Em Londres, um agente de contra-espionagem lida com sua própria burocracia enquanto investiga o sequestro e lavagem cerebral de cientistas britânicos.

Michael Caine interpreta o papel de Harry Palmer, o antigo cabo do exército que contra a sua vontade serve como espião para Sua Majestade, para não ter de cumprir uma longa pena atrás das grades.Palmer é enviado a Berlim onde terá de ajudar um general russo dissidente que quer fugir do país. Depois de aceitar a missão com relutância, ele arranja um plano de fuga que inclui um falso funeral... mas infelizmente o corpo errado é transportado para fora da Rússia. A partir daí muitas armações acontecem, com Caine circulando por Berlim, nos braços de belas mulheres.

Um ex-espião britânico tropeça em um complô para derrubar o comunismo com a ajuda de um supercomputador. Mas quem está trabalhando para quem?

Harry Palmer deixou o Serviço Secreto Britânico e se tornou um detetive particular. Uma de seus primeiros trabalhos é entregar uma garrafa térmica aparentemente inocente a um velho amigo em Helsinque. Palmer suspeita do conteúdo da térmica e começa a duvidar dos motivos de seu amigo e do seu chefe, um bilionário texano.

Um espião britânico aposentado é chamado de volta ao serviço por seu governo para ajudar a impedir a Coreia do Norte de por as mãos em um vírus mortal chamado de "A Morte Vermelha". Quando o velho agente britânico Harry Palmer perde o emprego porque a Guerra Fria acabou, ele é prontamente abordado por um empresário russo, Alex. Em São Petersburgo Alex conta a Harry o seu plano para o futuro da Rússia, que está ameaçado porque uma arma bioquímica mortal chamada de "Morte Vermelha" foi roubada dele. Ele vai pagar generosamente ao Harry para recuperá-la. Um ex-espião amigo de Harry aconselha a cair fora quando ele está indo para Pequim de trem, a bordo do qual começamos a entender de que lado cada um realmente está.

O ex-agente secreto britânico Harry Palmer agora dirige uma empresa de investigação privada na Rússia. Ele consegue um emprego para localizar e recuperar uma carga de plutônio roubado e, com a ajuda do colega Nikolai Petrov, parte para São Petersburgo para tentar encontrá-la. Ao longo do caminho, ele deve lidar com a violenta máfia russa e também encontrar a namorada de Nikolai, Tatiana, que foi sequestrada. (e 14 - Estimado 14 Anos)