ciudad. Al robar un mapa, los villanos vencieron a los héroes a Stone City, que está llena de estatuas de aspecto realista. ¡Al teletransportar una máquina portadora de vida a Snake Mountain, Evil-Lyn revive accidentalmente al rey guerrero de la ciudad, Vokan! Vokan revela que su gente ha estado durmiendo en piedra durante miles de años, para ser despertados cuando Eternia necesite su ayuda. Cuando se da cuenta de que falta el portador de la vida, Evil-Lyn le dice que se encuentra en el Castillo Grayskull. En poco tiempo, el propio Vokan está atacando a Grayskull, ¡sin saberlo, Evil-Lyn lo usa, que quiere obtener los poderes del castillo!

He-Man y compañía corren para recuperar el Libro de los Hechizos del Antiguo de su escondite perdido hace mucho tiempo. Skeletor se entera de su existencia y busca tomarlo para sí mismo.

Man-At-Arms le cuenta a Orko el origen de Battle Cat, desde cómo Adam descubrió a Cringer en el bosque cuando era niño, hasta cómo Cringer adquirió los poderes de Grayskull y se convirtió en Battle Cat.

Cuando investiga un templo antiguo con el príncipe Adam, Orko trae accidentalmente al bárbaro rey Tamask de la antigua Eternia al presente, con una rueda del tiempo mágica. Cuando se encuentra con el Palacio Real, Tamask está confundido por cómo ha cambiado y cree que Randor es un mago que se ha apoderado de su reino. Enojado, intenta luchar para recuperar el reino que cree que le han robado. He-Man debe ayudar a Tamask a ver la luz, además de convencerlo de que abandone sus caminos violentos.

Man-at-Arms se topa con una baratija real que podría pertenecer al rey Miro, el padre perdido del rey Randor. Con la ayuda de He-Man y Man-at-Arms, Randor viaja a Swamps of Enchantment en busca de su padre.

El príncipe Adam y Cringer aterrizan en Misty Swamps cuando su Wind Raider es atacado por la tripulación de Skeletor. Adam se transforma en He-Man y logra evitar que se hundan, pero se siente débil, envenenado por el agua del pantano. Un niño llamado Drak y su abuelo encuentran a He-Man, y el abuelo decide transportarlo a su aldea donde se puede curar. Pero Drak, que es tentado por el poder y la riqueza, quiere entregar a He-Man a Skeletor para obtener riquezas como recompensa. Mientras viajan a la aldea, son perseguidos por Trap Jaw y Whiplash: ¿Traicionará Drak a He-Man y lo entregará a los malos, o verá la luz y ayudará a defenderse de Skeletor y sus secuaces?

El circo está llegando al reino, para gran emoción de Orko, que quiere convertirse en artista de circo. Skeletor, enfurecido porque el circo no vendría y actuaría para él en Snake Mountain, envía a Evil-Lyn y Beast Man para causar suficiente ruina para que nunca se abra, de modo que pueda hacerse cargo de él y entretenerse con él cuando sea. Le gusta...

He-Man conoce a un niño ciego llamado Lous, cuyos amigos lo consideran indefenso solo porque es ciego. Para darle la oportunidad de demostrar su valía, He-Man se ofrece a llevar a Lous a una aventura con él y Ram Man, a las cuevas del Cristal Cantante. Lous los acompaña a las cuevas, pero una vez dentro, un destello de luz ciega tanto a He-Man como a Ram Man. Con los tres ciegos, Lous usa sus sentidos y valentía para llevarlos de regreso a un lugar seguro, a través de muchos obstáculos peligrosos.

Orko se escapa, pensando que a sus amigos realmente no les agrada. La Hechicera resuelve su problema, pero en su camino de regreso al palacio es capturado por Skeletor, quien lo pone bajo un hechizo para revelar el enigma del puente de la mandíbula. Skeletor usa este acertijo para irrumpir en Grayskull, y La Hechicera debe defender el castillo mientras He-Man intenta liberar a Orko.

