Humans lived together with spirit youkai in ancient times. But because demon youkai decided to control humans, the two kinds of youkai fought in a violent dispute. At that time, a swordsman appeared who taught both sides a way to battle without killing each other. From then on, until the day when the winning side removes a seal from the losing side, they possess a great power in the human world. And now the bamboo flowers are in full bloom, so the day to remove the seal has come. Now the power lies with the winning demon youkai who proclaim they will maintain eternal control over humans in the next battle. But victory or defeat lies with the supreme commander who must be a human child this time. The head of the spirit youkai Nurarihyon forsees that and commands that Maya search for an appropriate human child to be the supreme commander.

제갈진과 장도운은 어렸을 적부터 친구지만 요즘 들어서는 서먹한 사이다. 스포찬 대회에 출전해 서로 대결하게 되었기 때문인데 대회당일, 진은 도운의 창이 자기 몸에 먼저 닿았다고 인정하지만 도운은 진의 칼에 맞았다는 걸 부정하고 결국 도운의 승리로 경기가 끝난다. 그날 이후 제갈진은 꿈에서 배게 도깨비를 따라 요괴의 세상으로 가게 되고, 그곳에서 정령요괴의 총대장인 효베 도사와 마요괴의 총대장인 고로자에몬이 석 달 후 요괴배틀을 하기로 약속하는 장면을 목격한다. 먼 옛날부터 인간과 함께 살아가던 정령요괴와 인간을 지배하려고 하는 마요괴는 격렬하게 싸워왔는데 더 큰 힘을 지니고 있는 마요괴들은 요괴배틀에서 승자가 ‘인간을 영원히 지배한다’는 것을 일방적으로 선언한다. 그러나 다행히 마요괴의 악행을 저지하기 위해 정령요괴의 대장 효베 도사가 이번 승패는 각 요괴팀의 총대장을 인간 어린이로 해야 한다는 규칙을 정하면서 과거에 요괴들에게 승패의 의미를 가르쳐 주었던 제갈 용재의 후손인 진을 정령요괴의 대장으로 삼으려 하고, 진은 마요괴의 총대장이 된 도운과 다른 친구들을 구하기 위해서 정령요괴 쪽을 돕기로 한다. 석 달이 지나 요괴들은 스포찬 배틀로 승패를 결정하고 패배한 쪽은 영원히 봉인될 운명에 놓이는데 과연 진은 인간계와 요괴계의 모든 운명이 달려있는 위험천만한 모험의 중심에서 승리하게 될 것인가...