Kaksi New Yorkin pahamaineisinta järjestäytynyttä rikollispomoa kilpailee kaupungin katujen hallinnasta. Vito Genovese ja Frank Costello ovat kaksi italianamerikkalaista mafiapomoa 1900-luvun puolivälissä. Aikoinaan he olivat parhaat ystävät, mutta pikkumainen mustasukkaisuus ja petosten sarja saavat heidät tappavalle törmäyskurssille. Vuonna 1957 Genovese yrittää salamurhata Costellon, mutta epäonnistuu. Costello kuitenkin haavoittuu iskussa ja yrittää jättäytyä sivuun mafiasta. Vito Genovese ja Frank Costello ovat todellisia, edesmenneitä mafiapomoja, jotka syntyivät Italiassa ja vaikuttivat Yhdysvaltain rikollispiireissä 1900-luvun puolivälissä. Toinen oli toisen seuraaja. Toinen tilasi toisen murhan.