בלש משטרתי מושחת (הארווי קייטל, נהג מונית), שנרדף על ידי גובי חובות עקב סדרה של הימורים כושלים בבייסבול, חוקר רצח של נזירה. אחרי כמויות בלתי סבירות של סמים, בילויים עם זונות, ושימוש במעמדו כשוטר כדי לנצל ילדות קטנות, מתחיל הבלש לשאול את עצמו שאלות מהותיות לגבי אופי חייו.

In a world ravaged by violence, and other serious social problems, Joan - a character that alludes to Christ (which represents the return to Earth) arrives to Italy by train and preaching for the salvation of mankind, condemning the hypocrisy and hedonism.