Im dunklen Reich des machtbesessenen Lord Conquer besagt eine geheinnisvolle Prophezeiung, daß nur die vereinten magischen Kräfte zweier junger Krieger seinen Plänen zur Erringung der Weltherrschaft gefährlich werden können. Conquer setzt seine besten Krieger darauf an, Striding Cloud und Whispering Wind zu finden, um sie gegeneinander aufzubringen und ihre Freundschaft zu zerstören. Nur so wird sich die Prophezeiung niemals erfüllen. In der Hoffnung, ihre magischen Fähigkeiten zu verbessern, aber ohne das Wissen um Lord Conquers hinterhältigen Plan, begeben sich Cloud und Wind unter den Einfluß des mächtigen Magiers. Als sich beide in Charity, Conquers Tochter, verlieben, scheint sein Ziel greifbar nah. Der zwischen den beiden Helden entbrennende Streit entfacht einen Sturm bis dahin ungeahnter magischer Kräfte und führt zu einem gnadenlosen Kampf um Macht, Magie und dunkle Machenschaften...

Conquer ist ein machthungriger Diktator und Martial Arts Meister. Um Conquer zu stürzen verbindet Wind seine Kräfte des „Ice Heart Knack“ mit den teuflischen Kräften von „Flame Kylin“. Das Problem, sollte die dunklen Kräfte die übermacht gewinnen wird Wind zu einer Killermaschine. Für diesen Fall ist beschlossen, dass Wolke Wind tötet. Nun kommt es zum erbitterten Kampf mit Conquer und die Kräfte von Knack reichen nicht aus das Böse in Wind zurück zu halten. Jetzt ist es an Wolke den Kampf zu Ende zu führen und Wind zu töten.

Der bösartige Lord Godless (Simon Yam) trachtet danach, sich das gesamte chinesische Reich untertan zu machen. Bisher ist ihm dies nicht gelungen, denn so tapfere Kämpfer wie Cloud (Aaron Kwok), Wind (Ekin Cheng) und der legendäre Nameless (Kenny Ho) übertrafen seine Macht. Selbst mit Godless' speziellem Gift war es dem Schurken nicht möglich, seine Widersacher endgültig auszuschalten - doch ihre Kräfte hat er massiv geschwächt und Nameless schwer verwundet, so dass sich alle an einen geheimen Ort zurückziehen müssen, um sich zu erholen. Da Nameless nicht vollständig genesen wird, bleibt einzig die Hoffnung, dass Cloud und Wind gemeinsam mit besonderen Kampftechniken den machthungrigen Godless aufhalten können...