Skeletor ha logrado encontrar el legendario 'Diamond Ray Of Disappearance', una joya mística que envía a quien o lo que sea que esté destinado a desaparecer en otra dimensión. Llamando a sus guerreros de todo el Universo, Skeletor planea usar la gema mágica para deshacerse de He-Man de una vez por todas. Sus primeras víctimas son el Rey Randor, la Reina Marlena y Man-At-Arms, así como La Hechicera de Grayskull, y depende de He-Man destruir la joya, liberando a sus amigos de la lejana dimensión del limbo que ellos. están atrapados en ...

Después de que la reina Marlena, usando el nuevo 'proyector mental' de Man-At-Arm, revive cómo llegó al aterrizaje forzoso en Eternia años antes, Teela intenta usar el dispositivo para saber quién es su madre, pero se siente frustrada cuando no puede. mostrar la imagen. Decide dirigirse al Mar Crysal, en busca del legendario Oráculo, lo único en Eternia que podría decirle sobre sus verdaderos padres.

Pero Mer-Man, derrotado años antes por Man-At-Arms, está buscando vengarse y planea usar a Teela como sacrificio a un dios del mar ...

El último invento de Skeletor, el coleccionista, es capaz de dar vida a las estatuas de piedra y convertir a las personas en piedra. Con Beast Man, ataca el Palacio Real con el nuevo dispositivo, dando vida a las estatuas del patio y congelando Man-At-Arms en piedra. Si el efecto no se revierte antes de la puesta del sol, será grabado en piedra para siempre. Mientras He-Man, aconsejado por La Hechicera, va en busca de la única cosa que puede ayudarlos a revertir el hechizo, Skeletor usa la energía que el Coleccionista ha tomado de sus víctimas para despertar una antigua estatua gigante y la convierte en Castle. Calavera gris...

Skeletor y Beast Man roban los huevos de un dragón y los transportan al patio del Palacio Real. Con su potenciador de crecimiento especial, los dragones pronto eclosionan y crecen, atacan el Palacio y dejan a los Guerreros Heroicos distraídos tratando de lidiar con los dragones en constante crecimiento, lo que deja a Skeletor y sus compinches atacando el Castillo Grayskull ...

Skeletor y Evil-Lyn irrumpen en el templo de la Gente del Fuego y roban la Piedra Hechizada, con la que desatan una terrible tormenta. Mientras He-Man, con Ram Man, Stratos y Battle Cat, se va para tratar de recuperar la Piedra de hechizo, Evil-Lyn se disfraza mágicamente de anciana y convence a los campesinos de Eternia de que la tormenta fue el resultado de que los Ancianos estaban enojados con la familia real. Pronto los convence de que desaten el Creeping Horac, una entidad parecida a una hierba en constante crecimiento que cubre edificios y absorbe gradualmente el aire, en el Palacio Real ...

La Hechicera envía a He-Man, Man-At-Arms, Orko y Battle Cat al pasado después de que Skeletor, quien, con Tri-Klops y Fang Man, ha regresado al pasado de Eternia para colocar una bomba de tiempo efectiva en el lugar donde Castle Grayskull ahora está en pie, que lo destruirá en el presente a menos que He-Man logre detenerlo "a tiempo" ...

Cuando la hermosa pero esnob y engreída sobrina del rey Randor, Lady Edwina, viene a quedarse en el Palacio, Orko se siente atraída por ella e intenta sin éxito impresionarla. Piensa en un medallón mágico que una vez tuvo cuando llegó a Eternia años antes en una extraña tormenta, cuando salvó a un joven príncipe Adam y Cringer del pantano de alquitrán, perdiendo el medallón en el proceso. Se dirige a los pantanos para tratar de encontrar el encanto perdido para impresionar a Edwina, pero desafortunadamente está allí exactamente al mismo tiempo que Skeletor, quien, con Evil Lyn y Beast Man, ha creado una poción mágica para resucitar bestias antiguas. del pantano para usar en un ataque al Palacio Real ...

Adam, Teela, Orko, Cringer y Lizard Man están de visita en Pangus, el rey de la ciudad de Tarinth, cuando la ciudad sufre un feroz temblor. Adam está a punto de acudir al rescate como He-Man cuando aparece una joven llamada Celice y calma los temblores con su canto. Pangus explica que una criatura terrible vive debajo de la ciudad, y solo el suave canto de Celice puede calmarla.

Skeletor supervisa toda la escena y decide que los poderes de canto de Celice serían de gran utilidad para él. Evil-Lyn secuestra a la chica con Trap Jaw y la posee; Skeletor planea usar su canto de sirena para hipnotizar a La Hechicera y luego cantar el puente de la mandíbula del Castillo Grayskull abierto ...