Mientras los héroes visitan el planeta Phantos, Evil-Lyn secuestra a Teela, Man-At-Arms y Orko, y los lleva a Snake Mountain, donde los encoge con un Reducto-Ray. He-Man va a rescatarlos, pero los encuentra colocados en una trampa que lo encogerá o los matará si usa mera fuerza física para salvarlos. Entonces se da cuenta de que debe usar su cerebro para resolver el problema y, dado que Teela se ha estado quejando de que a Adam le falta capacidad cerebral, decide hacer el trabajo como Adam.

Orko quiere impresionar a Dree Elle con un regalo de cumpleaños especial, por lo que va a Rose Mountain en busca de la legendaria Bitter Rose, que fue formada por las lágrimas de una diosa afligida. Sin embargo, cuando recoge la rosa, provoca una avalancha, que casi destruye la aldea de Kex a continuación, y también llama la atención de Skeletor, quien envía a Beast Man y Trap Jaw a robar la rosa por él.

La Familia Real está llevando a cabo una celebración con los Widgets, celebrando la finalización de la nueva máquina de Man-At-Arms: el Reactor de Coridita, que generará electricidad para todos los eternianos. Smudge, un Widget al que se le ha encomendado la tarea de vigilar el reactor, se vuelve adicto al juego con un showman llamado Melbrag en la ceremonia. Melbrag engaña a Smudge para que apueste un poco de Coridita, y él huye con la muestra, con la intención de vendérsela a Skeletor. Cuando He-Man persigue a Melbrag, solo lo tenta aún más, ya que Melbrag planea capturar a He-Man y entregarlo a Skeletor por un pago aún mayor.

Skeletor usa un dispositivo de teletransportación para teletransportar a La Hechicera, en forma de Zoar, a otro planeta. Mientras He-Man y Battle Cat van a este planeta para rescatar a The Sorceress, a Teela se le asigna la tarea de proteger a Grayskull en el lugar de The Sorceress. Sin saber que algún día heredará el puesto de Hechicera para siempre, ¿podrá estar a la altura de su destino?

Orko recibe la visita de su viejo amigo (sí, viejo amigo, a pesar del título) Squunge, de la Academia de Magia en Trolla. Squunge tiene un don para contar mentiras locas y cuentos, y rápidamente comienza a molestar a Orko y sus amigos con este hábito. Luego, Orko termina siendo capturado por un criminal intergaláctico llamado Slave Master, que recorre el universo en busca de poderosos esclavos. ¿Podrá Squunge convencer a los demás de que esta vez no está mintiendo?

Skeletor engaña a He-Man haciéndole creer que ha matado accidentalmente a un hombre, y consumido por la culpa, He-Man se transforma de nuevo en Adam y deja caer su espada por el abismo de Grayskull, decidiendo que ya no es digno de los poderes de Grayskull. Skeletor abre un portal al mundo de los goblins, lo que permite que el ejército del general Tataran entre en Eternia, posiblemente con el poder y la fuerza suficientes para conquistar el planeta. ¿Podrá Eternia sobrevivir sin su mayor héroe ... y Adam se dará cuenta de que ha sido engañado antes de que sea demasiado tarde?

Una feroz tormenta, que asola la Montaña de la Serpiente, descubre un pasaje secreto debajo de la antigua fortaleza. Skeletor, Evil-Lyn y Beast Man investigan y encuentran un espejo de aspecto místico llamado Espejo de Moruvad, que tiene el poder de crear un doble de cualquiera que sea lo opuesto a lo que ellos son. Skeletor decide capturar a alguien cercano a He-Man y hacer un doble malvado de ellos que robará los secretos de Grayskull para él. Captura a Koldar, un heroico aliado de He-Man, que acaba de llegar al palacio para una ceremonia de bienvenida. ¡Utiliza el Espejo para crear un doble malvado de Koldar, que envía al Palacio, para engañar a He-Man para que le deje entrar en el Castillo Grayskull! Pero Koldar atrae a Skeletor frente al espejo ... ¡y se crea un heroico Skeletor, que ayuda a frustrar el plan de Skeletor!

