Matt und Christina Drayton, ein älteres und wohlhabendes Ehepaar, leben mit ihrer einzigen Tochter Joey in San Francisco. Ihr Glück scheint vollkommen, als sie von den Heiratsplänen Joeys erfahren. Der Auserwählte ist ein junger Arzt, den sie während eines Aufenthalts auf Hawaii kennengelernt hat. Matt und Christina sind gebildete, verständnisvolle und liberale Menschen. Dennoch wird ihre Freude über die geplante Hochzeit getrübt, als sie erfahren, dass der zukünftige Schwiegersohn ein Schwarzer ist.

Das Show-Boat "Cotton Blossom" ist ein großer Schaufelraddampfer im 19.Jahrhundert, der auf dem Mississippi die große Musicalattraktion ist. Als der große Star der Show Julie Laverne mit ihrem Mann Steve Baker von Bord verwiesen wird, weil herauskommt, daß sie ein Mischling ist und Hochzeiten zwischen den "Rassen" im Süden verboten sind, wird die Tochter des Captains, Magnolia Hawk der neue Gesangsstar. Sie verfällt schon bald dem Spieler Gaylord Ravenal den sie gegen den Willen ihrer Mutter dann auch heiratet. Doch der Traum zerplatzt an Gaylords Spielsucht und er verläßt die Schwangere schließlich, ohne zu wissen, daß seine Frau schwanger ist...

In California, a young Caucasian girl and a Japanese-American boy defy local prejudices and secretly marry on Dec. 7, 1941, minutes before Pearl Harbor is attacked.

Study of interracial marriage in the 1960s. A white divorcée falls in love with and marries an African-American man. When her ex-husband sues for custody of her child, arguing that a mixed household is an improper place to raise the girl, the new husband fights for his parental rights in court, fighting against a judge who represents the prejudices of the era.

With intertwined life stories, this film starts from the questions: Is Ecuadorian society essentially mestizo? What is a mongrel? This documentary aims to bring to the fore issues that have been poorly resolved both in the way in which Ecuador defines itself as a country, and in the subjectivity of its inhabitants.