Durante muchos años, el Palacio Real de Eternia ha recibido envíos de fotanio (el metal más fuerte del Universo) de la luna de Phantos para fabricar armas, pero Skeletor tiene la intención de intervenir a partir de ahora y tener el fotanio para él. A Man-At-Arms se le da mineral sin valor en lugar del fotanio, y cuando la reina de la luna, la reina Elmora, lucha contra los planes, Skeletor lanza un hechizo sobre ella que la envejece y la vuelve malvada. Al darse cuenta del metal que les han dado es inútil, He-Man y compañía. diríjase a Phantos para ver qué está pasando, solo para encontrarse en la luna donde Skeletor ahora conduce esclavos a la minería del metal ...

Skeletor y sus últimos aliados, los Torgs de apariencia tribal, están tratando de despertar a Mulkram, un monstruo diabólico y gigante que fue congelado por los Ancianos hace siglos para detener su reinado de terror. He-Man, Teela, Man-At-Arms, Orko y Ram Man están en la ciudad de Avion para la ceremonia anual en la que Stratos presenta el bastón mágico de Avion a su gente, pero justo cuando la ceremonia está a punto de comenzar, los Torgs ataque, capturando a Stratos y al personal. Skeletor tiene la intención de usar los asombrosos poderes del bastón para despertar a Mulkram y usar a la poderosa criatura para ingresar al Castillo Grayskull ...

La Hechicera advierte a He-Man que Skeletor está acumulando un ejército imparable. Depende de He-Man y compañía descubrir este ejército y detenerlo. Pero con Trapjaw y Beastman haciendo el trabajo sucio de Skeletor, ¡no será fácil!

Después de que He-Man pone fin a su última trama, Skeletor y Beast Man planean deshacerse de él de una vez por todas; con el uso de cascos invisibles se cuelan en el Palacio Real y secuestran al Príncipe Adam, para usarlo como cebo para atraer a He-Man a una trampa. Desafortunadamente, uno de los hechizos mágicos de Orko salió mal, teletransportando la Espada del Poder al pasado distante de Eternia, dejando a Adam incapaz de transformarse en He-Man. Mientras que la Hechicera envía a Orko y Cringer atrás en el tiempo para tratar de recuperar la espada, ella tiene una tarea especial para Man-At-Arms para engañar a Skeletor haciéndole creer que He-Man se trata cuando él no lo está ...

Skeletor quiere robar la Coridita de los Widgets, una poderosa sustancia mineral con la que está hecho el arnés de He-Man. Evil-Lyn diseña un astuto plan para ayudarlo; se disfraza de niña perdida en el bosque y persuade a los Widgets para que la dejen entrar en su fortaleza. Luego engaña al guardia de Widget Squinch para que la deje entrar en la cámara privada donde se guarda el Coridite, luego roba el Coridite y se lo lleva a Skeletor. Skeletor planea usar la Coridita para formar él mismo una nueva placa de pecho que lo hará tan poderoso como He-Man. ¿Puede He-Man detener el plan de Skeletor y recuperar la Coridita antes de que su enemigo más peligroso se vuelva tan poderoso como él?

La pirámide mágica de Orko salva inadvertidamente a Dree Elle, una mujer Trollan (la especie de Orko), que se estaba escondiendo de Dragoon, un malvado mitad hombre, mitad dragón que escupe fuego y que está aterrorizando la palabra natal de Orko, Trolla. Al escuchar la amenaza a su mundo, donde es un gran mago, Orko regresa rápidamente con Dree Elle en la pirámide. Sabiendo que su amigo necesitará ayuda, He-Man y Battle Cat consiguen que The Sorceress abra un portal para enviarlos a Trolla para ayudar a su amigo, y se encuentran en el extraño mundo de Orko, al revés, donde deben ubicarse. el fin del reinado de terror de Dragoon antes de la puesta del sol, o el portal de regreso a Eternia se cerrará ...

Enfurecido por sus continuas derrotas, Skeletor culpa a Beast Man, desterrándolo de Snake Mountain y sus fuerzas malignas. Mientras tanto, el Rey Randor se está preparando para una gira real por Eternia, acompañado por Man-At-Arms y un guardia de su elección. El Rey elige a He-Man, pero Adam, molesto porque siempre tiene que minimizar sus cualidades para ocultar su alter-ego, convence al Rey de que lo elija a él. Beast Man ve al grupo de gira y, con la ayuda de sus seguidores de Shadow People, les tiende una emboscada. Decidido a demostrar su valía a su padre, Adam se resiste a transformarse en He-Man y en su lugar trata de detener el ataque como él mismo, pero es dominado, y Beast Man captura a Randor, con la intención de usar su captura para ganar su camino de regreso al lado de Skeletor.

