I guru della tarda dinastia Goryeo cercano di ottenere una leggendaria spada sacra e gli umani nel 2022 danno la caccia a un prigioniero alieno rinchiuso nel corpo di un essere umano. Le due parti si incrociano quando si apre un portale per viaggiare nel tempo.

As the deceased soul Ja-hong and his three afterlife guardians prepare for their remaining trials for reincarnation, the guardians soon come face to face with the truth of their tragic time on Earth 1,000 years earlier.

Corea, 1300. Il re di Goryeo è sposato con la principessa della dinastia Yuan, ma non ha figli. Le pressioni sul giovane re da parte dell’imperatore per assicurare al regno la discendenza si fanno stringenti. Oltre a questo, gli intrighi di palazzo e le sue preferenze sessuali per il suo amante Hong Rim rischiano di mettere a repentaglio il suo potere e la sua stessa vita.

In 1375, China was in chaos between Yuan Dynasty and Ming Dynasty. Coryo (an ancient kingdom of Korea then) sent a delegation of many diplomats, soldiers and a silent slave to make peace with the new Chinese government. However, this delegation got charged as spies and sent in exile to a remote desert.

While in medieval Korea, a young girl sets out to revenge the betrayal and the death of her mother. But therefore she must face one of the most powerful men and warriors of the Goryeo Dynasty.

Nel XIV secolo Cina e Corea sono sotto la dominazione dei Mongoli, la cui potenza sta tuttavia volgendo al tramonto. In questo scenario si muovono i due protagonisti della pellicola. Jinha è l'erede di un'antica e micidiale scuola di scherma coreana, i cui segreti sono bramati da molti. Sullie è la figlia illegittima del potente geneale cinese Taruga. I due sono cresciuti insieme e giunti all'età adulta hanno finito con l'innamorarsi perdutamente l'uno dell'altra, ma il destino trama contro di loro. Taruga ha infatti deciso di dare la figlia in sposa al nobile Junkwang e quando Jinha parte alla ricerca dell'amata finisce per scontrarsi con le truppe del generale e viene dato per morto. Per salvare il figlio concepito dall'unione con l'amato, Sullie sposa Junkwang, cedendo infine alle insistenze del padre, senza però mai dimenticare Jinha.

With the king's death, Queen Heon-ae becomes the queen mother. Young Heon-ae misses Wang-uk whom she loved before rising to the throne. Wang-uk, however, is indifferent towards her.

King Kong-min tried to govern the country wisely but, after the death of his wife, he neglects hs state duties. Most of the important decisions to be made fall to the king's retainer Shin Dong, who is more interested in women than politics and the kingdom soon falls into chaos.