一个戴眼镜的上班族（田口智朗饰）在地铁站遭到带金属爪的不知名女人袭击，并被追打到室外，扭打过程中女人被解决，但上班族也受了伤。他回到家中，和女友（藤原京饰）两个人在下围棋。中途上班族察觉身体产生异样，正是被弄伤的左手，他极力想掩饰，女朋友困惑不已。不料反应越来越强烈，大到他无法控制，分不清是痛苦还是惊喜地大叫，他下身的阳具变为巨大的金属钻头……

　　其后发着怪笑声的神秘男子，带着粗重的喘息声出现在匿名电话中（冢本晋也饰），并用不可思议的速度赶到房内。这究竟是怎么一回事呢

A short film where Shinya Tsukamoto experimented with effects and ideas, which eventually resulted in the feature film Tetsuo: The Iron Man.

Um curta-metragem, onde Shinya Tsukamoto experimenta efeitos e idéias, que resultaram no longa-metragem Tetsuo.

Um curta-metragem, onde Shinya Tsukamoto experimenta efeitos e idéias, que resultaram no longa-metragem Tetsuo.

В фильме изображен человек, которому приснился страшный сон о том, что в результате болезненной мутации тела он превратился в металлическое чудовище.