Bella Swanová bola vždy trochu iná. Keď sa jej mama znovu vydala, Bella sa rozhodla zblížiť so svojím otcom a nasťahovala sa k nemu do malého daždivého mestečka Forks, neočakávala však, že sa jej život zmení. Na prvej hodine v novej škole si k nej prisadne tajomný a očarujúci Edward Cullen, chalan, ktorý je iný ako všetci, ktorých doteraz stretla. V škole sa o ňom šíria zvláštne zvesti, rovnako tak o jeho súrodencoch, s ktorými vždy sedáva osamotený pri jednom stole v školskej jedálni. Aj napriek varovaniu kamarátov, Edward neskutočne Bellu priťahuje a snívajú sa jej o ňom sny. Postupne začne mať však podozrenie, že Edward nie je úplne obyčajný chalan a skrýva veľké tajomstvo.

Po tom, čo sa Bella zotaví z útoku upíra, ktorý ju takmer pripavil o život, chystá sa s Edwardom a jeho rodinou osláviť svoje 18. narodeniny. Nešťastnou náhodou sa však Bella na večierku poraní a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cullenovcov až príliš lákavý. Pre Bellino bezpečie sa preto upírska rodina rozhodne opustiť mestečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Keď sa zdá, že zo svojho smútku sa už nikdy nevylieči, nový zmysel života prekvapivo nachádza vo vzťahu k nezodpovednúmu indiánskemu mladíkovi a vlkolakovi Jacobovi Blackovi. Ale aj v tomto prípade číha na Bellu nebezpečenstvo v rôznych nečakaných podobách. Jacob je totiž vlkolak a nepriateľ upírov.

Seattlom otriasa séria záhadných vrážd a Belle znovu hrozí nebezpečenstvo od zákernej upírky Victorie, ktorá ju túži zabiť. V týchto ťažkých časoch sa Bella musí rozhodnúť, či uprednostní priateľstvo s Jacobom alebo lásku k Edwardovi. Edward je upír a Jacob vlkolak - nepriateľ upírov. Chlapci sú ako oheň a voda, spája ich jediné - vzájomná neznesiteľná nenávisť. Akoby to nestačilo, Bella sa musí rozhodnúť medzi životom a smrťou. Bella túži po tom, aby ju Edward premenil. Starosvetský upír však trvá na riadnom sobáši, odmieta sex pred svadbou a odoláva jej zvádzaniu. K mestečku Forks sa od Seattlu blíži armáda krvilačných a krutých upírov, ktorú vybudoval poskok Riley na rozkaz Bellinej nepriateľky, upírky Victorie. Hoci vlkolaci a upíri v mestečku Forks sú odvekými nepriateľmi, obaja rody majú rady Bellu, a tak sa dohodnú na jej spoločnej obrane.

V prvej časti záverečného dielu strhujúcej romance s názvom Twilight sága: Úsvit sa Bella Swan a Edward Cullen po svadbe vydávajú na svadobnú cestu do Ria de Janeira, kde sa konečne, mimo všetkého a všetkých, môžu naplno oddať svojej láske. Ich šťastie ale netrvá dlho. Bella zmietaná prudkou vášňou k upírovi Edwardovi, ale zároveň úprimnou náklonnosťou k vlkolakovi Jacobovi Blackovi, čoskoro zistí, že čaká dieťa. Tehotenstvo s upírom však pre ňu znamená fatálnu hrozbu. Čaká ju teda búrlivý rok plný lásky, pokušenia i strát. Musí sa definitívne rozhodnúť, či vstúpi do temného, ale lákavého sveta nesmrteľných, alebo či bude žiť plnohodnotným ľudským životom. Nevyhnutnosť tohto rozhodnutia sa vinie celým Belliným príbehom ako červená niť, na ktorej visia osudy oboch kmeňov - upírov i vlkolakov. A akonáhle sa Bella rozhodne, dôjde k celému radu nečakaných udalostí, ktoré môžu mať hrozné následky.

Záverečná časť svetoznámej upírskej ságy vás naposledy zavedie do sveta, kde upíri a vlkolaci bojujú nielen o svoju lásku, ale aj o vlastné životy. Novorodená upírka Bella a jej manžel Edward môžu byť konečne navždy spolu a šťastní, ale príchod ich pozoruhodnej dcéry Renesmee uvedie do pohybu nebezpečný reťazec udalostí, ktoré pre nich môžu skončiť katastrofou. Rodina Cullenovcov sa ale rozhodne bojovať a kontaktuje priateľov z celého sveta, aby spojili svoje sily a postavili sa vládnucemu rodu Volturiovcov. Veľkolepá bitka, kde víťazstvo môže všetko zmeniť, práve začína.