Clarice Starling, nadanú študentku akadémie FBI, pridelia agentovi JackoviCrawfordovi, vyšetrujúcemu prípad masového vraha Buffalo Billa, ktorý svoje obete sťahuje z kože. Clarice navštívi v baltimorskej väzenskej nemocnici bývalého vynikajúceho psychiatra Hannibala Lectera, odsúdeného na doživotie za sériu brutálnych vrážd a kanibalizmus, ktorý by o vrahovi mohol niečo vedieť. Odsúdený psychiater Clarice desí a zároveň fascinuje. Keď masový vrah unesie dcéru senátorky, ponúkne Clarice Lecterovi prijateľnejšie väzenské podmienky výmenou za informácie vedúce k dolapeniu Buffalo Billa.

Dr. Hannibal Lecter, rafinovaný psychiater a úchylný vrah, ktorý s pôžitkom pojedal mäso svojich obetí, utiekol počas pátrania po sériovom vrahovi Buffalo Billovi zo svojho ostro sledovaného, ​​však improvizovaného, ​​väzenia v Memphise. Najprv trochu "cestoval", potom sa premiestnil do talianskej Florencie. A neprestáva byť sám sebou. Pod maskou kultivovaného znalca talianskeho umenia mätie stopy a s noblesou prežíva svoje chúťky. Je tu ale niekoľko ľudí, ktorí na neho nezabúdajú. V prvom rade zvláštne agentka FBI Clarice Starlingová. Tá sa už tejto nočnej mory nikdy nezbaví. Fascinujúce tón hlasu dr. Lectera si stále vybavuje. Jednou z Hannibalových obetí sa mal stať tiež perverzné Mason Verger. Prežil v zúboženom stave - je závislý na lekárskych prístrojoch a posadnutý túžbou po pomste. Prostredníctvom internetu sleduje svoj objekt a pripravuje pascu. Návnadou musí byť to, čo doktora najviac teší.

Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra. Niekdajší kolega Jack Crawford má teraz na krku nemenej hrozivý prípad. Masaker dvoch rodín, vždy za splnu. Do plného mesiaca teraz zostávajú tri týždne, keď Jack požiada Willa o pomoc pri pátraní po mužovi, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou geniálnym šialencom alebo stelesnením zla. Agent vo výslužbe musí znovu nasadiť vlastný život a riskovať bezpečnosť svojej rodiny. Len tak má šancu Červeného draka vypátrať.