The motel room destroyed, a hell of a hangover and a dead body; the world really should have ended.

The young women who board a liner in the port of Genoa have no idea that they are being watched, nor what actually awaits them. Harald, who had recruited them for the trip with false promises, watches unnoticed, but cannot enjoy his success, because there are many people interested in the lucrative business with the girls, who are to be forced into prostitution. After two gangsters shoot the shady Lemaire, who had previously blackmailed Harald, he can return unmolested to Berlin to his compagnon Rolf, but the competition remains on his heels and threatens to disrupt the business.

Casado há cinco anos, Ben é surpreendido quando a esposa lhe pede o divórcio sem qualquer tipo de aviso. Pior: todas as pessoas do grupo de amigos de ambos ficam do lado dela e não dele. Por acaso, cruza-se com um velho amigo de faculdade que também se divorciou recentemente e começam a viver juntos. Vão-se juntando mais e mais divorciados ou separados e fundam uma espécie de clube, em que a regra é não começar uma relação com ninguém — uma regra difícil de cumprir quando Ben conhece uma pessoa nova.

Após ser brutalmente espancado por seus ex-parceiros de trabalho, John, um policial recém-descoberto gay é afastado do cargo e decide mudar-se para Los Angeles à procura de um lugar onde possa viver sua homossexualidade de uma forma mais aberta. Rapidamente é seduzido por um mundo fascinante, repleto de corpos perfeitos, drogas, techno e grandes festas, conhecido como o "circuito" gay, onde muitos se aventuram e às vezes não retornam.