Yaramaz ama sevimli, mahallelinin gözbebeği Yumurcak, şoförlük yaparak geçinen babası Nihat ile birlikte yaşamaktadır. Her gün mahalle esnafını çileden çıkaracak yaramazlıklar yapar; fakat hiçbiri ona kızamaz. Nihat, Yumurcak'a annesinin öldüğünü söylemiştir; fakat aslında yaşıyordur. Selma'yla yıllar önce ayrılmasının sebebi Selma'nın kötü niyetli üvey annesi ve yeğeninin Nihat'ı oyuna getirip çalıştığı fabrikayı soymuş gibi göstermesidir.

Bir gün, Nihat kaza yapar ve hapse girer. Yumurcak hapse babasını ziyarete geldiğinde Selma da oradadır ve Yumurcak'ı görür. Ona kendinin annesi olduğunu söylemeden onunla tanışır. Selma artık oğlunu geri almak istiyordur; fakat Nihat buna şiddetle karşı çıkmaktadır. Yumurcak'ı geri almak ve yuvasını tekrar kurmak Selma için hiç de kolay olmayacaktır.

Ailesinin başına talihsiz olaylar gelen Yumurcak'ın hikayesini anlatan filmde, taksi şoförü Nihat'ın arabasına binen gazino şarkıcısı Aysel'in bir ailenin hayatını uçuruma sürüklemesi anlatılıyor. Patronu başına bela olan Aysel, Nihat'ta her akşam onu gazinodan alıp eve bırakmasını ister. Bir gün gazinonun patronu öldürülür ve ceset Nihat'ın arabasından çıkar. Mahkemede Aysel ile ilişkisi olduğunu iddia edilen Nihat'ın karısı Selma, mahkeme çıkışı bir kaza geçirir ve gözlerini kaybeder. Hayat artık geride kalan iki küçük çocuk için, çok daha zordur.

Kimsesiz bir çocuk olan Yumurcak, mahallelinin himayesinde büyür. Mahalledeki esnafların yanında çalışıp para kazanan küçük çocuğun hayatı, genç bir kadın olan Selma ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Çocuğunu kaybeden Selma, Yumurcak'ı oğlunun yerine koyar. Bu sırada yıllardır hapishanede olan Nihat, özgürlüğüne kavuşunca oğlu Yumurcak'ı aramaya başlar. Ancak küçük çocuğun mutlu hayatına şahit olunca kendisini tanıtmadan oğlunun yakınlarında olmakla yetinir.

Yumurcak, annesi ile birlikte yaşar. Düş dünyası o denli gelişmiştir ki, durmadan yaşama ve çevresine bir şeyler uydurduğu için, söylediklerine kimse inanmaz. Bir gece uyanıp balkona çıktığında komşuları Kenan ve eşinin işlediği cinayeti görür. Ama bu cinayete de kimseyi inandıramaz.

Kaçırılan Yumurcak’ı kurtarmak için harekete geçen eski bir haydut avcısının ve Yumurcak’ın yaşadıklarını anlatır. Bir zamanların ünlü haydut avcısı Keskin, Demir Bilek ile düello yaparken kazayla bir çocuğun ölümüne sebep olur. Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamaz ve kendisini alkole verir. Okulların tatil olması sebebiyle kasabaya dönmek için yola çıkan Yumurcak kaçırılır. Olayın Demir Bilek ve adamları tarafından yapıldığını duyanlar geri çekilir. Demir Bilek ile başa çıkabilecek birilerini arayan ailenin aklına bir tek kişi gelir: Keskin… Keskin, Yumurcak’ı kurtarmak için rehin bıraktığı silâhını tekrar alacak ve yola çıkacaktır.

Babası küçükken ölmüş olan İlker, konserleri, turneleri ve diğer işleri nedeniyle oğluna zaman ayıramayan ünlü bir sanatçı olan Selma’nın yatılı okulda okuyan oğludur. Annesi o denli meşguldür ki, birbirlerini ancak yılda birkaç kez görebilmektedirler. Çevresindeki herkes İlker’in zenginlik içinde, harika bir hayat sürdüğünü sanır, oysa gerçek tam tersidir. Annesinin tatil günü onu almaya gelmemesi, eve yalnız gitmesi de üzer İlker’i. Annesi eve gelince çok sevinir. Birlikte lunaparka giderler. Elektriği olmadığı için kapalı olan lunaparkın iki gün sonra açılacağını öğrenip dönerler. İki gün sonra ise, annesi İzmir’e konsere gider. Mutsuz İlker, yanına kız arkadaşını da alıp otobüsle İzmir’e gider.

Küçük bir çocuk olan Yumurcak'ın annesi, doğum sırasında vefat etmiştir. Karısının kaybından sonra kendisini işine veren Serdar, çocuğu ile ilgilenmesi için Zeynep adında bir mürebbiye tutar. Yumurcak'ın her şeyiyle Zeynep ilgilenir. Gençliğinde hapse düşen Serdar, orada Cafer adında bir kabadayı ile tanışır ve adamdan fazlasıyla iyilik görür. Aradan geçen onca yılın ardından zor bir durumda olan Cafer, Serdar'dan yardım ister. Eski günlerin hatırına Cafer'e yardım eden Serdar, başını büyük bir belanın içine sokar.