Geoff je osirotený, ale vyrovnaný a pokojný chlapec žijúci v kláštore, ktorý objaví posledného draka na svete. Geoff si uvedomí, že po boku s drakom, s ktorým sa skamarátil a ktorý mu veľakrát zachránil život, by sa mohol splniť jeho tajný sen stať sa rytierom. Čoskoro sa obaja drak i Geoff postavia tvárou v tvár výzve, ktorá ich zmení na hrdinov, ktorí necítia bolesť. Avšak akonáhle podľahnú vzrušeniu z ich nového života a žiarivej budúcnosti, nezbadajú skryté nebezpečenstvo, ktoré ich čoraz tesnejšie obklopuje.