Zicran visita el Palacio Real para entregar una máquina transmutadora a Man-At-Arms, acompañado por su hija Ileena, una amiga de Teela. Ileena es vulnerable y carece de confianza en sí misma, sintiéndose inferior en comparación con la agilidad de Teela.

Mientras tanto, un malvado hechicero llamado Jarvan, que fue previamente derrotado por He-Man y Man-At-Arms, ha escapado de las minas de la prisión y ha puesto su mirada en el Transmutator. Aprovechando la depresión de Ileena, se disfraza de una anciana amable y le da a Ileena una 'poción mágica' que aumentará su confianza y fuerza. Pero la poción contiene una droga peligrosa, e Ileena pronto se vuelve adicta a la droga y casi causa varios accidentes graves mientras está bajo sus efectos. ¡Ella también se encuentra obedeciendo inconscientemente las órdenes de Jarvan y lo ayuda a obtener el Transmutador! ¿Podrán los heroicos guerreros curar la adicción de Ileena antes de que se cause más daño a sí misma y a las personas que la rodean?

Mientras está aburrido, Orko lanza un hechizo para traer a una pequeña y linda criatura llamada Daimar, de un libro sobre la dimensión de la oscuridad, a Eternia. Pero Daimar no permanece lindo por mucho tiempo; pronto se convierte en un demonio gigante y amenaza con vencer a Grayskull con su poder, ¡que Skeletor también está decidido a adquirir para sí mismo!

Un embajador de otro reino visita el Palacio Real para presentarle un regalo al rey Randor. Pero Man-At-Arms reconoce al hombre como Skeletor disfrazado y, en un intento por detenerlo, se convierte en una estatua de cristal. He-Man y Teela deben viajar a las Islas del Humo Oscuro, donde el gran y antiguo dragón Granamyr conoce el único hechizo para revertir el efecto sobre Man-At-Arms.

Pero su tarea está lejos de ser fácil, ya que Granamyr no solo sospecha de los humanos y es reacio a ayudarlos, sino que dice que solo les dará el hechizo si cortan el árbol viviente llamado Skytree. ¿He-Man tomará voluntariamente una vida si es la única forma de salvar la de su amigo?

Mientras entretiene a la Familia Real con su magia, Orko encuentra su acto interrumpido por una extraña hechicera llamada Majestra. Majestra realiza un truco en el que parece hacer que el Rey desaparezca y luego reaparezca, pero de hecho, ¡Majestra es realmente Evil-Lyn disfrazada, y ha teletransportado al Rey a la mazmorra y lo reemplazó con un Hombre Bestia disfrazado!

Evil-Lyn ha encontrado un Bastón Moldeador mágico que puede transformar cualquier cosa en lo que el poseedor desee, y bajo sus disfraces, Evil-Lyn y Beast Man se dedican a causar estragos en el palacio, convirtiendo a cada miembro de la Familia Real en animales indefensos, mientras Skeletor los espera en Grayskull con su última creación: ¡una versión malvada de He-Man, llamada Faker!

Skeletor ha ganado el control del cometa cósmico sobre Eternia, y tiene la intención de usarlo para abrir el puente de la mandíbula de Grayskull. He-Man, Teela, Man-At-Arms, The Sorceress y Orko se propusieron detener el plan de Skeletor, con la ayuda de Zagraz, un mago con poder sobre los cometas.

Orko piensa que todos han olvidado su cumpleaños, cuando Man-At-Arms informa sobre la extraña destrucción de la ciudad de Becilia. He-Man, Teela y Ram Man van a investigar, y se encuentran en medio de un tornado con algunos efectos muy curiosos, uno de los cuales es la desaparición de la espada de He-Man, como resultado de alguna extraña influencia en alguna parte. Mientras tanto, Orko, molesto porque su cumpleaños aparentemente ha sido olvidado, se dirige a ver a La Hechicera, ¡solo para descubrir que el Castillo Grayskull se ha ido! Skeletor ha logrado aprovechar un Agujero Blanco, con el que ha succionado el castillo, con La Hechicera dentro, a una extraña dimensión inversa, donde está tratando de usar las leyes inversas de la dimensión para aprovechar sus poderes. He-Man, Battle Cat y (sin querer) Teela se dirigen al White Hole para intentar detener este último intento malvado ...

