Het is 1937. De oorlogsdreiging hangt boven Europa. Franse en Duitse spionnen zijn overal al in een bittere strijd verwikkeld. Zo ook in Warschau, waar de Franse aristocraat en diplomaat Jean-François Mercier wordt meegesleept in een wereld van ontvoeringen, verraad en intriges. Hij heeft een hartstochtelijke verhouding met Anna Szarbeck, een Parisienne van Poolse komaf. Zij werkt als advocate bij de Volkenbond en is ook de maîtresse van Max Mostove, een Russische balling die op de vlucht is voor Kameraad Stalin. En zo zijn er nog veel meer geheimzinnige personages met wie Mercier te maken krijgt. Zoals Edvard Uhl, een Duitse ingenieur die zegt informatie te hebben over Duitse wapens en materieel. Malka en Viktor Rozen, die voor de Russische geheime dienst werken. En majoor Voss, hoofd van de Duitse geheime dienst, die probeert elk verzet de kop in te drukken. Maar Warschau blijkt in deze onzekere tijden een bijzondere stad met verrassend veel dappere inwoners...