En l'an 934, la reine Aislinn sollicite l'intervention d'un vénérable et puissant dragon pour sauver la vie de son fils Einon, tombé dans une embuscade. Le dragon fait alors l'offrande de la moitié de son cœur au prince. Sitôt monté sur le trône, Einon se révèle être un tyran. Son précepteur, le chevalier Bowen, est convaincu que le cœur du dragon a empoisonné son disciple. Il quitte la cour en se jurant d'exterminer cette race maudite.

Il y a bien longtemps ou peut-être était-ce hier… les frères de ce monastère ont recueilli un oeuf de dragon. Durant 20 ans, l'existence de Drake, le dernier dragon vivant sur terre, a été tenue secrète. Un jour, Geoff, un jeune garçon d'écurie dont le rêve est d'être chevalier, rencontre Drake. Ensemble, ils vivent des aventures qui font d'eux des héros. Dans l'euphorie de leur nouvelle vie, ils oublient que les forces du mal menacent la vie de Drake…

Lorsque le futur chevalier Gareth part à la recherche d’une comète tombée sur Terre qui contiendrait de l’or, il est choqué de trouver le dragon Dragon à la place. Lorsque Dragon sauve la vie de Gareth, leurs vies deviennent inextricables, et ils doivent travailler ensemble pour combattre un diabolique sorcier et arrêter le règne de la terreur. En cours de route, Gareth découvre ce que signifie réellement devenir chevalier dans ce film fantastique d’aventure épique !

Drago, le dragon légendaire, assiste à la mort tragique du roi Gareth. Ses petits-enfants qui possèdent chacun la force unique du dragon, se disputent alors le trône. Mais lorsque la source du pouvoir de Drago connue sous le nom de Cœur de Feu est dérobée, les jumeaux doivent s'unir pour maintenir la paix dans le Royaume.

Lukas, un jeune fermier dont la famille est tuée par des pilleurs sauvages dans la campagne, se lance dans une quête épique de vengeance, formant un trio improbable avec un dragon majestueux et un mercenaire combattant à l'épée, Darius. Helena Bonham Carter chante Siveth, le dragon qui respire la glace et qui fut autrefois banni du royaume pour avoir échoué à sauver la vie du roi. Poussée par la cause du jeune homme, elle sort de sa cachette et utilise ses pouvoirs fantastiques dans le voyage aventureux du trio qui apporte des révélations et des récompenses au-delà de la vengeance...