Palace Eternia se ha quedado sin Eternium, el combustible que genera todo el poder en Eternia. Un niño llamado Chad encuentra una muestra mientras practica su entrenamiento con su abuelo en el desierto, y He-Man y Teela se dispusieron a recogerla. ¡Pero el Eternium es robado por Trap Jaw, que tiene la intención de usarlo para obtener el mismo poder que He-Man! Mientras He-Man lucha por recuperar el Eternium y detener a Trap Jaw, Chad descubre un par de cosas sobre los peligros reales de la lucha.

Skeletor borra la memoria de He-Man y lo teletransporta a un mundo lejano llamado Draenos, que se ha vuelto estéril y desolado por la contaminación. Cringer, Ram Man y Orko viajan al mundo alienígena para rescatar al héroe de Eternia.

¡Un mago malvado llamado Tauron lanza un hechizo sobre el tío Montork de Orko y su mascota Gark, los vuelve malvados y los ataca a Grayskull!

La espada de He-Man es tomada por una raza pacífica de Rock People que creen que la espada les da poder. Temiendo que él y Battle Cat nunca puedan volver a convertirse en Adam y Cringer, He-Man debe viajar al mundo subterráneo de Rock People para recuperar la espada.

Cuando un espectáculo ambulante llega a Eternos, Cringer se enamora de una gata llamada Pretty Kitty y la desea, pero resulta que Pretty Kitty estaba allí simplemente para atraer a Cringer a las manos de Beast Man, ¡el dueño disfrazado del espectáculo secundario! Cringer está encarcelado en Snake Mountain, y He-Man debe aventurarse en el dominio de Skeletor para rescatar a su fiel compañero.

He-Man y Battle Cat rescatan a una niña en la jungla de tres soldados, y ella les dice que ella es la princesa Raya del reino de Abherran, y que los soldados eran esbirros de la reina Valena de Targa, el reino rival de Ahberran. He-Man viaja de regreso a Ahberran con Raya, con la esperanza de detener de alguna manera la guerra entre las dos ciudades, pero en el camino, un árbol que cae lo deja inconsciente y los soldados de Valena lo hacen prisionero.

Cuando despierta, ha perdido la memoria y ha sido encarcelado con un luchador de la arena llamado Garn, a quien la reina Valena le ha prometido libertad si gana su próxima pelea. He-Man se ve obligado a luchar contra Garn, pero su principal objetivo es recuperar la memoria y liberar a los innumerables esclavos a quienes Valena obliga a luchar para divertirse. ¿Y recuperará la memoria a tiempo para ayudar a Raya a regresar sana y salva a Ahberran y detener la guerra?

Adam, Teela y Cringer están explorando el Valle del Poder, que contiene agua mágica que infunde gran poder a cualquiera que la beba. Pero un extraño llamado Danavas también está en la zona y ha robado el huevo de una madre pícara. Cuando el pajarito nace, lo hace beber el agua y ganar su poder, para que él mismo pueda controlarlo. ¡El pájaro crece a un tamaño gigante, y pronto el Palacio Real está en peligro por la mascota adoptada de Danavas!

Negator, un personaje malvado amante de las computadoras y la electrónica, ve a Man-At-Arms probando su último invento, el Beam Ray, en el desierto. Impresionado, Negator quiere que el científico venga y trabaje para él, para que pueda usar sus creaciones para sus propios propósitos malvados. Cuando Man-At-Arms se niega, Negator captura a Teela para obligarlo a acercarse a él. Mientras He-Man, Ram Man y Battle Cat buscan a sus amigos desaparecidos, son absorbidos por el dominio electrónico subterráneo de Negator, y Negator envía a He-Man y Ram Man a su "juego" electrónico viviente ...

Un villano llamado Azrog es arrestado en Trolla por el tío Montork, pero huye a Eternia, donde une fuerzas con la bruja Spydra. Montork lo sigue, pero termina encarcelado en el castillo de Spydra. Cuando He-Man, Battle Cat, Teela y Orko van a rescatar a Montork, Orko cae bajo el hechizo de Azrog y se vuelve malvado, y se enfrenta a sus amigos.

El príncipe Adam le cuenta a Man-At-Arms la historia de cómo él, como He-Man, cambió la vida de Man-E-Faces. En retrospectiva, vemos cómo Man-E fue una vez un tipo malo que aterrorizó a los Widgets con sus tres caras, y cómo Skeletor intentó reclutarlo en sus fuerzas antes de que He-Man le permitiera a Man-E ver el error de sus caminos.