Chad (del episodio "Espada de doble filo") llega a Eternos con su hermano mayor, Johno, que está a punto de recibir un premio al "niño del año". Sin embargo, Johno está atrapado en secreto en una adicción obsesiva a las drogas: le ha estado pagando al Conde Marzo por olfatear The Black Nightmare, una peligrosa planta que se originó en Trolla. La droga lleva a Johno a intentar un truco peligroso durante la ceremonia del 'niño del año', que lo humilla y hace que el rey Randor retire su premio. Sin embargo, los niños ingenuos se han quedado impresionados por el truco de Johno, y el Conde Marzo usa al niño drogadicto para atraerlos a todos a sus malvados servicios y poder usar la flor para ponerlos a todos bajo su poder ... cuando los heroicos guerreros se dan cuenta. lo que está sucediendo, depende de ellos frustrar el plan de Marzo y rescatar a Johno de su adicción antes de que los hijos de Eternia estén condenados.

He-Man y Man-At-Arms descubren una nave espacial estrellada pilotada por un robot. Lo llevan de regreso al palacio, donde Man-At-Arms logra reparar al robot, quien les dice que se llama Roboto y que es un explorador espacial del planeta Robotica. Expresa su interés por explorar Eternia, pero durante la noche es capturado por Modulok, ¡el enemigo jurado de Man-At-Arms! Modulok lo reprograma para que haga su propio trabajo sucio, lo que implica el vil experimento de trasplantar el cerebro de Man-At-Arms a la cabeza extra de Modulok ...

Un dragón malvado llamado Morning Star espera resucitar la antigua guerra entre dragones y humanos en Eternia. Extingue el fuego del Dragón, que alimenta el reino de Granamyr, y culpa a los humanos. Se declara la guerra entre humanos y dragones, y He-Man es enviado en una misión para recuperar el fuego del dragón y poner fin a la guerra.

Adam, Teela y Orko están disfrutando de un poco de recreación (¡mientras Cringer duerme!) Cuando notan que no parece haber pasado el tiempo desde que comenzaron. Después de que He-Man rescata a una niña de una criatura subterránea gigante confundida por el fin del tiempo, la niña resulta ser la Princesa Kaffay, hija del Emperador de Sinba. Ella explica que el mago malvado Hexon ha capturado a su padre y al Guardián del Tiempo, y ha usado sus poderes para detener el paso del tiempo. Está escrito que el Emperador debe comparecer ante el Consejo de las Estaciones el primer día de la primavera y solicitar permiso para gobernar un año más. Con el Emperador capturado y la detención del tiempo causando desorden, Hexon planea intervenir y tomar el trono para sí mismo ...

Man-At-Arms está probando una nueva máquina duplicadora, que puede hacer una réplica de cualquier objeto sólido. Sin embargo, la máquina aún no es perfecta, por lo que sus réplicas resultan ser la mitad del tamaño de los objetos originales. Pero Skeletor roba la máquina y la usa para crear todo un ejército de Skeletors en miniatura para cumplir sus órdenes ... ¡y en poco tiempo, el palacio está invadido por Skeletors!

Skeletor captura a Teela y Orko y los envía a ser encarcelados en el oscuro y lúgubre reino de Morragor, gobernado por un monstruo esclavizado esclavo de Skeletor. Pero el monstruo, a pesar de su apariencia espantosa, se muestra noble y amistoso, y trata a sus cautivos con la mayor dignidad. Mientras He-Man viaja para rescatar a sus amigos, Teela, al ver la verdadera personalidad del monstruo bajo la superficie, lo alienta a liberarse de su involuntaria devoción por Skeletor.

Beast Man y Trap Jaw comienzan su negocio por sí mismos, habiendo robado el cristal ámbar de Milaka. Usan el Cristal para capturar a Orko y pedirle rescate por todo el Fotanio de Eternia. Mientras He-Man y Man-At-Arms se dispusieron a buscar una manera de rescatar a Orko sin cumplir con la demanda de rescate, el Orko encarcelado usa su magia en el sentido de que Beast Man y Trap Jaw desearían nunca haberlo capturado en la primera. sitio...

