Uma trupe de jovens e belos atores segue pela estrada. Logo chegarão num enorme e assombroso castelo, onde vão encenar uma peça para um garoto solitário e seu avô, um homem sinistro, que parece devorar as pessoas com os olhos.

A noite segue calma nesse ambiente arrepiante, mas aos poucos uma onde de terror se espalha. alguém vestido com a fantasia de lobo usada na peça começa a atacar um a um.