Desáté století. Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládač meč a zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn. Královna matka však dopraví zraněného syna do hluboké jeskyně a požádá o pomoc draka. Netvor se nad mladíkem slituje. Eion však musí slíbit, že bude vládnou spravedlivě. Po přísaze dostává od draka půlku jeho srdce. Uzdravený mladičký král však záhy na přísahu zapomene...

Geoff je osiřelých, ale vyrovnaný a klidný chlapec žijící v klášteře, který objeví posledního draka na světě. Geoff si uvědomí, že po boku s drakem, se kterým se skamarádil a který mu mnohdy zachránil život, by se mohl splnit jeho tajný sen stát se rytířem. Brzy se oba drak i Geoff postaví tváří v tvář výzvě, která je změní na hrdiny, kteří necítí bolest. Avšak jakmile podlehnou vzrušení z jejich nového života a zářivé budoucnosti, si nevšimnou skryté nebezpečí, které je stále těsněji obklopuje...

Mladý ctižádostivý rytíř se vydává hledat padlou kometu, která podle pověsti obsahuje zlato, ale ke svému nemilému překvapení nalezne místo komety draka jménem Drago. Když ale Drago zachrání Garethovi život, vzniká mezi nimi pevné pouto, které jim může pomoci porazit zlého čaroděje a zastavit jeho hrůzovládu. Během velkolepé fantastické výpravy Gareth ve filmu pro všechny věkové kategorie pozná, jaký je skutečný úděl rytíře!

Drak Drago je duchovně spojen s nemocným a bezdětným králem, ten se ale svého duchovního pouta, než zemřel, vzdal. Jakmile je Drago volný, začíná cítit jiné pouto a uvědomí si, že král nějakého potomka mít musí. Před dvaceti lety se narodila dvojčata, chlapec a dívka. Jedno z dvojčat Edric má dnes neuvěřitelnou sílu a na zádech dračí kůži, kterou ukrývá před lidmi, aby se mu nesmáli. Když se s ním Drago setká, cítí, že duchovní pouto je zaplněno pouze z poloviny a že určitě existuje někdo, kdo ho naplní. Edric se díky tomu, co mu řekl Drago o zemřelém králi a jeho duchovním poutu, stává novým králem. Zemi krále Edrica však ohrožuje armáda Vikingů. Když chtějí Vikingové zaútočit, Edric zjistí, že vládkyní Vikingů je jeho dávno ztracená sestra...

Mladík Lukas žije se svými rodiči poklidným životem na venkově ve Valašském království. Jednoho dne je ale svědkem, jak jeho rodiče zabije skupina banditů, kteří si říkají Medvěd, Vlk, Had (žena) a Škorpion. Lukas, který se před vrahy ukryl, se vydává do města, aby zde požádal o pomoc krále Razvana.