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Ursus kehrt aus dem Krieg zurück und muss erfahren, dass seine Verlobte Attea von einer unheimlichen Sekte enführt wurde, die ihrer Göttin Jungfrauen opfert. Also macht sich der Held auf den Weg, seine Liebste aus den Fängen des Kultes zu befreien.
König Zagara hat einen teuflischen Plan. Er will Prinzessin Sira, die Tochter des Königs von Anteo heiraten und dann das Reich allmählich in seine Gewalt bringen. Er beabsichtigt, den Vater zu ermorden und Anteo so als rechtmäßiger Erbe zu erhalten... Sira soll Zagara dann auch wirklich heiraten und Herkules (Samson Burke), der heimlich in sie verliebt ist...
Ursus (Ed Fury) wird von Löwen aufgezogen, nachdem seine Eltern ihn vor ihrer Ermordung durch den machtgierigen Ayak (Alberto Lupo) in Sicherheit bringen konnten. Jahre später wird er durch die Häscher Ayaks entdeckt, die durch eine Intrige der Sklavin Attea (Moira Orfei) auf seine Spur kamen. Ursus wird mit seiner Gefährtin Annia (Mariangela Giordano) in die Stadt gebracht und steht bald dem Mörder seiner Eltern gegenüber. Ursus erfährt, dass seine Eltern ein Königspaar waren und er selbst der Thronfolger ist. Er schwört seine Eltern zu rächen und Ayak zu töten...
In einem unbestimmten Land und zu unbestimmter Zeit herrscht König Lothar, der sich vom verschlagenen Hamilcar und seiner Nichte Mila beraten lässt. Er lässt sich zu Gedanken verleiten, seine friedlichen Nachbarn zu überfallen, ein Hirtenvolk, das jedoch vom starken Ursus beschützt wird. Ein Unfall der Königstochter Diana wird von Hamilcar benutzt, um Ursus von skrupellosen Gaunern unter Führung von Lero gefangen nehmen zu lassen und das Hirtenvolk zu töten oder zu versklaven. Ein Erdbeben verhindert die Festnahme, doch mittlerweile hat Hamilacar Lothar getötet; nur Diana gelingt die Flucht.