Midland : un royaume pris depuis un siècle dans l’étau d’une guerre sans merci avec ses voisins. Dans ce Moyen Âge barbare et sans pitié, Guts, un jeune mercenaire, lutte sur les champs de bataille pour survivre au quotidien. Malgré son jeune âge, il se bat avec la rage d’un chien fou et traîne derrière lui une épée au gabarit impressionnant. Alors qu’il sort d’une énième bataille, il est contraint par un pari perdu de rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigés par Griffith, un jeune homme charismatique et mystérieux, qui semble promis à une ascension fulgurante…

Les Diclonius sont des mutants qui possèdent de terribles pouvoirs psychiques. Emprisonnés par le gouvernement, ils sont isolés et étudiés dans des laboratoires. Mais Lucy, l’une des plus terribles Diclonius, parvient à s’échapper en massacrant toute personne s’opposant à sa fuite. Au cours de son évasion, elle est touchée par une balle et perd la mémoire. Lucy est retrouvée par deux adolescents qui, ne connaissant rien de son passé sanguinaire, décident de l’accueillir en la renommant Nyu, le seul mot qu’elle puisse prononcer.

Mais l’envoi d’une unité d’assaut spéciale à sa recherche réveille partiellement la sauvagerie de Lucy, entraînant de nombreux massacres…

Une fois que CSI a fait son travail, le nettoyeur nettoie les restes macabres. Pour Wicky, un bain de sang et le pub sont en une journée de travail.