Mientras se encuentran en una excavación arqueológica, Man-At-Arms y el profesor Smallen son llevados cautivos por antiguos robots llamados Zaktons, que fueron abandonados por los Antiguos para proteger las ruinas del desierto. He-Man y Teela se dirigen a las Ruinas Antiguas para salvarlos, pero también se enfrentan al peligro de Trap Jaw, que quiere los artefactos de los Zakton para él.

Durante unas vacaciones de esquí en las heladas regiones de Eternia, la Familia Real es capturada por un Señor del Hielo. Orko asusta al Señor del Hielo pretendiendo que es He-Man (!), Y el Señor del Hielo explica que Skeletor ha secuestrado a su hija y solo la liberará si el Señor del Hielo le entrega la Familia Real. Orko convence al Señor del Hielo para que libere al Príncipe Adam (a quien llama su 'asistente'), luego Adam se convierte en He-Man y se dirige a la Montaña de la Serpiente con Orko para rescatar a la hija del Señor del Hielo.

Al explorar un templo antiguo, el príncipe Adam y He-Man se encuentran con las Máscaras del Poder, que ocultan los espíritus de una antigua raza malvada. Dos viajeros hambrientos de poder roban las máscaras y sus cuerpos son poseídos por los espíritus que llevan dentro. Juntos van a Snake Mountain, donde ofrecen a Skeletor sus servicios, pero Skeletor solo los reclutará después de que hayan pasado una serie de pruebas, una de las cuales consiste en recuperar la Espada de los Ancestros de las profundidades de Snake Mountain.

Evil-Lyn captura a Mira, la hija del poderoso mago Kor, y enmarca a He-Man y Man-At-Arms para la captura. Kor toma prisionero a He-Man y Man-At-Arms, y se niega a escuchar sus súplicas de inocencia, planeando desatar una entidad demoníaca llamada Crimson Scourge sobre ellos a menos que revelen el paradero de su hija.

He-Man y Man-At-Arms zarpan para investigar la desaparición de algunos de los barcos de comida del Rey Randor. Atrapados bajo la superficie por un remolino, se encuentran en la ciudad submarina de Aquatica, que ha sido tomada por Merman. ¡Merman ha secuestrado a la princesa de la ciudad, Nahmi, y está controlando a los Aquaticans con la Perla de Poder! Pero los ha convencido de que los habitantes de la superficie secuestraron a Nahmi, y los aquaticanos han hecho la guerra contra la gente de la superficie. ¿Podrá He-Man ayudar a los aquaticanos a ver la luz y rescatar a la princesa Nahmi antes de que Merman cree más estragos?

La reina Sybilline, aparentemente una de las hechiceras más malvadas de Eternia, ha desertado del lado del bien. Ella solicita la ayuda de He-Man y sus compañeros para restaurar al rey Danton de la Isla de las Lágrimas en el trono, después de haber ayudado a la malvada Gorgona a derrocarlo. Pero, ¿tendrán éxito cuando Gorgon haya reclutado a Evil-Lyn como su hechicera de reemplazo?

Al probar un dispositivo de teletransportación creado por Man-At-Arms, Teela teletransporta accidentalmente a Man-At-Arms y nadie sabe a dónde. Abrumada por la culpa, creyendo que ha causado un destino terrible para su padre, Teela se exilia a Wastelands.

Mientras tanto, Man-At-Arms ha sido teletransportado a las garras de Skeletor, quien lo ha encarcelado, obligándolo a fabricar armas para su propia tripulación malvada. He-Man debe rescatar a Man-At-Arms, además de convencer a Teela de que se perdone a sí misma por su error.

He-Man rescata a una niña pequeña del peligro en el Bosque Evergreen, y resulta que la niña es una Starchild mágica, y dos tribus en el bosque, la Gente Árbol y la Gente de las Cavernas, luchan por su custodia. He-Man lleva al Starchild de regreso al Palacio Eternia con él, para que la Familia Real pueda resolver la batalla por la custodia.

Cuando está practicando un hechizo mágico, la magia de Orko es robada por una pequeña criatura llamada Gronk, que se teletransporta a otro mundo. La Hechicera rastrea la magia de Orko hasta el extraño mundo de Omiros, y He-Man y Orko viajan allí para recuperar la magia. En este planeta surrealista, descubren que un mago malvado llamado Zolt ha absorbido la magia de Orko y la está usando para controlar a Omiros. ¡Deben luchar contra Zolt y recuperar la magia de Orko antes de que se cierre el portal de regreso a Eternia!

