Peter Sterling è un giovane soldato, che incontra un buffo mulo di nome Francis, che gli dà un consiglio grazie al quale Peter si salva la pelle e riceve dal suo nuovo amico altri consigli sulla tempra militare.

Peter conosce un colonnello in pensione, proprietario di una scuderia. Questi si trova in cattive acque e Peter, che subisce anche il fascino della figlia, vuole aiutarlo. Entra in scena Francis, il mulo parlante che suggerisce a Peter i risultati delle corse facendogli vincere una grossa somma.

Peter Sterling, padrone del mulo parlante, si iscrive al West Point e porta Francis con sé come mascotte.

Peter è stato assunto come fattorino in un giornale di New York, ma la sua ambizione è quella di diventare giornalista. Ci riesce grazie ai preziosi servigi di Francis, che ascolta dialoghi riservati nei posti più disparati e li riferisce al padrone. Durante un'inchiesta su un capomafia, questi viene mistreriosamente ucciso: è ancora una volta Francis ad assicurare alla giustizia il vero colpevole.

Peter Stirling (with his old friend the talking mule) is recalled to active duty...in the WACs!

In the U. S. Army intelligence office, bumbling lieutenant Peter Stirling receives a coded message from his friend, Francis, a talking mule. The note urges Pete to hurry to the Coronado, California naval base, where Francis is about to be sold as surplus. Pete rushes to the train station, but before he can board, nurse Betsy Donevan mistakes him for her shell-shocked brother, Navy boatswain Slicker Donevan. She tries to forcibly remove his uniform so he will not get into trouble for impersonating an Army officer. Finally she realizes that Pete is not Slicker but merely his mirror image.

Francis, il famoso mulo parlante, è testimone di un omicidio mascherato da incidente, avvenuto in un castello scozzese che è stato trasportato e ricostruito negli Stati Uniti. Sarà ancora Francis ad aiutare il suo ingenuo amico Prescott (che è stato indiziato) ad uscire dai guai. Una gradevole commediola, l'ultima della serie del mulo parlante e forse, non la migliore.