Bilbo, Gandalf e i 12 nani capitanati da Thorin Scudodiquercia procedono il loro viaggio verso Est, per raggiungere la Montagna sacra, tra ragni giganti, uomini orso e il fondamentale incontro con gli elfi silvani di Legolas. Ad un passo dalla meta però Gandalf è costretto a separarsi dalla compagnia per affrontare prove più importanti da solo, mentre i nani e Bilbo giungono a Pontelagolungo, alle pendici del monte in cui riposa il drago Smaug. Determinato a riprendere quel che è suo Thorin Scudodiquercia non attende Gandalf e decide di procedere da solo inviando come pattuito Bilbo a rubare l'Arkengemma dal drago dormiente.
La principessa Merida è tutta suo padre e poco sua madre. Coraggiosa, audace e insofferente alle regole di corte preferisce cavalcare e tirare con l'arco piuttosto che sedere a tavola composta o curare i suoi immensi capelli rossi. Costretta a sposare uno tra i pretendenti che si scontrano per la sua mano decide di sovvertire le regole e rinnegare la tradizione, subendo la conseguente ira materna. Fuggita nei boschi per la disperazione incontra una vecchia strega che le offre un rimedio magico ai suoi problemi. Invece che acquietare i contrasti con la madre, il rimedio trasformerà quest'ultima in un orso, l'animale più odiato dal battagliero padre, quello che anni prima gli staccò una gamba.
L'impulsivo Kenhai è un giovane cacciatore che nutre un odio profondissimo per gli orsi che gli hanno ucciso il fratello maggiore Sitka. Per un sortilegio sarà trasformato proprio in un orso e dovrà imparare a sua volta a difendersi dagli attacchi degli uomini e soprattutto da Denhai, il terzo fratello deciso a sua volta a vendicare la scomparsa di Sitka e Kenhai.
Il piccolo Artu', che fa lo sguattero nel castello di un Sir inglese, incontra il buon mago Merlino, che conosce quasi tutto il futuro e sa che Artu' sarà re. Senza dir niente al ragazzo, il mago lo prepara alla sua futura responsabilità, insegnandogli ad usare il cervello con saggezza, e per questo lo trasforma in diversi animali. Gli insegna anche che il bene deve avere il sopravvento sul male, vincendo con l'astuzia e il suo sapere una cattiva maga. Quando il ragazzo è pronto per regnare, gli si presenta l'occasione per estrarre la spada dalla roccia e viene proclamato re.
In un mondo colpito da un'ondata di mutazioni che stanno gradualmente trasformando alcuni esseri umani in animali, François fa tutto il possibile per salvare sua moglie, colpita da questa misteriosa condizione. Mentre alcune creature scompaiono in una foresta vicina, François parte con il figlio sedicenne Émile per una ricerca che cambierà le loro vite per sempre.
Wilby Daniels è un ragazzino come tanti, fino a che un anello magico non lo trasforma per sbaglio in un goffo cane pastore... il cui proprietario è il capo di un gruppo che trama per distruggere il programma spaziale!
Un'intera famiglia di vampiri terrorizza un villaggio: i morti-viventi hanno organizzato nientemeno che un circo. Gli abitanti, per liberarsi dell'incomodo, appiccano fuoco al tendone e trafiggono con paletti di legno gli inconsueti artisti.
Tragica luna di miele di uno sventurato dottore. Un pipistrello lo morde. La ferita si rimargina, ma gli effetti collaterali rimangono. Il poverino è destinato a diventare un vampiro.
Tom Brand è un miliardario di grande successo ma il suo stile di vita lo ha allontanato totalmente da sua moglie Lara e da sua figlia Rebecca. Intento a recuperare il rapporto con la figlia, Tom decide di regalarle per il suo compleanno il gattino che desidera da molto tempo. Sulla strada verso casa, Tom è coinvolto in un terribile incidente e quando riprende conoscenza scopre di essere intrappolato nel corpo del gatto appena acquistato. Adottato dalla sua stessa famiglia, sperimenterà una nuova prospettiva di vita all’interno di casa sua.
Tim Allen si trasforma da padre di famiglia in cane di casa e viceversa in questa inedita rivisitazione del classico della commedia Disney, "The Shaggy Dog" (Geremia cane spia). Tutto ha inizio quando lo stacanovista vice procuratore distrettuale Dave Douglas è incaricato di un caso in cui è coinvolto un laboratorio per la sperimentazione animale - una circostanza che ancora una volta lo allontanerà dalla moglie e dai figli, che già subiscono la mancanza delle sue attenzioni. Ma quando Dave viene contagiato con un segretissimo siero per la mutazione genetica, tutto quello che aveva creduto di sé e della sua famiglia cambia. Ora, grazie alle sue orecchie rizzate di fresco e al suo punto d'osservazione privilegiato sul tappeto di casa, Dave conquisterà una prospettiva del tutto nuova sui segreti e i sogni della sua famiglia.
Il regno di Baristan deve sottostare al crudele El-Carim. Sindbad, però, sta per tornare per sposare la bella principessa Jana che, per avvisare l'amato di un complotto ordito alle spalle, si fa trasformare in un uccellino dal mago di corte.
Vili fakes illness so he doesn't have to take a math test. Instead, he starts shooting at sparrows from the window with an air rifle. The kindly old lady who feeds the birds turns out to be a real-life fairy who tries to turn Vili into a good boy.
Colum Kennedy went with his family to an Irish village to visit the places of origin of their ancestors. Once he arrived in the village realizes that the community is populated by beastly shape-shifting beings able to transform into animals. Colum begins to feel an intense passion for a woman who can transform into a wolf and must make a choice: return to his family and bring her home or to give in to temptation.
Eric was a normal boy until he started turning into a dog! A stand-alone movie release from the British TV series, "Woof!"
A mad scientist turns himself into a half-man, half-bird monster to avenge the death of his ancestor.
Teenager Jamie moves with his mother, sister and grandfather to an island off the South Australian coast where mum has a job running a marine research station. To his discomfort, Jamie discovers he's a "selkie" - half human, half seal - that explains the webbing on his hands and also why he changes completely into a seal as soon as he hits water.
According to Scottish mythology Selkies are mythological beings capable of changing from seal to human form by shedding their skin. This film follows the story of such a creature who chooses the sea over her land dwelling sweetheart.
A cat who turns into a young woman helps a journalist protect their town from a factory boss with an evil plan.