Le roi d'Angleterre décrète l'amnistie de tous les pirates du royaume s'ils s'engagent à renoncer au crime. Sa respectabilité retrouvée, le pirate Morgan devient gouverneur de la Jamaïque. Son ami James Haring, considérant ce revirement comme une trahison, rejoint l'équipage du réfractaire capitaine Leech. Haring tombe alors amoureux de Margaret Denby, la fille de l'ancien gouverneur, et décide de changer de vie. Il s'oppose dès lors à son ancien allié.
À la cour de François Ier, la comtesse Diane de Brézé vient défendre la tête de son mari soupçonné de complot contre le roi. Elle obtient finalement sa grâce en acceptant de prendre en charge l'éducation du prince Henri, dont le roi déplore les mœurs grossières ; le jeune homme ne s'intéresse selon lui qu'à la chasse, aux chiens et aux chevaux. Parallèlement, François Ier a arrangé le mariage du prince avec la jeune Catherine de Médicis. Pourtant, avant que celle-ci n'arrive à la cour de France, Diane et Henri sont déjà unis par une liaison passionnée. D'emblée, Catherine de Médicis déteste sa rivale. Mais doit supporter sa présence constante auprès du prince, même lorsque ce dernier, sous le nom d'Henri II, accède au trône après la mort de son père et de son frère aîné. Victime d'un accident au cours d'un tournoi, Henri meurt le 10 juillet 1559. Le pouvoir revient à Catherine de Médicis. Dès lors, le sort de Diane est aussi entre ses mains...
Sur une île loin de la civilisation vit le Comte de Sade, dans un sinistre château laissé à l'abandon. Il partage sa solitude avec trois personnes : Cassandra, son infirmière et gouvernante ; Ann, la domestique ; et Mantis, son âme damnée chargée des sales besognes. Le châtelain a sombré dans la folie depuis que sa femme a attrapé la lèpre et qu'il s'est cru obligé de l'enfermer vivante dans une pièce des catacombes. Peu de navires ont l'occasion de passer dans les environs, et quand c'est le cas, le Comte fait exécuter par Mantis les curieux venant sur ses terres car il pense avoir affaire à des pirates désireux de s'emparer de ses biens. Un beau jour, un bateau est victime d'un naufrage. Seules deux personnes en réchappent, le capitaine de celui-ci, ainsi qu'Aaron Fallen. Ce dernier est recueilli par Cassandra, tandis que le capitaine est emprisonné et torturé dans une aile du château...
L'époque de l'Inquisition. Francesco Cenci, un seigneur sanguinaire, terrorise son entourage. Béatrice, sa fille, tente d'échapper à son père. Se rendant compte des agissements de celle-ci, il décide de l'enfermer au donjon. La jeune femme commence alors un jeu de manipulations afin de se soustraire au joug de son bourreau. C'est compter sans la cruauté des hommes...