Hercules battles an evil sorceress who turns men into werewolves. The mythic duo returns in Prisoner of Evil, where a sorceress seduces Herc and transforms him into a mindless beast. Italian horror master Antonio Margheriti directed this installment of the Hercules legend, a blend of sword-and-sandal fantasy and horror.

La paix d'une région est entre les mains de deux peuples, qui se mènent une guerre acharnée depuis des années. Un monstre sanguinaire en profite pour attaquer.

Muskelmann Ursus klärt geheimnisvolle Verbrechen, die Ursachen von Spannungen zwischen asiatischen Bevölkerungsgruppen sind.

Nella valle di Sura la vita scorre tranquilla fino a quando appare un essere mostruoso che uccide e distrugge senza pietà. Questa apparizione mette in contrasto la popolazione locale con la tribù dei Circassi, capeggiata da Ursus. Il muscoloso eroe, infatti, viene sospettato di essere complice della mostruosa creatura la quale non attacca mai i Circassi. Come se non bastasse, il mostro ferisce Ilio, fratello di Ursus, prorpio con il pugnale di quest'ultimo.

La paz que reinaba en el valle de Sura es turbada por la aparición de un ser monstruoso que destruye y mata sin razón alguna. Estos actos bárbaros tienen como consecuencia un estado de tensión entre los habitantes del valle. En particular, el príncipe Zeretelli, jefe de los Kirghisos, odia a Ursus, de la tribu de los Circasianos, ya que ha descubierto que Aniko, la reina del valle, está enamorada de él. Entre tanto vuelve el hermano de Ursus, Ilio, que es atacado por el monstruo, que tiene en las manos el puñal de su hermano.