Kada majka Belle Swan (Kristen Stewart) ode na put s njezinim novim suprugom, ona napušta svoj dom u Phoenixu i vraća se živjeti s ocem u gradic Forks, u državi Washington. Nakon beskrajnih sunčanih dana u Arizoni, maglovita klima gradića Forks Belli je prilično egzotična - kao i nove kolege iz razreda, iz obitelji Cullen. Nevjerojatno privlačni i iznimno tajnoviti, oni nisu kao ljudi koje je dosada poznavala - i to na načine koje ona ne može ni zamisliti. Cullenovi su obitelj besmrtnih krvopija.

Desetljećima – a neki i stoljećima - discipliniraju sami sebe kako bi konzumirali samo životinjsku krv, vodeći vampirsku inačicu „vegetarijanskog“ stila života. Skrivaju se ispod oblačnog neba Olimpijskog poluotoka, živeći što je moguće normalniji život i štiteći svoju tajnu. Bella postaje posebno očarana Edwardom Cullenom ( Robert Pattinson ), ali njezin je novi kolega drži na distanci.

Edward (Robert Pattinson) shvati da Bella (Kristen Stewart) nikada neće biti sigurna dok je on u njenoj blizini, pa ubrzo nakon njenog osamnaestog rođendana odluči napustiti grad. Njen prijatelj Jacob (Taylor Lautner) pokušava je izvući iz depresije i samodestrukcije, koja je tišti nakon Edwardovog odlaska. Ubrzo se Bella susreće sa starim neprijateljem, no u posljednji tren spašava je čopor velikih vukova. Proučavajući povijest plemena Quileute, Bella otkriva tajnu Jacobovog plemena te se raduje što će ponovno vidjeti Edwarda, no susret bi mogao imati pogubne posljedice

Bella (Kristeen Stewart) i Edward (Robert Pattinson) ponovno su zajedno, ali njihovoj vezi prijeti nova sila: zla vampirica koja želi svoju osvetu. Bella će biti prisiljena birati između svoje prave, istinske ljubavi Edwarda i prijateljstva s Jacobom dok se nastavljaju opasne bitke između vampira i vukodlaka.

Ali, postoji još jedan izbor s kojim će Bella biti suočena: smrtnost ili besmrtnost?

S najvećom produkcijom do sada i superzvijezdama Robertom Pattinsonom i Kristen Stewart, pod scenarističkom adaptacijom Melisse Rosenberg i redateljskom palicom Davida Sladea, ovaj nastavak oduševit će gledatelje vizualnim stilom, odličnim glumačkim izvedbama i nevjerojatnom bezvremenskom ljubavnom pričom za sve generacije!

Quileute i Volturi približavaju se Belli i Edwardu koji uskoro trebaju postati roditelji. Dijete koje čekaju predstavlja prijetnju kako za vukodlake tako i za vampire.

Od kada smo ih upoznali, svašta se promijenilo: Bella je postala besmrtni vampir, ona i Edward su u braku i imaju prekrasnu kćer… Volturi se približavaju Belli i Edwardu jer njihovo dijete predstavlja prijetnju za vampire.