Çok çok eski zamanlarda bir masal ülkesinde, nazik kralın yerine acımasız ve zalim bir varis geçmek üzeredir. Bu sırada bir manastırda, şövalye olma hayalleri kuran ahçı yamağı Geoff, son kalan ejderhanın sırrını keşfeder ve genç ve tecrübesiz canavarla bir dostluk kurar. Efsaneye göre ejderhanın kalbinin ölümsüzlük vaat etmesi nedeniyle yeni kral bu kalbe sahip olmak için deliye dönmüştür. Geoff ise bu zulme karşı direnmeye karar verir.