L'histoire se déroule il y a 173 ans, sous le règne du roi Rama III en Thaïlande.

Khem et Wan, deux jeunes hommes de Chachoengsao, ont pour mission de retrouver des documents confidentiels. Pour cela, ils doivent découvrir la vérité cachée derrière le club privé Man Suang, le lieu de divertissement le plus luxueux et le plus mystérieux du Siam. C'est un club où l'élite se retrouve pour planifier et mener des négociations politiques, pour former des alliances et ainsi que des trahisons.

Pour pouvoir s'infiltrer dans le club, Khem et Wan rejoignent une troupe de théâtre où ils font la rencontrent de Chatra, un musicien de taphon.

Cette recherche de la vérité entre meurtre et rébellion risque de provoquer un changement majeur pour le royaume et pour la vie de ces trois hommes.