נער שבריונים מציקים לו חובר למאסטר לאומנויות לחימה ולומד איך להגן על עצמו מפני יריביו האלימים – והרבה יותר מזה.

הסיפור נמשך. הפעם באוקינווה. המורה של דניאל מתעמת עם עברו ודרכו אנו מגלים את רוח הקרטה האמיתית. לאחר שהחלק הראשון זכה להצלחה עצומה הוחלט לחזור על ההצלחה עם סרט המשך.

בסרט השלישי בסדרה, דניאל מחליט לא להשתתף בתחרות הקרטה ובכך הופך למטרה של המתחרה מס' 1 שלו, קוברה קאי. מדריכו הוותיק, מיאגי, מייעץ לו להתעלם מאיומיו ולהתרחק מהתחרות. אולם כשהאיומים הופכים לסחיטה, דניאל נאלץ להשתתף בניגוד לעצת מדריכו. הוא חייב להעזר במדריך אחר, בידיעה שהוא מתמודד ללא האיש היחיד שיכול לעזור לו.

ג'ולי, בת עשרה שאיבדה את שני הוריה בתאונת דרכים, פוגשת את מר מיאגי דרך סבתה, שבעלה לחם איתו פעם. מר מיאגי מציע לג'ולי המבולבלת והכעסנית לתעל את האגרסיות שלה לאזור הקארטה.

דרה בן ה-12 היה יכול להיות הנער הכי פופולארי בדטרויט, אבל הקריירה של אימו לוקחת את שניהם לסין. בתחילה דרה מתקשה לרכוש חברים אבל הוא יוצר קשר עם בת כיתתו מיי יינג – והרגשות הם הדדיים – עד שהבדלים תרבותיים הופכים את מערכת היחסים לבתי אפשרית. ואם זה לא מספיק, דרה רוכש לו אויב – צ'נג, הבריון של הכיתה. דרה יודע רק מעט מהלכי קרטה, ובארץ הקונג פו, צ'נג מפיל בקלות את 'נער הקרטה' על הרצפה. בודד בארץ זרה, לדרה אין חברים לפנות אליהם זולת איש התחזוקה, מר האן. האן הוא מאסטר קונג פו, ומתחיל לאמן את דרה באמנות הלחימה העתיקה. מערכת היחסים המיוחדת שנרקמת בין הנער הזר והבודד לגבר המבוגר וחסר הילדים מגיעה לשיאה בעימות האחרון מול צ'נג בתחרות קונג פו. האן מלמד את דרה, קונג פו הוא לא מכות והתחמקויות, אלא בגרות וקור רוח, ואכן דרה לומד שההתמודדות שלו מול הבריונים תהיה הקרב של חייו.

לאחר טרגדיה משפחתית, לי פונג הסיני, העילוי החדש של הקונג פו, נאלץ לעבור לניו יורק עם אימו, בניסיון להשתחרר מכבלי העבר, להימנע מצרות מיותרות ולהשתלב עם בני כיתתו בבית הספר החדש. אבל נדמה כי הצרות מוצאות אותו בכל מקום וכאשר חברו החדש זקוק לעזרה, לי נרשם לתחרות קראטה – ומגייס לקראתה את מורה הקונג פו מר האן (ג'קי צ'אן) שמזעיק את הקראטה קיד המקורי דניאל לרוסו (ראלף מאצ'יו). יחד עם שני המאסטרים לי לומד דרך חדשה להילחם עם שילוב בין שני הסגנונות של מוריו כדי להפוך את התחרות למופע ראווה אחד גדול של אומנות הלחימה האולטימטיבית.