Dos astronautas de la Tierra, Mark Blaze y Andrea Steele, tienen la misión de salvar la Tierra de un meteoro que está a punto de chocar con el planeta. pero en su misión, son succionados a través del mismo portal que llevó a Marlena a Eternia, y se encuentran en Eternia, ahora gobernada por la astronauta desaparecida Marlena Glenn. ¡Y las cosas se vuelven drásticas cuando Skeletor captura a Blaze y roba el misil del barco, con la intención de usarlo para hacer estallar a Grayskull! ¿Puede He-Man detener el plan de Skeletor ... y puede ayudar a Blaze y Steele a salvar la Tierra antes de que sea demasiado tarde?

Los residentes de la pequeña aldea de Ruckstown viven con el temor permanente de un monstruo al que llaman "El Tingler" que se dice que vive en Mount Fear, que domina el pueblo. Con la esperanza de cazar y atrapar al Tingler, llaman al príncipe Adam y a Teela en su ayuda. Orko y Cringer los acompañan, pero pronto se encuentran capturados por el propio Tingler y llevados a su casa ... pero una vez que lo conocen, descubren que The Tingler no es tan malo como piensan los lugareños ... .

Skeletor y Evil-Lyn envían a un Kobra Khan disfrazado al Palacio Eternia para interrumpir la celebración del Día de Eternia. Pero sabiendo que la magia de Orko verá a través del disfraz de Khan, Evil-Lyn usa su magia para borrar la de Orko por completo. He-Man y Orko se propusieron recuperar la magia perdida de Orko, pero la única forma en que pueden hacerlo es encontrando las Cataratas Mágicas. ¿Podrán alcanzarlas a tiempo?

Mekaneck extraña a su hijo Philip, que desapareció misteriosamente hace años, cuando él y su padre se vieron atrapados en una intensa tormenta. Pero de la nada, el malvado Conde Marzo revela que salvó a Philip de la tormenta y lo ha mantenido cautivo desde entonces, usándolo como sirviente. Ofrece devolver al hijo de Mekaneck a cambio del Rey y la Reina de Eternia, para que Marzo pueda gobernar el planeta él mismo. Aunque está emocionado de haber descubierto el paradero de su hijo, Mekaneck rechaza la oferta de Marzo, por devoción al Rey y la Reina. Pero, decidido a ganar el trono de Eternia para sí mismo, Marzo captura al Rey y la Reina cuando se dispusieron a visitar la colmena de la Gente Abeja, y depende de He-Man y Mekaneck rescatar al Rey y la Reina, y ¡El hijo de Mekaneck!

Un niño llamado Tharen está celoso de la admiración de su novia Careel por He-Man, por lo que la engaña haciéndola creer que él es la identidad secreta de He-Man con la esperanza de que le guste más. Mientras tanto, en la cárcel de Eternos, un científico criminal llamado Galen Nycroft ha logrado teletransportar a su celda una extraña máquina para aumentar su poder. La máquina lo transforma en Modulok, y él escapa de la cárcel y se propone capturar a He-Man, con la esperanza de convencer a Skeletor de que lo reclute. Oye a Tharen diciéndole a Careel que él es He-Man, y lo captura, ¡pensando que es el alter ego de He-Man! ¿Puede el verdadero He-Man rescatar a Tharen ... y su verdadera identidad secreta se verá amenazada en el proceso?

Un villano llamado Toy Maker ofrece sus servicios a Skeletor, diciendo que crea juguetes que parecen inofensivos al principio, pero que son capaces de crecer hasta alcanzar un tamaño gigante y obedecer todas sus órdenes. Entre ellos, Toy Maker y Skeletor idean una trama. El fabricante de juguetes vende sus juguetes a Orko, luego, cuando Orko los lleva de regreso al palacio, los juguetes crecen a un tamaño gigante y capturan a Man-At-Arms. He-Man y sus amigos se dispusieron a rescatar a Man-At-Arms, mientras que Skeletor planea usar los juguetes para capturar a He-Man también.