Darkdream, un ser maligno que puede controlar los sueños de las personas, ha sido liberado del sello en el que estaba encarcelado y ahora está usando sus poderes para volver a provocar terribles pesadillas a la gente de Eternia. Con sus aliados Evil-Lyn y el mago malvado Trebor, Darkdream planea traer la oscuridad eterna a Eternia para que pueda vagar libremente y traer su reino de terror una vez más ...

El primo del príncipe Adam, el malcriado y esnob del príncipe Jeremy, visita el Palacio Real y rápidamente comienza a molestar a todos con su rudeza y comportamiento mimado. Cuando Evil-Lyn y Tri-Clops llegan a la escena, se aprovechan de la maldad de Jeremy para llevarlo a ayudarlos sin saberlo en un plan para irrumpir en Grayskull ...

Una feroz tormenta eléctrica trae el electronoide Aramesh, un robot hecho de energía pura, a Eternia desde la dimensión de Orko. Está buscando a Orko, a quien hace años se le encomendó la custodia de una poderosa esfera mágica. Skeletor supervisa la llegada de Aramesh y decide que podría usarlo a su favor ...

Una sequía severa ha consumido repentinamente el Planeta Eternia, causando que las plantas mueran y las máquinas funcionen mal, incluso el propio He-Man se está debilitando. A medida que el oxígeno en el aire se vuelve cada vez menor, He-Man se propone encontrar la causa del problema. Sus investigaciones lo llevan al Mar de la Eternidad, donde se une a un hombre insecto llamado Garth para resolver el problema, que está siendo causado nada menos que por Skeletor, que está usando una máquina de bombeo para drenar el mar.

La amiga de Orko, Podi, huye después de un accidente en el Palacio Real y es capturada por Rago, el enemigo de toda la vida de su padre. Rago tiene planes de usar Podi para sus malvados planes.

Adam y Teela se topan con la ciudad oculta de Arcadia, donde las mujeres viven en el lujo mientras los hombres trabajan en las minas subterráneas como esclavos. Adam es enviado a las minas mientras Teela es aceptada por las mujeres, y depende de ella demostrar la igualdad de sexos y ayudar a la reina de la ciudad, Sumana, a ver el error de sus caminos. Debajo de la tierra, Adam espera hacer lo mismo, pero las cosas se vuelven más difíciles para él cuando un grupo de mineros toma su espada, con la intención de quemarla en el horno ...

Una pequeña criatura extraña llamada Montiek, un ex miembro del Consejo del Mal con Skeletor, aparece en Snake Mountain con algunos guerreros que encontró en la antigua Tierra. Viaja por el universo reclutando poderosos guerreros para su Castillo de los Héroes, para poder usarlos como esclavos. Ha venido a Eternia con la esperanza de capturar a He-Man para el Castillo de los Héroes, y establece una serie de pruebas que He-Man debe pasar antes de que pueda ser reclutado. Skeletor espera que He-Man pase las pruebas para poder deshacerse de él, pero sabe que He-Man no será tan fácil de capturar como cree Montiek ...

Mientras vuela sobre las Arenas del Tiempo en forma de Zoar, la Hechicera es capturada por un hombre llamado Nepthu, que ha encontrado su camino hacia el Templo del Sol y ha ganado su poder. He-Man va con Man-At-Arms y Cringer (quien insiste en que no debe convertirse en Battle Cat esta vez) al templo para rescatarla.

Malik, un joven mago que vive dentro de Stone Mountain, lleva una vida solitaria, desesperado sin cesar por su amor desesperado por Teela, quien nunca ha devuelto sus intereses. Lo visita una pequeña criatura repulsiva llamada Locus, con quien hace un pacto a cambio de Teela. Locus sabotea la presa fuera de la casa de Malik, inundando los campos cercanos, luego engaña a Teela haciéndole creer que fue Malik quien destruyó la maldita, por amor a ella.

Conmocionada, Teela viaja a Stone Mountain con He-Man, Battle Cat y Ram Man, para resolver el caos. Malik, que está bajo la influencia permanente del malvado Locus, captura a Teela e intenta cortejarla dentro de su fortaleza. Y las cosas empeoran aún más cuando el maestro de Locus, el propio Mal, llega para reclamar el alma de Malik ...

Clawful y Trap Jaw han robado "el Cuerno del Mal" de Trolla y regresado con él a Eternia, por lo que Dree Elle, con su travieso hermano menor Yuckers, se dirige a Eternia para advertir a Orko y sus amigos del peligro inminente. El dúo malvado tiene la intención de usar la magia negra del cuerno en Castle Grayskull, pero eso es solo la mitad del problema, ya que el amor de Yucker por las bromas pesadas no solo causa irritación a Orko y Dree Elle, sino que también los pone en gran peligro ...

