Prinz Ho, der in Korea im Exil lebt, erfährt eines Tages, dass der gefürchtete Agent Sheng Ying Wei (Wang Tao) auf dem Weg zu ihm ist, um Ermittlungen anzustellen bezüglich eines drei Jahre zurückliegenden Goldraubes. Tatsächlich war Ho in das Verbrechen verwickelt, zusammen mit dem Banditen Silver Fox (Hwang Jang-Lee). Ho richtet ein Kampfturnier aus. Den Sieger will er anwerben, um Sheng Ying Wei zu töten. Da taucht noch ein Fremder (John Liu) in der Gegend auf, der auf der Suche nach Silver Fox ist, um sich an ihm für den Tod seiner Eltern zu rächen, die dieser ermordet hat. Sheng Ying Wei und der Fremde kommen sich bald in die Quere, da beide sich in die selbe Frau verlieben. Aber nach mehreren Kämpfen müssen die beiden Rivalen erkennen, dass der nahezu unschlagbare Silver Fox nur gemeinsam von ihnen unter Anwendung ihrer verschiedenen Kampfstile besiegt werden kann...

Um Rache für ihren ermordeten Bruder zu nehmen, suchen Shao Yi Fei (John Liu) und Shen Ying Wu (Tino Wong Cheung) den Kung Fu Meister Ying Hu auf, um ihn zur Strecke zu bringen. Nach einem langen Kampf gelingt es den beiden schließlich ihren Kontrahenten zu töten. Wenig später erfährt Ching Hu vom Tod seines Zwillingsbruders und begibt sich daraufhin zu dessen letzter Ruhestätte. Dort findet er den Hinweis, dass derjenige welcher in den Besitz seines 8 Diagramm Siegels gelangt und die geheimnisvollen Worte auf der Rückseite entschlüsseln kann, den versteckten Silberschatz findet. Kurzerhand setzt Ching Hu all seine Untergebenen auf die beiden Brüder an um ihnen das wertvolle Siegel zu entwenden.

John Liu stars as Shao Yu Pai, master of the "northern kick" kung-fu, still seeking revenge for the death of his brother. Evidence mounts that Lu Tung Chung (Alexander Lo), master of the "southern fist" kung-fu, is the culprit. What Shao doesn't realize, however, is that the true villain is subtly manipulating both the martial artists behind the scenes, hoping to force them into a confrontation and have the dirty work done for him.