A musical film based on the original work of Saigo Teruhiko. After leaving the juvenile detention center and returning to his hometown of Ibusuki, Hachiro begins to investigate the cause of his older sister Sumiko's suicide. While Hachiro was in juvenile detention, Sumiko committed suicide, but there are too many mysteries surrounding this suicide...

歌謡界で大活躍の西郷輝彦が自らの原作ストーリーを映画化。正義の怒りと血潮をたぎらせる激情の男を描いた歌謡巨篇。

鹿児島－澄んだ青い海を指宿市に向かう汽船の上で、少年院から出てきたばかりの八郎と母・夏子は薩摩半島をじっと見つめていた。2年前、高校生だった八郎は与太者に喧嘩を売られ、相手に重傷を負わせてしまい少年院送りとなった。彼の家は指宿で旅館をしていたが、父の死後没落し、母は元の使用人の家に厄介になっていた。しかし幼なじみの佳代は今も密かに八郎を愛しており、彼が帰ってくる日も波止場へ出迎えようとしたが、両親に引きとめられてしまった。八郎の家とは反対に、ホテル業で成功した佳代の両親は、娘を市の有力者の息子と結婚させようと考えていた。過去を忘れようと漁業組合で働く決心をした八郎は、その帰り、思い出の浜辺で佳代に会った。幼い日の思い出話は八郎の胸にほのぼのと明るい灯をともしたが、彼が一番聞きたかったのは、佳代の兄・章治と婚約していた姉・澄子の自殺の原因だった。八郎は、雨宮家へ出向き佳代の両親に真相を迫ったが「章治は外国に行っていて詳しいことは判らない」と突き放された。母・夏子に肩身の狭い思いをさせていることに気づいた八郎は、よその土地に仕事を見つける決心をした。少年院時代の友人とともに東京に出た八郎は自動車工場で働き、近く夜学にも通うことになった。それを知った佳代は、八郎への気持と両親の冷たい仕打ちに心を痛め、東京へ追いかけてきた。佳代を迎えた八郎は、嬉しさと同時に当惑してしまった。指宿から佳代の両親と秘書の飯野が説得にやってきたが、佳代は応じなかった。秘書の飯野は元暴力団員で、姉が死んだ日に姉を送った運転手だと聞いた八郎は愕然とし、姉の自殺の謎を解く手がかりをつかんだ気持になった…。