A törvény ellentétes oldalain álló két férfi útjai, hasonló sorsuk miatt keresztezik egymást. Yan, még mielőtt végezne a Rendőrakadémián, besúgó lesz a Triádban. Egy évtizedes kemény munka eredményeként sikerül beépülnie a legnagyobb hongkongi Triádba. Ming, alig volt 18 éves, mikor a Triád főnökének megbízásából zsaru lesz. A Triád tagjairól ismert különleges információk segítségével rövid idő alatt a Bűnügyi Hírszerzési Hivatal főnökévé lép elő. Mindkét férfi kezdi úgy érezni, hogy a Jó és a Rossz között pokolbeli árnyékokká váltak, valós identitástudat nélkül. Egy végzetes éjszakán minden szál egy pontba fut: Minget azzal bízzák meg, hogy buktassa le saját Triád főnökét. Ahogy a művelet kibontakozik, mindkét oldal rádöbben, hogy tégla van köztük. A helyzet egyre súlyosbodik, Ming ráébred, hogy szigorúan piszkos ügyekbe keveredett. Kinevezése utáni első küldetése nem más, mint a tégla, azaz saját személyének leleplezése.

Kwun, a Triád vezéralakjának meggyilkolása hatalmi harcot indít el a Triád vezetői között. Mindannyian ugrásra készen várják a fejleményeket, azaz a Kwun család összeomlását. Mindenki meglepetésére a csatározás végső nyertese a legkevésbé esélyes jelölt, Hau lesz, Kwun fia. Szinte erőfeszítés nélkül sikerül túlélnie a többiek árulását és megakadályoznia, hogy elmozdítsák helyéről.

Yan meggyilkolása után Ming ellen vizsgálat folyik, majd felfüggesztik. Nemcsak karrierje, magánélete is romokban hever, mert felesége elköltözik és magával viszi kislányukat is. Lelkileg és testileg is összeomlik. Monoton és üres napjai akkor szakadnak véget, amikor felfigyel a rendőrség új sztár nyomozójára, akiben egykori önmagát látja viszont. Ming gyanúját igazolandó - a Triád beépített emberének tartja a férfit - titokban nyomozni kezd kollégája után. Azonban nemcsak ő áll lesben, észreveszi, hogy valaki őt is követi. Csak későn ébred rá, hogy megfigyeltje és követője őt szorította sarokba ahonnan menekülésre nincs esély...