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Franny travels to Mexico, where she learns about migrating monarch butterflies, then learns about totem poles on a visit to a Native American reservation.

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Franny travels to India, where she learns about Indian wedding traditions, and about primary and secondary colors. Later, she helps a Russian boy get organized for the Russian New Year.

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Franny visits the Galapagos Islands, where she learns how some animals communicate and become friends; Franny travels to the Arctic, where she learns about the northern lights and magnets.