Adam y Teela visitan un antiguo castillo donde una vez vivieron un malvado Lord y Lady, practicando magia negra absorbiendo energía de los árboles, hasta que los árboles murieron y comenzaron un sueño de siglos en sus ataúdes. Mientras Adam y Teela montan unos caballos alados, Lady Valtera y Lord Tyran despiertan de sus ataúdes. La apariencia de Lord Tyran ha sido enormemente desfigurada por sus malvados caminos, tan severamente que Valtera no lo reconoce. Cuando Valtera se encuentra con Adam y lo captura para que sea su esclavo, Tyran piensa que ella está más interesada en Adam que en él y causa estragos al intentar obtener todo el poder que pueda y capturar a Teela en el camino.

En el pueblo de Chander, Trap Jaw y Beast Man irrumpen en el Santuario del Grifo para robar la joya Grifo y colocarla en los terrenos del Palacio Real. El mito dice que hace 200 años, el Grifo, un dragón gigante que escupe fuego con una cabeza de león, confió a la gente de Chander la custodia de la joya, y volverá a causar destrucción si algo le sucede. El dúo malvado planea que el Grifo ataque el Palacio Real, pero un joven paige llamado Thad, que está molesto porque nadie parece notarlo, descubre la gema escondida. Sintiendo que lo convierte en alguien importante, se niega a separarse de él, y pronto, el Grifo está destruyendo la destrucción en busca de la joya perdida ...

Granamyr convoca a He-Man a Humo oscuro, y He-Man sigue su llamada acompañado por Man-At-Arms, que desea agradecer a Granamyr por ayudar a salvar su vida (en "El regalo del dragón"). Granamyr explica que un joven dragón llamado Torm se ha enamorado de una princesa humana, Lyra, y quiere volverse humana para poder casarse con ella. Pero el padre de Lyra, Brindle, solo permitirá que cualquier hombre se case con ella si pasa una serie de pruebas. Solo un humano puede realizar estas pruebas, y Granamyr quiere que He-Man las haga en nombre de Torm. He-Man está de acuerdo, pero mientras realiza las pruebas se enfrenta al peligro de un malvado hechicero llamado Zim, que quiere casarse con Lyra.

Un gladiador espacial llamado Game Master aterriza en Eternia, con la intención de capturar a He-Man para hacerlo luchar por su diversión. Pero cuando envía a sus secuaces a buscar a He-Man, tiene la forma de Adam, por lo que He-Man no se encuentra por ninguna parte. Entonces, en cambio, capturan a Teela, ¡pero también toman la Espada de Poder de Adam, lo que significa que se enfrenta a la tarea de rescatar a Teela como Adam!

El barón Grod, un intrépido cazador que mata animales para rellenarlos, está detrás del último unicornio vivo de Eternia. El príncipe Adam y Teela deben partir para salvar al unicornio y poner fin a las acciones de Grod.

El mentor de Man-At-Arms, Rohad, quien le enseñó todas sus habilidades científicas, está muriendo y He-Man debe emprender la búsqueda de la única cura, una planta rara. ¿Superará los muchos obstáculos en su camino a tiempo para salvar a Rohad?

Malik, el mago de la Montaña de Piedra, llama a He-Man y Teela en su ayuda cuando el malvado mago Kothos roba la Fuente de la Vida de Aridan. Pero justo cuando los héroes se enfrentan a Kothos en su palacio flotante, Skeletor envía a Evil-Lyn y Clawful tras la fuente, y Evil-Lyn termina varada en el desierto con Teela, con su magia borrada.

A pesar de su rivalidad, Evil-Lyn y Teela no tienen más remedio que trabajar juntos y formar una alianza para volver a estar a salvo. Al dejar de lado sus diferencias, forman un dúo sorprendentemente efectivo, y ambos aprenden una o dos cosas sobre el otro en el proceso ...

Plantas vivientes extrañas se están apoderando gradualmente de Eternia. He-Man acusa a Skeletor, y Skeletor acusa a He-Man, pero el verdadero culpable es un curioso hombre-planta llamado Evilseed, que tiene la intención de apoderarse de todo el planeta con sus plantas. He-Man y Skeletor deben combinar a regañadientes sus poderes para acabar con la trama de Evilseed ...

