Tom is a musician whose last success with his band was 15 years ago. Now he is broke; even his beloved guitar has been repossessed and he must look for a proper job. With forged papers he apples for a temporary position as a music teacher at a Catholic school for students with learning disabilities. His approach to music education, a far cry from hitting a few notes on a triangle which is pretty much all his new students are used to, is to form a band: The Mongolettes.

Der letzte Hit seiner Band liegt 15 Jahre zurück, und noch immer hofft Tom auf ein Comeback. Erst als der Gerichtsvollzieher seine geliebte Gitarre pfändet, begreift er, dass er am Ende ist. Mit gefälschten Zeugnissen bewirbt er sich an einer Sonderschule - und wird genommen. Die Schüler sind begeistert von dem ungewöhnlichen Musiklehrer. Tom macht Schluss mit dem öden Triangel-Spielen. Stattdessen gründet er mit ihnen die Band "Die Mongolettes" und plant einen großen Auftritt.

Darüber hinaus hat sich Tom vom ersten Moment an in seine Kollegin Maria (Katharina Wackernagel) verliebt. Ihre Tochter Anna (Anna Lange) hat auch Trisomie 21. Wird Maria seine Maskerade durchschauen und alles auffliegen lassen?