Em Georgetown, Washington, uma atriz apercebe-se de que a sua filha, uma menina de doze anos está a ter estranhos e assustadores comportamentos. Como os médicos dizem nada poder fazer e as pessoas começam a morrer, a mãe da jovem pede ajuda a um padre, que é também psiquiatra, e este chega a conclusão de que ela está possuída pelo demónio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão...

Anos depois de ter sido libertada pelas forças do mal, a jovem Regan volta a ouvir vozes e a ter delírios. Com a ajuda de uma psicanalista, tenta curar-se, mas só mesmo com a ajuda de um exorcista poderá afastar de vez o demónio.

Quinze anos após o exorcismo de Georgetown, a cidade é assolada por uma série de macabros assassinatos. O detective Kinderman investiga e, pouco a pouco, descobre os factos que ligam os crimes a um perigoso assassino, que terá sido executado no mesmo dia do exorcismo.

Depois de ter visto a face do Mal, o Padre Merrin perdeu a fé, vivendo assombrado por memórias de horror e brutalidade contra os crentes da sua paróquia. Numa tentativa desesperada de fugir aos horrores a que assistiu na Holanda - sua terra natal -, Merrin viaja para longe. No Cairo, é abordado por um coleccionador de antiguidades que o convence a integrar uma equipa arqueológica britânica em actividade numa escavação de uma região remota do Quénia. Debaixo do solo, uma complexa igreja cristã é descoberta intacta - como se tivesse sido enterrada no dia em que foi construída. Mas algo está adormecido na igreja... algo à espera de ser acordado. E a loucura começa a apoderar-se dos cidadãos e dos soldados britânicos destacados para a escavação.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o padre Lankester Merrin viveu uma experiência que o afastou do sacerdócio. Anos mais tarde, na África Oriental ele investiga um templo cristão propositadamente enterrado, e onde descobre um demónio particularmente maléfico, que irá testar todas as suas crenças religiosas.

Ao notar que sua filha Angela, e sua amiga, Katherine, mostram sinais de possessão demoníaca, Victor Fielding decide confrontar o mal.