Un rey malvado de la Dimensión del Mal ha secuestrado a un buen mago. Para recuperar su libertad, su hija hace un trato de que secuestrará a Star Child para que el malvado rey pueda mirarla. Sin embargo, pronto descubre que ha sido engañada cuando el rey malvado rompe su trato y la transporta a ella, al Star Child y a los héroes (junto con el guardaespaldas del Star Child) a su dimensión, con la esperanza de obligar al Star Child a usar sus poderes. para abrir una puerta a Eternia para que él y sus fuerzas pasen y se hagan cargo.

Al recordar el fracaso de su último intento por controlar el cometa cósmico, Skeletor decide que solo puede controlar los cometas si controla a Zagraz, el guardián del cometa. Envía a Two Bad para capturar a Zagraz, y con el guardián del cometa en sus garras, Skeletor utiliza los cometas para atacar el Palacio Real y el Castillo Grayskull.

El príncipe Adam, Melaktha y Moss Man zarparon en una expedición arqueológica a la isla perdida del continente de Avathar. Al explorar las antiguas ruinas de la isla, se encuentran con su legendario espejo, que contiene todos los conocimientos más importantes dentro de su cristal. Cargan el espejo en el barco para su viaje de regreso, pero su seguridad se ve amenazada por una Trap Jaw disfrazada que los espía y una tormenta en el mar.

Una raza alienígena llamada Vendari, que no conoce el mal, visita Eternia, deseando ver la diferencia entre el bien y el mal por sí mismos, y qué lado es más fuerte. Eligen a Fisto del lado del bien y a Spikor del lado del mal, para competir entre sí en una serie de juegos. Sin embargo, las posibilidades de victoria de Fisto se ven amenazadas por Skeletor y su equipo, que se niegan a jugar limpio y hacen todo lo posible para asegurarse de que Spikor salga victorioso.

Hay una pequeña fiesta en el palacio y todos están invitados, excepto Skeletor y compañía. Van al bosque y capturan animales que sueltan en la fiesta, por lo que He-Man tiene que intervenir para salvar el día.

Kobra Khan visita a los heroicos guerreros y les ofrece una tregua a cambio de su ayuda. Les dice que su gente, los Reptons (un clan de serpientes al que pertenecía antes de unirse a las fuerzas de Skeletor) necesitan ayuda: alguien ha apagado el horno que calienta su reino subterráneo, sumergiendo a todo el reino en una frialdad severa. Khan quiere que encuentren al culpable y recalienten el horno. He-Man, Man-At-Arms, Battle Cat y Orko van al reino de los Reptons con Khan, pero pronto se descubre que no se puede confiar en Khan ... porque fue él quien extinguió el horno, y tiene la intención de hacerlo. ¡Encuadre a He-Man por el crimen y exponerlos, con la esperanza de obtener la corona del Rey Repton a cambio!

En el distante planeta Eternia, la eterna batalla entre el bien y el mal se enfurece. El hijo del rey amante de la paz, el príncipe Adam, se transforma, en tiempos de peligro, en el intrépido He-Man, el más fuerte de los fuertes, a través de misteriosos poderes mágicos y, junto con Battle-Cat, transforma su tigre en una bestia furiosa contra sus enemigos. Guiados por su espada mágica, los dos amigos experimentan muchas aventuras peligrosas, las salvajes hordas del malvado Hordak y la bella y secreta Adora ...

Mientras todos los demás se preparan para su cumpleaños y el de la princesa Adora, el príncipe Adam está ayudando a Man-At-Arms a terminar el Sky Spy, un transbordador espacial destinado a espiar a Skeletor. Sin embargo, en el momento en que regresan al castillo, Orko entra en la nave y juega con los controles, lo que hace que la nave despegue hacia el cielo con él en ella. Skeletor ve el avión y, a pesar de no saber qué es o quién lo está volando, lo persigue en el Colector. Antes de que pueda derribarlo, He-Man y She-Ra, que tampoco saben que Orko está en el Sky Spy, aparecen y hacen un agujero en el Coleccionista, desviándolo de su curso.