En la remota isla de Selkie, el historiador real, Hovar, tiene la misión de investigar las antiguas ruinas de la isla. Sin embargo, su tarea se ve amenazada por las muchas y peligrosas bestias salvajes de la isla, y se está quedando sin municiones para mantenerlas alejadas. Man-At-Arms ha inventado un dispositivo sónico llamado VHO (Oscilador de alta frecuencia variable) que puede emitir sonidos agudos que alejarán a los animales. Adam y Teela zarpan hacia la isla Selkie con el VHO, pero en el camino, su barco es atacado por Merman, quien ataca al poderoso demonio marino llamado Kraken ... ¡captura a Teela y roba el VHO! Adam se transforma en He-Man, pero ¿podrá salvar a Teela de las garras de Merman, recuperar el VHO y llevarlo a Selkie Island, antes de que se acabe el tiempo de Hovar?

La Hechicera envía a He-Man a las Arenas del Tiempo para investigar el misterio que rodea a una pirámide que apareció de la nada y luego desapareció tan misteriosamente como apareció. Cuando llega al desierto, acompañado por Ram Man y Orko, He-Man se encuentra con un villano llamado Lord Masque, que está causando estragos en el desierto mientras intenta descubrir la casa de su 'amante'. He-Man consulta al arqueólogo real, Melaktha, quien le dice que una vez hubo una fortaleza oscura en el desierto que fue el hogar de la malvada Diosa Shokoti. Ante la sospecha de que esta es la fortaleza que Masque intenta descubrir, Melaktha y su joven asistente Stanlin acompañan a los héroes al desierto para investigar más a fondo el plan de Masque.

Ahora que la Casa de Shokoti se ha levantado de las Arenas y Lord Masque ha sido derrotado, los héroes se retiran a dormir para pasar la noche, con la intención de investigar el templo por la mañana. Pero Stanlin, a quien Melaktha ha negado el permiso para unirse a la expedición, está decidido a ver el interior del templo por sí mismo, y obliga a Ram Man (que ha sido puesto en guardia nocturna) a derribar la puerta del templo por él. Ram Man cede a sus deseos, pero queda inconsciente por la fuerza del golpe, y Stanlin pronto se encuentra prisionero indefenso de la propia Shokoti ...

Mientras disfrutan de una tranquila pesca, Adam y Cringer ven a un niño a punto de ser devorado por una planta devoradora de hombres, y vienen al rescate como He-Man y Battle Cat. Luego, Adam y Teela reconocen al niño como su amigo de la infancia, David de Athra, solo que mientras han crecido, ¡David se ve igual que entonces! La Hechicera le dice a Adam que el malvado tío de David, el mago Count Marzo, lanzó un hechizo para transformarlo de nuevo en un niño y borrar su memoria. La única esperanza de restaurar a David a su verdadero yo es encontrar el Anillo del Recuerdo, que se encuentra en el Lago de los Perdidos. Pero, mientras He-Man, Teela y Battle Cat lo buscan, el Conde Marzo pronto captura a David y tiene la intención de usar sus poderes mágicos para asegurarse de que He-Man y compañía. nunca podrá detenerlo ...

La Hechicera convoca a He-Man al Castillo de Grayskull, que parece estar embrujado, el puente de la mandíbula se estrella repetidamente contra el borde del abismo y los ojos destellan. ¡Por dentro es aún más extraño, lleno de grotescas imágenes holográficas de demonios! La Hechicera no tiene idea de lo que está pasando, y Orko sugiere que alguien de la dimensión espiritual puede estar intentando contactar a La Hechicera. Usando la ventana de los antiguos, La Hechicera logra rastrear la fuente de la inquietud: el espíritu de un mago llamado Zanthor, que anteriormente fue miembro del Consejo de los Sabios, pero fue exiliado al mundo de los espíritus cuando vendió el Golden Disks of Knowledge a Skeletor, dándole el conocimiento que necesitaba para entrar en Eternia y construir Snake Mountain.

Adam, Man-At-Arms y Orko están buscando en el bosque la Salkweed necesaria para los experimentos de Man-At-Arms. Pero una tormenta golpea y Orko se encuentra separado de sus amigos y se encuentra con las garras de un gigante. Se desmaya por la conmoción, pero se despierta y descubre que el gigante lo ha devuelto a sus amigos, y no solo eso, ¡sino que el gigante también les ha entregado un suministro de Salkweed! El gigante avanza antes de que los héroes puedan preguntarle quién es y cómo sabía lo que estaban buscando, pero en poco tiempo, tanto Orko como el gigante son capturados por el propietario de un Freak Show ambulante, que está ganando dinero fácilmente al capturar rarezas humanas y animales y mostrarlos como monstruos. Cuando He-Man se dispone a rescatarlos, el gigante comienza a trazar un plan de escape, sorprendiendo a Orko con su increíble inteligencia y amabilidad a pesar de su apariencia.