Chen, un joven experto en artes marciales, regresa a su escuela en Shanghai al enterarse de que su amado maestro ha sido asesinado. Mientras investiga la muerte de su instructor, Chen descubre que ésta está relacionada con una organización dedicada al tráfico de drogas, con una escuela rival y con las tensiones raciales existentes entre los habitantes chinos y japoneses de la ciudad.

Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.

Después de la ejecución de Chen Zhen en Shanghai, los japoneses temían que su muerte uniera a todas las escuelas chinas de Kung Fu contra ellos. Temiendo esto, los japoneses dieron órdenes al jefe de la escuela Hong Ku, Miyamoto (Lo Lieh) para superar a todas las escuelas chinas, incluida la escuela Ching Wu. Cuando se niegan, los japoneses golpean a los estudiantes y destruyen la escuela. Mientras tanto, un chino aprende sobre la destrucción de la escuela Ching Wu cuando va a Shanghai para visitar la tumba de Chen Zhen. Este chino es el único que tiene las agallas para luchar contra los japoneses, este chino es conocido como Chen Shen (Bruce Li), que es el hermano de Chen Zhen y promete vengar la muerte de su hermano y terminar con el terror de los japoneses una vez y a pesar de.

Después de vengar la muerte de su hermano, Chen Shen (Bruce Li) regresa a su hogar desde Shanghai. Él le dice a su madre (que se quedó ciega por llorar por la muerte de su hijo) que ya no peleará. Sin embargo, al ser una película con las palabras "puño" y "furia" en el título, Chen no cumple su promesa por mucho tiempo. Los ocupantes japoneses que conocen la historia de Chen aterrorizan a su familia, entre otras cosas, destrozando la tienda de su madre y golpeando a su hermano. Más tarde, enmarcan a Chen por un asesinato. Después de que el jefe japonés llega a la ciudad y causa un alboroto, Chen sale de la cárcel para una confrontación final.

After the death of his teacher Ho Yuan Jia, Chen Jan returns to his home town of Dali and live the rest of his life peaceful seclusion however the theft of a nation treasure forces him to confront the Japanese marauders and corrupt western archaeologists and officials.