Tom of Finland is one of the gay world's few authentic icons. His drawings have had an enormous influence on gay identity. Tom's ultimate leather men are known and seen everywhere. They are symbols of gay pride and friendship. The documentary includes some titillating 'enactments' inspired by Tom's art work.

São Paulos Fetisch-Szene ist in heller Aufruhr, denn zum zweiten Mal wird der 'Mr. Leather' in Brasilien gesucht. Daniel Nolascos sowohl künstlerische als auch überaus sexy Dokumentation begleitet fünf extravagante Teilnehmer des Fetisch-Wettbewerbs in ihrem Kampf um den begehrten Titel 'Mr. Leather Brazil'. Jeder Teilnehmer hat seine ganz eigene und fesselnde Geschichte, und natürlich hat jeder auch einen heißen Plan, um an den Titel zu kommen. Wer wird nach der Ikone Dom Barbudo, dem ersten 'Mr. Leather Brazil', die Siegerschärpe ergattern und weltweit für ein Jahr die Leder- und Fetischszene Brasiliens repräsentieren? In Interviews stellen sich die Teilnehmer darüber hinaus auch kritischen Fragen zu Genderpolitik, queerer Sichtbarkeit und Inklusion, wodurch auch ein tiefer Einblick in die oft missverstandene Leder- und Kink-Community im stark konservativen Brasilien geliefert wird.

A timid yet sexually curious man visits a gay leather bar where he and a slave master make a romantic connection through song and dance, Broadway-style.

Ein Sommer im Zeichen von S&M und Leder. Chicago, New York und San Francisco sind nur drei Stationen im jährlichen Wanderzirkus der Leder-Gemeinde, die von Event zu Event pilgern. Man will sich treffen, Sex haben oder auch nur darüber phantasieren. Der in Amsterdam lebende 'Tom of Hamburg' ist ehemaliger 'International Mr. Leathe' Gewinner, S&M-Pornostar und Pornoproduzent. Wir begleiten Tom und seine Freunde auf eine intensive und erotische Reise zu den beiden größten Fetisch-Ereignissen der USA, zum 'International Mr. Leather' und dem 'Mr. Drummer' Wettbewerb.