Лето-осень 1944 года. Одесса. Город, освобожденный от немецко-румынской оккупации войсками Красной Армии, начинает жить новой жизнью. По сведениям военной разведки, после отступления, в городе осталась сеть завербованных агентов Абвера, из числа местного населения и прибывших профессионально обученных диверсантов. В Москве формируется специальная оперативная группа из следователей СМЕРШ и военной прокуратуры, которая отправляется в Одессу, для усиления местных органов власти и милиции. В состав этой группы, руководимой капитаном СМЕРШ Виктором Звягиновым, входят следователи военной прокуратуры Светлана Елагина и Иван Рокотов. Они не только успешно выходят на след агентов Абвера, но параллельно расследуют ряд уголовных дел. Помимо их профессиональной деятельности развивается лирическая линия героев, потерявшихся во время отступления из Харькова в 1941 году, и вновь встретившихся после долгой разлуки.