O cruel e sádico coveiro Josefel Zanatas, conhecido como Zé do Caixão, é temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior. Ele é obcecado por gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Mas sua esposa não pode engravidar, e ele acredita que a namorada de seu amigo seja a mulher ideal que procura. Após ser violentada por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daquele que a desgraçou.

Zé do Caixão ainda está em busca da mulher perfeita para dar a luz ao seu filho, e, com a ficha limpa pelos crimes cometidos no passado no primeiro filme (À Meia-Noite Levarei Tua Alma), continua aterrorizando a população de sua pequena cidade com suas sádicas e iconoclastas práticas.

Três episódios: 1 Um artesão cujas bonecas são misteriosamente humanas; 2 Um conto de necrofilia; 3 Um médico prova que o amor está morto.

Um psiquiatra injeta LSD em quatro voluntários para estudar os efeitos do tóxico sob a influência da imagem de Zé do Caixão. O personagem aparece de maneira diferente nos delírios psicodélicos de cada um, misturando sexo, perversão e sadismo. (Extraído de AB-IF/MALDITO, p. 397) (Cinemateca Brasileira)

Filmmaker José Mojica Marins travels to spend Christmas with friends in a small farm, where they spend leisure time while Mojica writes the story for his next film. However, he observes eerie things in the house, with his friends being possessed one by one by some supernatural evil force.

O proprietário de uma hospedaria erma e isolada recebe várias pessoas - de aparente má índole - durante uma tempestade. O problema começa quando seus destinos passam a depender do dono do local, que irá revelar sua verdadeira e sombria identidade.

Um brilhante psiquiatra é aterrorizado por pesadelos nos quais Zé do Caixão tenta roubar sua esposa, escolhendo-a como aquela que irá gerar seu filho perfeito. Desorientados, seus colegas médicos decidem buscar ajuda com o cineasta José Mojica Marins, que tenta fazer o psiquiatra compreender que Zé do Caixão não passa de uma simples criação de sua mente. Usurpado de seu direito de criar e mostrar ao público sua arte por mais de dez anos de sistemática perseguição pela Censura Federal. Mojica decidiu compilar as cenas mais chocantes de seus melhores filmes, para narrar esta história alucinante, através do "restos dos meus próprios restos" - nas palavras do próprio diretor. Mas, o filme não se resume a uma simples colagem, a brilhante edição de Nilcemar Leyart remonta cenas famosas e lhes dá um novo significado. Um trabalho minucioso e artesanal merecidamente reconhecido.

Depois de 30 anos em uma cela para doentes mentais, Zé do Caixão é, finalmente, libertado. De volta às ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir aquilo pelo qual foi preso: encontrar a mulher que poderá dar-lhe o filho perfeito. Durante suas andanças pela cidade de São Paulo, ele deixa para trás um rastro de horror ao enfrentar leis não naturais e crenças populares.